تناولت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" في تقريرها لشهر يناير عن الأسواق المالية، تسليط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.
الأسواق العالمية
شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا خلال شهر يناير، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 5.22% ، وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء بنسبة 5.79% ، يليه مؤشر S&P 500 بنسبة 5.62%.
وفي الولايات المتحدة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وتوقع زيادة معدل التضخم لهذا العام ، وجاء في بيان أصدرته لجنة الأسواق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه نظراً للظروف المتوقعة لسوق العمل والتضخم، قرر المجلس الإبقاء على سعر فائدة الأموال الفيدرالية ما بين 1.25% و 1.5%، وفي المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.01% نتيجة لارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مما أدى إلى انخفاض أرباح الشركات البريطانية المنكشفة على الولايات المتحدة ، وفي فرنسا، ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 3.19% ، فيما أوضح المعهد الفرنسي للإحصاء
أن الاقتصاد سجل نمواً خلال 2017 نسبته 1.9% بالمقارنة مع 1.1% في 2016 وهو الأعلى منذ 6 سنوات ، أما في ألمانيا، فقد ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.10% حيث أظهرت بيانات أصدرها مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هبط بأكثر من المتوقع في يناير عند معدل 5.4% من 5.5% في الشهر السابق وهو أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990 ، واخيرا في اليابان، ارتفع مؤشر Nikkie 225 بنسبة 1.46% مع ارتفاع صادرات اليابان إلى آسيا لمدة 13 شهراً على التوالي وتمت كذلك توسعة أنشطة التصنيع في يناير مما أدى إلى تحقيق مستويات قوية من الإنتاج والتوظيف.
أسواق السلع
أما بما يتعلق بأسواق السلع، سجل خام مزيج برنت68.9 دولارا للبرميل مرتفعاً بنسبة 3.69% ، فيما سجل خام غرب تكساس 64.7 دولارا للبرميل مرتفعاً أيضاً بنسبة 7.1% نتيجة استمرار اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبيك" وبقية المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على إبقاء سياسة التخفيض حتى نهاية 2018 ، في حين ارتفعت أسعار الذهب 3.23% ليغلق عند 1.345 دولار للأونصة.
الاقتصاد الخليجي
في المملكة العربية السعودية، صدرت توجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها الأمر الملكي بحسب بيان صدر عن المؤسسة ، والذي أكد فيه على عدم استقطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى ، وكان الملك سلمان قد أصدر أوامر تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين لمدة سنة وإعادة العلاوة السنوية ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين والمستفيدين من الضمان وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة وشملت الأوامر زيادة مكافأة طلاب وطلبة الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن بعض المواطنين والتي تم تنفيذها في الأول من يناير 2018 .
وفي الكويت، أعلنت الحكومة ميزانية الدولة للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2019 والمتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار وإجمالي إيرادات 15 مليار دينار ، حيث قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن " الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط" وإن العجز المتوقع يقارب 5 مليارات دينار، مضيفاً أن عجز الميزانية سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.
وفي الإمارات العربية المتحدة، طبقت الإمارات مع المملكة العربية السعودية في الأول من يناير 2018 ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما ، ويأتي تطبيق الضريبة تنفيذاً لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية .
أما في قطر، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.1% من 2.5% وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي .
وفي عمان ، أعلنت السلطنة عن تفاصيل ميزانية 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 9.5 مليارات ريال عماني بزيادة تبلغ 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017 وقدر إجمالي الإنفاق بالموازنة بنحو 12.5 مليار ريال عماني بارتفاع قدره 800 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017 وبنسبة 7%، ويجدر بالذكر بأن تم احتساب جملة إيرادات السلطنة على أساس سعر نفط 50 دولار للبرميل .
الأسواق الخليجية
ارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الخليجية بنسبة 5.40%، كما سجل سوق قطر أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية ويليه مؤشر تداول السعودي.
وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 5.86%، بمساهمة إيجابية من قطاع البنوك بنسبة 11.24%، وقطاع الإعلام بنسبة 9.48%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 5.72% وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات ريتس بنسبة 3.57% وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.62%.
وفي الكويت ، ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 2.63% مع مكاسب كبيرة في قطاع الاتصالات بنسبة 6.81%، وقطاع العقارات بنسبة 4.91% وقطاع البنوك بنسبة 2.31%، وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.82% وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.51%.
وفي الإمارات، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72%، بمساهمة إيجابية من قطاع البنوك بنسبة 1.87% ، وقطاع التأمين بنسبة 0.89%، وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات الخدمات بنسبة 1.72%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%.
وأيضاً ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.63% بشكل أساسي من قطاع الخدمات المالية والاستثمار بنسبة 9.18% وقطاع البنوك بنسبة 6.99% وقطاع التأمين بنسبة 6.06%، وجاءت المساهمة السلبية من قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.35% وقطاع الطاقة بنسبة 3.69%.
وفي قطر سجل مؤشر قطر الأفضل أداءً بنسبة 7.99%، حيث جاءت المساهمة الإيجابية من قطاع النقل بنسبة 13.07% والقطاع الاستهلاكي بنسبة 9.33% ، وقطاع الصناعة بنسبة 8.60% وجاءت المساهمة السلبية من قطاعات التأمين بنسبة 2.48% والاتصالات بنسبة 0.26%.
وبينما انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.95%، ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 1.42% ، وسجلت جميع القطاعات أداءً إيجابياً ممثلاً في قطاع الصناعات بنسبة 3.18% وقطاع البنوك بنسبة 3.02%.