«الخليج للاستثمار» تصدر سندات بـ 500 مليون دولار

    أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تحقيق انجاز جديد في سوق السندات المقومة بالدولار الأميركي والذي يمثل عودتها لأول مرة إلى هذا السوق منذ 2005، ممثلا في نجاحها في اصدار سندات بمبلغ 500 مليون دولار لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، حيث حقق هذا الإصدار الحجم الائتماني المنشود من قبل المؤسسة. ويأتي هذا استمرارا لنجاح اصدارات المؤسسة المتميزة في أسواق ماليزيا وسويسرا خلال هذا العام، ويكلل هذا الاصدار نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية مركزة مكنتها من القيام بحملة تسويقية لمدة ثلاثة أيام في كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة ولندن أعقبها مباشرة اصدار السندات قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت المؤسسة في بيان صحافي ان: «الطرح الاسترشادي للسعر كان يزيد عن سعر المبادلة الفورية بمدى يتراوح بين 250 و299 نقطة أساس، وقد تمت إعادة تخفيض مداه ليتراوح بين 250 و275 نقطة أساس فوق سعر المبادلة الفورية واستقر في النهاية عند معدل 250 نقطة أساس وهذا ما يجعل العائد في حدود 3.296% وبفائدة سنوية قدرها 3.25%»، لافتة الى انه تم تنظيم الصفقة من خلال أربعة بنوك هي: «ب آند ب باريباس»، و«بنك سيتي»، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك استاندرد تشارترد. وأضافت «الخليج للاستثمار» بالقول: «مما استرعى الانتباه شدة الاقبال على الاكتتاب والذي استوعب أكثر من ضعف الحجم المطلوب مع تواجد أكثر من 100 مستثمر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد أسفرت المحصلة النهائية عن استئثار المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط على ما يربو على نصف السندات الكلية (وبحيث استحوذت أوروبا على 38% من اجمالي السندات) كما تنوعت حسابات المتعاملين فشملت اضافة الى البنوك التجارية المديرين لصناديق الاستثمار وهيئات التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين والبنوك الخاصة والمؤسسات السيادية وقد استحوذ المستثمرون من خارج القطاع المصرفي على نحو 50% من السندات المكتتبة». وفي سياق تعليقه على هذه الصفقة قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام عبدالرزاق الرزوقي: «انه لمن دواعي سروري أن تعاود مؤسسة الخليج للاستثمار تواجدها في سوق السندات المقومة بالدولار الأميركي ويسعدني أن أنوه بدرجة استجابة المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتفاعلهم مع المتطلبات التمويلية الفريدة للمؤسسة.ومما لا شك فيه أن هذا التجاوب انما يعكس النجاح المطرد الذي حققته مؤسسة الخليج للاستثمار خلال السنوات الماضية والذي أتوقع وبثقة أن تستمر المحافظة عليه في المستقبل. ولا شك في أن هذا الاصدار يمثل من منظور احتياجات المؤسسة التمويلية خطوة هامة نحو تعزيز التواجد المستمر لها في أسواق الائتمان المالي».