كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك لإصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي صنفته وكالة موديز عند A2 وفيتش عند A (مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلاهما).
ولقد تم تعيين «KIB» إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، لإدارة هذه الصكوك الدائمة التي يصدرها بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات، ويعتبر أول إصدار من نوعه في دولة قطر.
يذكر أن هذا الإصدار تم ترتيبه وعرضه من خلال مجموعة جهات مؤلفة من: بنك ستاندرد تشارترد كمستشار تأسيس منفرد، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، بالإضافة إلى بنك بروة، بنك الكويت الدولي (KIB)، كيو إنفست، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
وبلغت طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك ـ ذات المعدل الثابت القابل للتغيير - بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لراس المال وذلك بموجب اللائحة S، وغير القابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات 9 أضعاف حجم الطرح تقريبا، وتم تسعيره بقيمة 4.875% سنويا.
وجاءت هذه الصفقة بعد عقد سلسلة اجتماعات شاملة بهدف تعريف المستثمرين بآخر التطورات في بنك قطر الدولي الإسلامي، حيث اجتمعت الإدارة العليا مع مجموعة من المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن.
هذا، وتعكس مشاركة «KIB» في إصدار هذه الصكوك مدى التزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الإقليمية.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام لإدارة الاستثمار في «KIB»، جمال البراك: «يعتبر إصدار هذه الصكوك أمرا حيويا بالنسبة للاقتصاد الإقليمي، حيث إنه يعزز مكانته على الساحة العالمية، ويساهم في فتح أسواق جديدة وفرص جديدة للمستثمرين من خارج المنطقة، موضحا أن (KIB) عازم على المشاركة في مثل هذه المعاملات المالية التي تعد بمنزلة أدوات ضرورية لتحقيق التطور الاقتصادي المستمر في المنطقة، ما يؤكد وجود اقتصاد مليء بفرص النمو الواعدة».
وأضاف البراك أن مشاركة «KIB» كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك لإصدار هذه الصكوك يأتي في إطار التزامه بمواصلة تطوير السوق الإقليمي، وذلك من خلال تمهيد الطريق أمام الابتكارات والاتجاهات الحديثة التي تشكل سوق راس مال الدين.
وأشاد البراك بالجهود المبذولة لتسخير القدرات الإقليمية والدولية لدفع التنمية الاقتصادية بشكل أكبر من خلال تمكين تبادل الخبرات والتعاون الاستباقي الذي يعكس قوة الاقتصاد الإقليمي ومرونته.
جدير بالذكر أن «KIB» يهدف إلى لعب دور رئيسي في سوق رأسمال الدين الإقليمي عن طريق القيام بأدوار نشطة في الإصدارات عالية الجودة في المنطقة.
ولقد شارك البنك مؤخرا كمدير مشترك لإصدار صكوك مصرف الريان الأولية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار والتي حققت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات تقريبا، بالإضافة إلى كونه المدير المشترك لإصدار صكوك بنك دبي الإسلامي الأولية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار، والتي تم تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات.
ومستقبليا، سوف يستمر «KIB» في المشاركة في إصدارات الصكوك عالية الجودة في الكويت والمنطقة، ما يرسخ وجوده في أسواق رأسمال الدين الإقليمية المتنامية.