أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة 5 سنوات (الشهادات).
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أمس، ان هذه المعاملة تعتبر من المعاملات المهمة في تاريخ «جي إف إتش»، حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية.
ويعزى نجاح المجموعة في إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى «B» الذي حازت عليه من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، مما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الشهادات قد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتين ونصف حيث تجاوز الإصدار ما قيمته 750 مليون دولار، في ظل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين الذين خصص لهم ما نسبته 47% من الإصدار، بينما خصصت نسبة 53% المتبقية لمستثمرين من المنطقة.
ومن حيث أنواع المستثمرين، فقد شكل مديرو الصناديق ما نسبته 61% بينما شكلت المؤسسات المالية ما نسبته 39% من الإصدار، وستستخدم حصيلة الشهادات تجاه تقوية المركز المالي للمجموعة وتمويل مرحلة النمو المقبلة.
وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس: «يعد هذا إنجازا مهما آخر في تاريخ جي إف إتش، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة.
كما أن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين يعد دليلا ملموسا على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز، والأهم من ذلك طموحاتنا المستقبلية التي نتطلع من خلالها لأن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ستتيح لنا حصيلة الشهادات مواصلة نمونا وتحقيق مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا واقتصاديات الدول التي نستثمر فيها».
الجدير بالذكر، أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد قاما بدور منسقين دوليين مشتركين لهذا الإصدار، كما عمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كامكو للاستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد وبنك وربة أيضا كمديرين رئيسيين مشتركين.