أظهر التقرير الربع سنوي لنشاط التداول في أسواق المال الخليجية الصادر عن «كامكو انفست» أن البورصات الخليجية استقطبت نحو 63 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال آخر 5 سنوات تمثل إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات وكذلك الأفراد، كانوا صافي بائعين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من 2023، إذ بلغ صافي قيمة البيع 1.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار لقيمة صافي الشراء من قبل الأجانب خلال الربع الثالث من 2023، وجاء ذلك بعد أن كان هؤلاء المستثمرون صافي مشترين على مدار 14 ربعا متتاليا منذ الربع الأول من العام 2020.
وكشفت البيانات ربع السنوية لأنشطة التداول في البورصات الخليجية أن جميعها سجلت الأجانب كصافي بائعين خلال هذا الربع باستثناء السعودية التي أظهرت الأجانب كصافي مشترين عند 640.3 مليون دولار خلال الربع، مما عوض جزئيا المعدل الكلي للانخفاض، ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية في المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والحالة الاقتصادية لكل دولة وأسعار النفط الخام.
وكان المستثمرون الأجانب هم أكبر البائعين للأسهم المدرجة في بورصة أبوظبي، إذ بلغ صافي قيمة مبيعاتهم 975.4 مليون دولار خلال الربع مقابل 462.5 مليون دولار لصافي قيمة عمليات الشراء في الربع السابق، وجاءت عمان في المرتبة التالية بصافي بيع بقيمة 712 مليون دولار من قبل الأجانب، تليها كل من بورصتي دبي والكويت بصافي بيع بقيمة 98.5 مليون دولار و81.6 مليون دولار، على التوالي.
وبين الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضا في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من العام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بشكل رئيسي في السعودية وقطر.
أما بالنسبة للاتجاه السنوي، فقد احتفظ بنشاطه الإيجابي لتداولات الأجانب في البورصات الخليجية خلال العام 2023، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة خلال العام، وكان الأجانب صافي المشترين خلال العام، إذ بلغ صافي الشراء 2 مليار دولار في العام 2023 مقابل 20 مليار دولار صافي شراء في 2022، ما أدى إلى تراجع بنسبة 90% تقريبا على أساس سنوي، كما تعد هذه القيمة أيضا من أقل مستويات صافي الشراء الإجمالي من قبل الأجانب خلال الخمسة أعوام الماضية على الأقل.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى الخمسة أعوام الماضية 63 مليار دولار، وكان العام 2019 هو الأكثر تميزا بوصول قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 26.4 مليار دولار.
أما بالنسبة لأنشطة التداول في كل بورصة على حدة، فشهدت البورصة السعودية أعلى قيمة لصافي شراء المستثمرين الأجانب في العام 2023 والتي وصلت إلى 4.1 مليارات دولار، تليها كلا من بورصتي دبي وبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار و0.46 مليار دولار، على التوالي. في المقابل، سجل المتداولون الأجانب في بورصة أبوظبي أعلى قيمة لصافي البيع على مستوى البورصات الخليجية خلال العام بقيمة 3.3 مليارات دولار أميركي، تليها عمان والكويت بصافي بيع بقيمة 688.6 مليون دولار أميركي و577.1 مليون دولار أميركي، على التوالي.
وعلى صعيد أنشطة التداول، انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال العام بنسبة 9.2% ليصل إلى 237.3 مليار سهم في العام 2023 مقابل 261.4 مليار سهم في العام 2022، واحتلت بورصة دبي مركز الصدارة بارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 26.2%، وتم تداول 47.8 مليار سهم في العام 2023 مقابل 37.9 مليار في العام 2022، تليها السعودية بنسبة 16.6%، بتداول 50.7 مليار سهم في العام 2023 مقابل 43.5 مليار في العام 2022، في المقابل، تراجعت كمية الأسهم المتداولة في بورصة أبوظبي من 73.7 مليار سهم في العام 2022 إلى 49.7 مليار في العام 2023.
وبالمثل، تراجعت أيضا القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في العام 2023 بصفة عامة على مستوى كافة البورصات تقريبا، وكانت بورصتا دبي وعمان هما الاستثناء الوحيد بتسجيلهما نموا في قيمة الأسهم المتداولة، في حين انخفضت قيمة تداولات بقية الأسواق خلال العام. ووصل إجمالي قيمة التداولات إلى 526.6 مليار دولار في العام مقابل 686 مليار دولار في 2022.
وسجلت دبي أعلى معدل نمو في أنشطة التداول، حيث ارتفعت القيمة المتداولة من 24.2 مليار دولار أميركي في العام 2022 إلى 26.0 مليار دولار أميركي في العام 2023 مما أدى إلى استحواذها على حصة بنسبة 4.9% في العام 2023 مقابل 3.5% في العام 2022. كما ارتفعت حصة السعودية من نسبة 66.2% في العام 2022 أو ما يعادل 454.3 مليار دولار أميركي إلى نسبة 66.8% أو ما قيمته 352.0 مليار دولار أميركي في العام 2022.