«كامكو»: 1.3 مليار دينار إجمالي مخصصات البنوك نهاية الربع الرابع لـ 2008 حتى نهاية الربع الثالث من 2009

استعرض تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول عرض النقد (M2) في الكويت حيث بين التقرير ان سوق النقد واصل اتجاهه التصاعدي خلال شهر نوفمبر 2009 للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بالزيادة الملحوظة في مدخرات القطاع الخاص لدى البنوك والسيولة لدى النظام المصرفي، حيث أدت الإجراءات المتشددة لمنح القروض من قبل البنوك المحلية إلى تراكم السيولة لديها وبالتالي التباطؤ في تصريفها مما نتج عنه ارتفاع عرض النقد(M2). وقال التقرير ان إحصائيات بنك الكويت المركزي أظهرت خلال شهر ديسمبر 2009 ان عرض النقد الكويتي سجل خلال شهر نوفمبر 2009 ارتفاعا قدره 265 مليون دينار وبنسبة نمو شهري بلغت 1.07% مقارنة بشهر أكتوبر 2009، ليصل إلى 24.99 مليار دينار. وأشار الى انه بالمقارنة مع نهاية عام 2008 فقد أظهر عرض النقد نموا ملحوظا بنسبة 13.86% أو ما يعادل 3.04 مليارات دينار. وذلك نتيجة النمو الملحوظ في الودائع لدى البنوك بسبب الابتعاد عن المخاطر والاستثمار في الأسواق المالية التي ما تزال تمر بفترة عدم استقرار ورغبة المستثمرين في الابتعاد عن المخاطر وتسييل جزء كبير من محافظهم الاستثمارية وإيداعها لدى البنوك بانتظار اتضاح الرؤية والدور المتوقع للدولة في تحريك عجلة الاقتصاد. الودائع لدى البنوك المحلية وكشف التقرير ان الودائع لدى البنوك المحلية تشكل الجزء الأكبر من ميزانية القطاع، فقد ارتفعت قيمة الودائع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر نوفمبر 2009 لتسجل 28.2 مليار دينار، مشيرا الى انها أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق. وبين ان هذا الارتفاع يأتي خلال شهر نوفمبر 2009 والذي بلغ حوالي 149 مليون دينار نتيجة للارتفاع الملحوظ في ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية والتي بلغت الزيادة فيها 133 مليون دينار مقارنة مع زيادة طفيفة في الودائع بالعملة المحلية قدرها 18.5 مليون دينار. وأوضح التقرير انه بالنسبة لنمو الودائع منذ بداية عام 2009 وحتى شهر نوفمبر 2009، فقد شهدت الودائع لدى البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا بلغ 3.41 مليارات دينار، مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود إلى الخسائر الفادحة التي شهدتها أسواق الأسهم وشح السيولة في أسواق الائتمان ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن أسواق الأسهم وتسييل جزء كبير من محافظهم الاستثمارية وإيداعها لدى البنوك المحلية بهدف حماية رأس المال وتفادي الخسائر من جراء التذبذب في سوق الأسهم المحلي. واضاف: ان الودائع الحكومية ساهمت في هذا الارتفاع حيث قامت الحكومة والمؤسسات المالية التابعة للدولة بضخ السيولة في القطاع المالي تفاديا لأي نتائج سلبية قد تنتج عن الأزمة المالية وذلك بهدف تعزيز السيولة لدى البنوك وتشجيعها على تقديم القروض إلى القطاع الخاص. وتابع ان ودائع القطاع الخاص تمثل 86% من إجمالي الودائع لدى البنوك، حيث بلغت تلك الودائع في نهاية شهر نوفمبر 2009 حوالي 24.16 مليار دينار. منها نحو 21.35 مليار دينار بالعملة الوطنية والباقي بعملات أجنبية مختلفة. وأفاد التقرير بأن الودائع الحكومية، بلغت 4.03 مليارات دينار نهاية شهر نوفمبر 2009 بنسبة انخفاض 1.25% مقارنة بالشهر السابق، لافتا الى انه عند المقارنة بشهر سبتمبر 2009، يتبين أن الودائع الحكومية ارتفعت بنسبة 81% أو ما يعادل 1.8 مليار دينار وذلك بهدف تعزيز السيولة في سوق الائتمان وبالتالي تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية والتي بدورها أصبحت تتبع سياسة ائتمانية متحفظة خصوصا بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بسوق الأسهم والانخفاض الحاد في أسعار الأصول وقيمة ضمانات القروض. نتيجة لذلك ارتفع حجم القروض المتعثرة والتي بدورها أجبرت البنوك على أخذ مخصصات ضخمة بلغت قيمتها 795 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2008 و556 مليون دينار خلال فترة الـ 9 أشهر من عام 2009 مقارنة مع مخصصات بلغت 86 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2008 حيث من المتوقع أن تستمر البنوك في أخذ المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2009 والعام الحالي مما سيؤثر سلبا على ربحيتها والقدرة على توزيع أرباح مجزية على المساهمين وبالتالي التأثير السلبي على أداء سوق الأسهم المحلي واستمرار الأداء الضعيف وتذبذب مؤشرات السوق في الفترة المقبلة. ودائع القطاع الخاص مليون د.ك بالدينار الكويتي بالعملات الأجنبية إجمالي ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية اجمالي الودائع ديسمبر 06 13.020 2.245 15.264 1.434 16.699 مارس 07 15.050 1.441 16.491 1.552 18.043 يونيو 07 15.499 1.407 16.906 1.688 18.594 سبتمبر 07 16.024 1.579 17.603 1.803 19.406 ديسمبر 07 16.636 1.710 18.346 1.959 20.305 مارس 08 18.112 1.616 19.728 1.923 21.651 يونيو 08 18.317 1.684 20.001 1.964 21.965 سبتمبر 08 18.886 1.792 20.678 2.227 22.905 ديسمبر 08 19.343 1.899 21.242 3.535 24.777 مارس 09 21.038 3.082 24.119 3.171 27.291 يونيو 09 21.298 3.093 24.390 3.256 27.646 سبتمبر 09 21.148 2.666 23.814 3.617 27.431 اكتوبر 09 21.283 2.681 23.964 4.079 28.043 نوفمبر 09 21.349 2.814 24.163 4.028 28.192 المصدر: بنك الكويت المركزي وبحوث كامكو