كشفت وكالة بلومبيرغ عن أن البنوك المعينة لتعهد اكتتاب أرامكو السعودية تلقت طلبا كافيا لتغطية شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة 1%، وذلك بعد 3 أيام فقط من بدء الاكتتاب.
ويعد الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية دافعا للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب والذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز إقبال من الأفراد.
وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح في الخامس من ديسمبر.
وفي سياق متصل، قالت وكالة «رويترز» إن أكثر من 25 بنكا عينتها أرامكو كمتعهدين للاكتتاب ستتقاضى رسوما منخفضة مقارنة بحجم الطرح، لن تتجاوز 90 مليون دولار كحد أقصى.
وأضافت الوكالة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة. وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن، لتجمع 25.6 مليار دولار.
وبالمقارنة كانت شركة علي بابا قد جمعت 25 مليار دولار من طرحها العام في نيويورك، حيث دفعت رسوما لـ 35 بنكا بقيمة 300 مليون دولار.
وكانت أرامكو قد أعلنت الأحد الماضي عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا و32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
ومن المنتظر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
وفي حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتب الفرد.