«بوبيان»: تغطية اكتتاب الصكوك تجاوزت 5 أضعاف وبلغت 1.3 مليار دولار

الماجد: ثقة محلية وعالمية كبيرة في بوبيان ظهرت في اكتتاب الصكوك العتيقي: «بوبيان كابيتال» تنجح في الإصدار الأول من نوعه لتعزيز رأسمال البنك تخفيض الأرباح إلى 6.75% بعد الطلب الكبيرقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد إن البنك نجح محليا وعالميا في تغطية الاكتتاب في صكوك تعزيز رأسماله بأكثر من 1.3 مليار دولار أي أكثر من 5 أضعاف المبلغ المستهدف، وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الأسبوعين منذ حصول البنك على الموافقات النهائية من هيئة أسواق المال بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي. وقد بدء البنك حملته التسويقية في الكويت والعواصم المالية العالمية وقام بنك بوبيان بإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار على سعر 100% وبنسبة أرباح تعادل 6.75%. وأكد الماجد أن النجاح في تغطية الصكوك والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال دليل على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في مستقبل بوبيان بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الأخيرة من نجاحات جعلته هدفا لهؤلاء المستثمرين. وقال: «فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية وتأكيد على مناخ الاستثمار في الكويت عموما باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بوبيان». بوبيان كابيتال وأكد الماجد أن بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك) والتي أدارت إصدار الصكوك نجحت في أول وأهم اختبار عالمي لها من خلال نجاحها في ترتيب وإدارة وتسويق صكوك بنك بوبيان في وقت لهذا الاصدار الهام باحترافية عالية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال صالح العتيقي إن بوبيان كابيتال ارتأت أن يكون أول إصدار صكوك تقوم الشركة بإدارته هو إصدار صكوك بنك بوبيان لأن هذا الإصدار هو حدث فريد من نوعه وهو أول إصدار صكوك تعزز الشريحة الأولى من رأس المال متطابقة مع معايير بازل 3 في العالم. وأشار العتيقي إلى أن أهمية هذه الصكوك تنبع من كونها الأولى في الكويت منذ عام 2007 إلى جانب كون هذه الصكوك الأولى لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال. وأضاف على الرغم من الظروف التي تحيط الاقتصاد العالمي وتخوف المستثمرين من الدخول في فرص استثمارية فإن الشركة استطاعت بخبرات كوادرها الوطنية الشابة من تسويق الصكوك في زمن قياسي والنجاح بإدارة الإصدار. وكانت شركة بوبيان كابيتال قد قامت بتولي إدارة إصدار هذه الصكوك بالتعاون مع اثنين من أكبر البنوك العالمية وهما اتش اس بي سي (HSBC) وستاندرد شارترد (Standard Chartered) كمنسقين عالميين للإصدار.بالإضافة، إلى أن بنك بوبيان عين كل من شركة بوبيان كابيتال وشركة بيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وبنك اتش اس بي سي (HSBC) وبنك ستاندرد شارترد (Standard Chartered) وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كمديري الإصدار ووكلاء البيع والاكتتاب. وشملت الجولة التسويقية أهم عواصم العالم الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وجنيف وزيوريخ بالإضافة إلى أبوظبي ودبي لتسويق هذه الصكوك. إنجازات بنك بوبيان من ناحية أخرى، قال الماجد إن الاكتتاب في صكوك بنك بوبيان يعتبر فرصة جيدة للاستثمار انطلاقا بما حققه البنك في السنوات الخمس الأخيرة ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية. لكنه يستلزم الإشارة إلى أن قرار الاستثمار في هذه الصكوك يجب الا يعتمد على ما حققه البنك في السنوات الخمس الأخيرة في توقع النتائج المستقبلية لهذا الاستثمار. وأشار الماجد إلى استقرار تقييمات البنك لدى جميع مؤسسات التقييم العالمية إلى جانب التقارير الإيجابية التي تنشر من فترة لأخرى حول البنك بالإضافة إلى حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المميزة أبرزها جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية (الرقمية) من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية 2015. وأضاف أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية استنادا إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها. الماجد: 50% من طلبات صكوك «بوبيان» من الخليج.. دليل على السيولة الكبيرة بالمنطقة قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان 50% من الطلبات على صكوك «بوبيان» جاءت من دول الخليج، و25% من مستثمرين عالميين، فيما جاءت الـ 25% الاخيرة من السوق الكويتي. واوضح الماجد، خلال مقابلة مع قناة «العربية» امس، ان الطلب الكبير على الصكوك التي اصدرها «بوبيان» من دول الخليج والذي وصلت نسبته لـ 50% من الطلبات يشير الى وجود سيولة كبيرة في دول الخليج تبحث عن اسواق جديدة للاستثمار بها. واضاف قائلا: «يعتبر اصدار بنك بوبيان للصكوك هو الأول بالكويت منذ العام 2007 وذلك بعد ان اصدرت هيئة اسواق المال قانون الصكوك، حيث يأتي هذا الاصدار لتلبية متطلبات بازل 3، كما اعتقد ان باقي البنوك الإسلامية بالكويت ستتخذ هذه الخطوة بالفترة المقبلة». وحول سبب اصدار «بوبيان» للصكوك، قال الماجد: «تأتي هذه الخطوة لتنويع مصادر التمويل لدى البنك، حيث وصل معدل كفاية رأس المال لدى البنك الى 17% حاليا، وستزيد هذه النسبة الى 20% مع اصدار الصكوك، كما نهدف لتعزيز مكانة «بوبيان» بالمنطقة وهو ما وضح من خلال الطلب الكبير على الصكوك التي اصدرها البنك، حيث نسعى لتواجد اسم «بوبيان» في العديد من الاسواق الخارجية ليس بالمنطقة فحسب وانما بأوروبا وآسيا». واشار الماجد الى ان بنك بوبيان لن يحتاج الى المزيد من اصدارت الصكوك حتى عام 2018، مشيرا الى انه من خلال النمو المتوقع سيكون هناك خياران امام البنك في 2018 اما بإصدار صكوك أخرى أو التقدم بطلب لزيادة رأسمال البنك وهذا الأمر سيعود الى السلطات والجمعية العمومية للبنك.