أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير إصدار رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار دولار أميركي لصالح البنك الإسلامي للتنمية، أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.
ويعد هذا الإصدار التاريخي من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية، كونه صادرا عن البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية عند درجة (Aaa) من وكالة موديز، و(AAA) من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس مشاركة مجموعة KIB في هذه الصفقة الاستراتيجية الثقة المتنامية بقدراتها في أسواق رأس المال، ودورها في ترتيب إصدارات الصكوك عالية الجودة لصالح كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية.
وتم إصدار الصكوك لأجل خمس سنوات، حيث جرى تسعيرها في 7 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 14 مايو 2026، على أن تستحق بتاريخ 14 مايو 2031. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التوتر الجيوسياسي المرتبطة بالتطورات الإقليمية المتسارعة، فقد مضى البنك الإسلامي للتنمية قدما في تنفيذ الصفقة بمجرد تحسن ظروف السوق، مع التركيز على جودة التنفيذ، وتحقيق تسعير أكثر تنافسية (Tighter Pricing) إلى جانب استقطاب مشاركة أوسع من قاعدة مستثمرين نخبوية.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مدير عام إدارة الخزينة في KIB، محمد الدويلة: تمثل مشاركة مجموعة KIB في إصدار الصكوك بقيمة مليار دولار أميركي لصالح البنك الإسلامي للتنمية خطوة مهمة ضمن مسيرتنا المتواصلة لتعزيز حضورنا في أسواق الصكوك العالمية. كما أن المشاركة في صفقة تخص مؤسسة تتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، تعكس حجم الثقة التي يوليها كبار جهات الإصدار ومديرو الإصدار لقدرات مجموعة KIB وكفاءتها في الوصول إلى الأسواق وتنفيذ الصفقات وفق أعلى المعايير المهنية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، جمال البراك: أتاح لنا دورنا كمدير إصدار رئيسي مشترك المساهمة بفاعلية في إدارة عملية تجميع طلبات الاكتتاب بكفاءة وانضباط، ما أضاف زخما إيجابيا للصفقة ودعم تنفيذها بنجاح. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين على هذا الإصدار الثقة الكبيرة بالملاءة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، ومرونة سوق الصكوك، والقيمة المضافة التي قدمها تحالف المديرين الرئيسيين المشتركين.