- الإصدار بـ 250 مليون دولار وبحجم تغطية للاكتتاب فاق 5 مرات حجم الإصدار
أعلن بنك وربة عن نجاح إصدار صكوك دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 250 مليون دولار تندرج ضمن الشريحة الأولى 1 Tier لقاعدة رأس مال البنك وتتوافق مع متطلبات بازل 3، مثمنا دور شركة بيتك كابيتال وشركة كامكو للاستثمار، في هذا النجاح المتوقع.
وفي بيان مشترك، أوضح بنك وربة أن الصكوك الدائمة وغير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، تستوفي الشروط المطلوبة لتصنيفها من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال كما وردت في إرشادات لجنة بازل 3 للبنوك في الكويت.
وقد أدار الإصدار بحسب الترتيب الابجدي كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) وبنك الإمارات الوطني وشركة بيتك كابيتال وشركة كامكو وبنك نور وبنك ستاندارد تشارترد. وقال مديرا الإصدار «بيتك كابيتال» و«كامكو» في بيان مشترك لهما أن الإصدار شهد إقبالا قويا من قبل المؤسسات والأفراد على المستوى الاقليمي والعالمي مما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 5 مرات وبمبلغ يقارب 1.3 مليار دولار مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك وربة، ومتانة مديري الإصدار وإمكانياتهم العالية على التسويق الجيد.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: يعكس الطلب على الصكوك التي أصدرها البنك حديثا الثقة في قوة ومتانة القطاع البنكي الكويتي عموما وبنك وربة تحديدا.
سوف يخصص الدخل الناتج عن تلك الصكوك لدعم استراتيجية التوسع التي يتبناها بنك وربة ولزيادة قوة وصلابة رأسمال البنك» ونثمن دور مديري الإصدار وتعاونهم المثمر في إنجاح تلك الصفقة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال عبدالعزيز المرزوق، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ان هذا الاصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية التي تستطيع ان توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات حيث أصبحت أداة الصكوك تمثل جزءا مهما في سوق التمويل العالمي.
وبدوره، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، عن فخره بالدور المحوري الذي قامت به كامكو في إتمام هذا الإصدار باعتبارها لاعبا رئيسيا، قائلا: «يأتي هذا الإصدار ليؤكد دورنا الريادي في مجال إصدار أدوات استثمارية من صكوك وسندات محلية، عقب ما شهدته الفترة الماضية من إصدارات ناجحة.