بدأت شركة «أرامكو» طرحها العام الأولي أمس، معلنة عزمها الإدراج بالبورصة المحلية والذي يأتي مع سعي المملكة العربية السعودية لتنويع مواردها الاقتصادية وإقامة شركة مدرجة الأعلى قيمة في العالم.
ولم تضع «أرامكو» إطارا زمنيا أو تحدد كم ستبيع، لكن مصادر قالت لـ «رويترز» ان شركة النفط قد تطرح ما بين 1 و2% من أسهمها بالبورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.
وقالت «أرامكو» ان الطرح سيكون على شريحتين: إحداهمـــــا للمستثمرين من المؤسسات والأخرى للمستثمرين الأفراد.
وأضافت في بيان أن النسبة المئوية للأسهم التي ستباع وسعر الشراء سيتحددان بعد فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
في هذا الاطار، أعلن الرئيس التنفيـــــــذي لـ«أرامكو» أمين الناصر خلال مؤتمر صحافي ان الشركة ستصدر نشرة الطرح الأولي في 9 من نوفمبر.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في المؤتمر الصحافي إن تقييم الشركة ينبغي أن يتحدد بعد الجولة الترويجية للطرح.
وتظهـــــر بيانــات «رفينيتيف» أن الطرح سيضع أرامكو في المرتبة الحادية عشرة لأكبر طرح أولي على الإطلاق، بينما بيع 2% من أسهم أرامكو مع تقييمها عند 1.5 تريليون دولار سيجعلها صاحبة أكبر طرح أولي على الإطلاق، متفوقة على «علي بابا».
أسهم مجانية للمستثمرين السعوديين
وأعلنت «أرامكو» في بيانها أمس عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.
وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.
وقالت «أرامكو» ان هيئة السوق المالية السعودية، التي وافقت أمس على طلبها الإدراج، أصدرت استثناء لمؤسسات الاستثمار الأجنبية غير الموجودة داخل المملكة للاكتتاب.
وسيحق للمستثمرين السعوديين الحصول على سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يحتفظون بها لمدة 180 يوما بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأسهم المجانية 100 سهم.
وقالت الشركة ان الحكومة ستتخلى عن حقها في الحصول على نصيب في توزيعات الأرباح النقدية على أسهم أرامكو، لتعطي الأولوية لحملة الأسهم الجدد.
وستخفض أرامكو رسوم الامتياز التي تدفعها للحكومة لطمأنة المستثمرين.
وذكرت أرامكو انها ستتبنى نظاما تصاعديا لرسوم الامتياز، يسري من أول من يناير 2020، بمعدل حدي يبلغ 15% لما يصل إلى 70 دولارا للبرميل، و45% لما بين 70 و100 دولار، و80% إذا ارتفع السعر عن ذلك.
وقالت «أرامكو» إنها تنوي الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للأسهم العادية بقيمة 75 مليار دولار على الأقل في 2020.
وسيعني هذا عائدا للسهم قدره 5% في حال تقييم الشركة عند 1.5 تريليون دولار، وهو أقل من ذلك الذي يعرضه منافسون مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل.
وهناك أكثر من 12 بنكا يديرون عملية الطرح الضخمة.
«بلومبيرغ»: «أرامكو» تعتزم رفع توزيعات أرباحها لـ 80 مليار دولار
ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن شركة أرامكو تعتزم رفع توزيعات أرباحها السنوية على المساهمين إلى 80 مليار دولار، بعد أن كانت قد أعلنت مسبقا عن توزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار العام المقبل، في محاولة لجعل سهم الشركة أكثر جاذبية.
ولا تزال «أرامكو» تعقد اجتماعات مع مصرفييها لتحديد تفاصيل العرض، وقد تتغير خطة توزيعات الأرباح وتقييمها.
وضمنت «أرامكو» هذه الأرباح للمستثمرين حتى عام 2024 بغض النظر عن ما يحدث لأسعار النفط.
وستقوم «أرامكو» بتخفيض المدفوعات إلى الحكومة إذا كان عليها تخفيض إجمالي التوزيعات.