- البنك جاء في المرتبة الرابعة كأقل المصارف العربية تجنيباً للمخصصات و208% نسبة تغطية القروض المتعثرة
- 1.7 مليار دينار إجمالي حقوق المساهمين محتلاً المرتبة الخامسة بين المصارف العربية
هشام أبوشادي
على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية الا انه لوحظ ان المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني حققت نموا في عام 2009، ففي قراءة معمقة لميزانية البنك قامت بها «الأنباء» أظهرت ان الأرباح الحقيقية للبنك بلغت 302 مليون دينار الا انه بعد استقطاع مخصصات طوعية بمقدار 19 مليون دينار وتعويض خسائر استثمارات لعملاء مادوف بقيمة 19 مليون دينار، بلغت الأرباح الصافية نحو 265 مليون دينار بنمو نسبته 4% مقارنة بأرباح عام 2008 التي بلغت 255 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات التشغيلية الصافية 518 مليون دينار بارتفاع نسبته 2% مقارنة بنحو 208 ملايين دينار في عام 2008، ووفقا للبيانات المالية للبنك فإنه تمت تغطية القروض المتعثرة بنسبة 208%.
وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 12.9 مليار دينار في عام 2009 مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بنحو 11.9 مليار دينار في عام 2008.
وبلغت محفظة القروض 7.8 مليارات دينار بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2008 الذي بلغت فيه 6.9 مليارات دينار.
وبلغت حقوق المساهمين مليارا و767 مليون دينار في نهاية عام 2009، وتتكون حقوق المساهمين من الأرباح المحتفظ بها والبالغة 553 مليون دينار واحتياطي قانون بمقدار 149 مليون دينار واحتياطيات أخرى بقيمة 169 مليون دينار وعلاوة اصدار اسهم بقيمة 569 مليون دينار ورأس المال المصدر البالغ 327 مليون دينار.
ومنذ تأسيس البنك الوطني في عام 1952 الا انه بدأ في عام 1959 في توزيع الأرباح التي بلغ اجماليها 2 مليار و720 مليون دينار وزع منها أرباحا نقدية قدرها 1.7 مليار دينار، ومع إضافة توزيعات اسهم المنحة، فإن إجمالي توزيعات البنك منذ التأسيس بلغ 4.7 مليارات دينار منها 3 مليارات دينار قيمة توزيعات أسهم المنحة والتي تم احتسابها بناء على السعر السوقي لسهم البنك في نهاية 2009.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية لقطاع البنوك لعام 2009، فقد حققت خمسة بنوك أرباحا اجمالية تقدر بنحو 443 مليون دينار تشكل أرباح البنك الوطني من اجمالي هذه الأرباح نحو 60% فيما تكبدت 3 بنوك خسائر قدرها 88 مليون دينار، وحتى كتابة هذه الدراسة لم يعلن البنك التجاري عن نتائجه المالية.
المصارف العربية
وعلى مستوى مقارنة المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني مع أكبر المصارف العربية، أظهرت دراسة حصلت عليها «الأنباء» ان البنك الوطني احتل المرتبة الخامسة من حيث قيمة الأرباح الصافية بين المصارف الخليجية والعربية، فيما جاء كل من مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية وبنك قطر الوطني في المراتب الثلاث الأولى على التوالي.
وأشارت الدراسة الى ان البنك الوطني احتل المرتبة الخامسة على مستوى حقوق المساهمين بين المصارف العربية، فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الأولى بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ نحو 8.679 مليارات دولار، علما بأن هذا الأخير تصدر هذه القائمة بعد إتمامه عملية دمج مصرفي دبي الوطني مع مجموعة بنك الامارات الدولي. اما على مستوى الموجودات فقد حل «الوطني» في المرتبة التاسعة عربيا بإجمالي موجودات بلغت قيمتها نحو 45.004 مليار دولار، وحسب الدراسة التي أعدها موقع «زوايا» ان التدقيق المعمق لمختلف نتائج المصارف العربية على أساس الربحية، الايرادات التشغيلية، الموجودات وحقوق المساهمين، أظهر ان بنك الكويت الوطني قد يكون المصرف الوحيد عربيا الذي حافظ على نسب نمو متقاربة على مستوى جميع هذه البنود، في المقابل يلاحظ وجود فجوات بين نسب النمو المحققة من قبل المصارف الأخرى وهو ما انعكس على تبدل ترتيب المصارف العربية العشرة الأولى، فيما كان بنك الكويت الوطني الأكثر استقرارا في الترتيب وجاء في المرتبة الخامسة عربيا في معظم المؤشرات.
وأشارت الدراسة الى ان بنك الكويت الوطني كان المصرف المحلي الوحيد في قائمة أفضل 5 مصارف عربية من حيث الأرباح والبالغة 925 مليون دولار، اذ حل أقرب المصارف الكويتية اليه في الترتيب وهو بيت التمويل الكويتي في المرتبة الـ 11 بأرباح بلغت قيمتها نحو 414 مليون دولار.
الخامس في الأرباح
وبالعودة الى النتائج المفصلة، فقد كانت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني والبالغة نحو 925 مليون دولار، كفيلة بوضعه في المرتبة الخامسة عربيا على لائحة ترتيب أول 10 مصارف عربية من حيث معيار الأرباح الصافية. فيما جاء بنك الراجحي من السعودية في المرتبة الأولى بأرباح صافية قيمتها نحو 1.805 مليار دولار، مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بأرباح صافية 1.216 مليار دولار، اما بنك قطر الوطني فاحتل المرتبة الثالثة بأرباح قيمتها الصافية نحو 1.154 مليار دولار، والبنك الأهلي التجاري بأرباح قيمتها نحو 1.077 مليار دولار. من جهة أخرى، تجدر الاشارة الى تفوق «الوطني» من خلال هذه النتائج على مصارف عربية تفوقه حجما، منها على سبيل المثال بنك الرياض والذي حل في المرتبة الثامنة من حيث قيمة الأرباح الصافية.
هذا ويقتضي التعمق في قراءة وتحليل هذه النتائج الأخذ بعين الاعتبار عاملين مهمين يكسبان أرباح «الوطني» أهمية متزايدة.
اختلاف اقتصاديات المنطقة
تكتسب أرباح بنك الكويت الوطني أهمية متزايدة مقارنة بأرباح المصارف الأخرى، خصوصا اذا ما أخذت بعين الاعتبار أهمية عدم الفصل بين نتائج هذه المصارف والاقتصاديات العاملة فيها وحجمها ونسب النمو المحققة فيها، ففي الوقت الذي عانت فيه مختلف دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، برز إلى العلن مؤشرات على تعافي بعض الاقتصاديات بصورة أسرع من غيرها، وفي الوقت الذي أظهرت كل من قطر والسعودية مؤشرات مهمة على التعافي، كانت الكويت والقطاع المصرفي فيها مازالا يتأثران بعدة عوامل داخلية انفردت بها الكويت عن غيرها كالمشكلة الناتجة عن شركات الاستثمار وغيرها، وهذا ترجم عمليا في نسب النمو التي حققتها المصارف التي احتلت المراتب الأربع الأولى، فعلى سبيل المثال حقق بنك قطر الوطني نسبة نمو بلغت 15% في أرباحه في العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين ان المصارف السعودية الثلاثة كانت نسب النمو فيها متقاربة مع نسب نمو «الوطني» المقدرة بـ 3.9% باستثناء البنك الأهلي التجاري الذي حقق نسبة نمو بلغت 99%.
البيئة التشغيلية
ثانيا: اما العامل الأهم الذي يضفي على أرباح «الوطني» بعدا اضافيا، فيتمثل في الاختلاف الكبير في البيئة التشغيلية بين اقتصادات الدول الثلاث، أي السعودية والكويت وقطر. ففي الوقت الذي أظهر فيه الاقتصاد السعودي قدرة كبيرة على التعافي من الأزمة تواكب هذا الواقع مع مؤشرات اقتصادية ايجابية، كاستمرار الطلب الكبير على القطاع العقاري والوحدات السكانية، استمرار الحكومة في طرح مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية والبتروكيميائية، وهو ما وفر فرصا مهمة للمصارف للنمو. اما في قطر، فإلى جانب نسب النمو الاقتصادية الكبيرة وطرح مشاريع التنمية في مختلف المجالات، فقد كان لقرار الحكومة القطرية شراء المحفظة العقارية من المصارف في العام 2008، اثر مهم في الحد من التداعيات التي لحقت بالمصارف القطرية، والتي جعلتها تتعافى بصورة أكبر. هذا الواقع الذي تجلى في البلدين وترك اثرا ايجابيا على القطاع المصرفي، بدا غائبا تماما في الكويت مع رفض الحكومة اطلاق مبادرات تدعم المصارف.
الإيرادات التشغيلية
وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية، فقد حل الوطني في المرتبة الخامسة ايضا، ولهذا المعيار بعد اضافي كونه يرتبط بالنشاط الرئيسي للبنك وبأدائه التشغيلي. وكان من اللافت ان الإيرادات التشغيلية التي حققها بنك الكويت الوطني والبالغة نحو 1.180 مليار دولار، أتت متقاربة من حيث القيمة لما حققته المصارف التي احتلت المراتب الأربعة الأولى، ما جعل الفجوة بين الأرقام أقل مقارنة بما كانت عليه على مستوى الأرباح الصافية، حيث جاء البنك الأهلي التجاري من السعودية في المرتبة الأولى بما قيمته نحو 1.793 مليار دولار، فيما احتلت مجموعة سامبا المالية المرتبة الثانية بما قيمته نحو 1.375 مليار دولار، وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بما قيمته نحو 1.229 مليار دولار، ورابعا بنك أبوظبي الوطني بما قيمته نحو 1.225 مليار دولار. هذا وقد عكست القائمة تبدلا في الترتيب ففي الوقت الذي احتل فيه مصرف الراجحي السعودي المرتبة الأولى من حيث صافي الأرباح اقتصرت إيراداته التشغيلية على ما قيمته 594 مليون دولار.
حقوق المساهمين
جاء «الوطني» خامسا بين المصارف العربية على أساس حقوق المساهمين كما في نهاية العام 2009 وقد بلغت قيمتها نحو 5.9 مليارات دولار، الا ان التدقيق في النتائج على أساس هذا البنك، يعكس تفاوتا في مستويات النمو في حقوق المساهمين بين العام 2009 والعام الذي سبقه، اذ يلاحظ ان بعض المصارف حققت نموا بمستويات معقولة من النمو، في حين ان البعض الآخر حقق مستويات نمو فاقت الـ 20% كما هو الحال مع بنك دبي والامارات الوطني، فيما بلغت نسبة النمو لدى بنك أبوظبي الوطني ما نسبته 42.4% وتعود نسب النمو المرتفعة هذه الى اتمام عملية الدمج لدى البنك الأولى، فيما تم ضخ أموال حكومية في الثاني. وبمقابل نسب النمو هذه، حققت بنك الكويت الوطني نموا بنسبة 17.6% في حقوق المساهمين في نهاية العام 2009، مقارنة بما كانت عليه في العام 2008، وتعد هذه النسبة الثانية على مستوى أول عشرة مصارف، اذا ما تم استبعاد كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الامارات الوطني استنادا الى الأسباب السابقة، في حين ان بنك قطر الوطني حقق نسبة نمو بلغت نحو 18.9% في حقوق مساهميه.
التاسع في الموجودات
أما على مستوى الموجودات فقد جاء ترتيب الوطني في المرتبة التاسعة، وبلغت قيمة موجوداته نحو 45.400 مليار دولار، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب بنك دبي الامارات الوطني، بما قيمته نحو 76.661 مليار دولار علما بأن عملية الاندماج التي أتمها البنك ساهمت في وضعه في هذه المرتبة، وحل ثانيا البنك الأهلي التجاري السعودية بما قيمته نحو 68.636 مليار دولار، وبنك أبوظبي في المرتبة الثالثة بما قيمته نحو 53.592 مليار دولار.
رابع أقل المصارف تجنيباً للمخصصات
مع ظهور الأزمة المالية العالمية، طغى على السطح موضوع القروض المتعثرة، وهو ما دفع مصارف المنطقة الى اعتماد سياسة تجنيب المخصصات، وقد تضمن التقرير الذي أعدته زاويا، بندا مفصلا تحت عنوان المخصصات، وأظهر هذا البند حلول بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة من حيث أقل المصارف العشرة تجنيبا للمخصصات في العام 2009 حيث بلغ اجمالي مخصصات «الوطني» نحو 194 مليون دولار، فيما كان البنك الأهلي التجاري السعودي أكثر المصارف العشرة الأولى عربيا تجنيبا للمخصصات بما قيمته نحو 659 مليون دولار، وكان من اللافت ان بيت التمويل الكويتي يعد في صدارة المصارف العربية من حيث قيمة المخصصات والبالغة نحو 711 مليون دولار. هذا وتجدر الإشارة الى قروض بنك الكويت الوطني المشكوك في صحتها تم تغطيتها بما نسبته نحو 208% علما ان جزءا من بند المخصصات لدى «الوطني» تضمن ما قيمته نحو 66 مليون دولار كتعويض لعملاء من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية، وقد أتت هذه الخطوة في سياق مبادرة طوعية من البنك تجاه عملائه.
94 مليون دينار المعدل السنوي لتوزيعات «الوطني» في 50 عاماً
على مدى 50 عاما بلغت توزيعات البنك الوطني الإجمالية 4.7 مليارات دينار ما يعني ان متوسط التوزيعات السنوية خلال تلك الفترة بلغ 94 مليون دينار.
نتائج البنوك / المصارف الإقليمية لعام 2009
ملايين الدولارات الأميركية
البنك / المصرف
|
|
صافي الدخل 2009
|
صافي الدخل 2008
|
التغير %
|
إيرادات التشغيل 2009
|
إيرادات التشغيل 2008
|
1
|
بنك الإمارات دبي الوطني
|
911
|
1.002
|
-9.1%
|
910
|
1.370
|
2
|
البنك التجاري الوطني
|
1.077
|
541
|
99.0%
|
1.793
|
750
|
3
|
بنك أبوظبي الوطني
|
822
|
822
|
0.0%
|
1.225
|
1.037
|
4
|
مجموعة البنك العربي
|
528
|
806
|
-34.5%
|
996
|
1.124
|
5
|
مجموعة سامبا المالية
|
1.216
|
1.187
|
2.4%
|
1.375
|
1.255
|
6
|
بنك قطر الوطني
|
1.154
|
1.003
|
15.0%
|
1.229
|
1.076
|
7
|
بنك الرياض
|
808
|
703
|
14.9%
|
973
|
796
|
8
|
شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية
|
1.805
|
1.740
|
3.8%
|
594
|
645
|
9
|
البنك الوطني الكويتي
|
925
|
890
|
3.9%
|
1.180
|
1.217
|
10
|
بنك أبوظبي التجاري
|
(152)
|
337
|
...
|
698
|
380
|
11
|
بيت التمويل الكويتي
|
414
|
547
|
-24.3%
|
979
|
1.364
|
12
|
بنك الخليج الأول
|
901
|
818
|
10.2%
|
1.359
|
970
|
13
|
البنك السعودي البريطاني
|
542
|
778
|
-30.4%
|
928
|
848
|
14
|
البنك السعودي الفرنسي
|
659
|
748
|
-11.9%
|
814
|
772
|
15
|
البنك العربي الوطني
|
632
|
663
|
-4.6%
|
771
|
681
|
16
|
المؤسسة العربية المصرفية
|
122
|
(880)
|
...
|
315
|
(644)
|
17
|
بنك المشرق
|
272
|
447
|
-39.1%
|
869
|
574
|
18
|
البنك الأهلي المتحد
|
201
|
256
|
-21.5%
|
459
|
405
|
19
|
بنك الاتحاد الوطني
|
316
|
382
|
-17.4%
|
397
|
439
|
20
|
البنك السعودي الهولندي
|
23
|
326
|
-93.0%
|
329
|
333
|
21
|
البنك التجاري القطري
|
418
|
467
|
-10.5%
|
545
|
484
|
22
|
بنك الخليج
|
(98)
|
(1.254)
|
...
|
290
|
(88)
|
23
|
بنك مسقط
|
191
|
243
|
21.4%
|
538
|
372
|
24
|
بنك برقان
|
22
|
129
|
83.2%
|
388
|
306
|
25
|
بنك الدوحة
|
267
|
259
|
3.1%
|
314
|
278
|
26
|
بنك قطر الإسلامي
|
363
|
451
|
-19.5%
|
529
|
571
|
27
|
البنك الأهلي الكويتي
|
137
|
161
|
-14.9%
|
278
|
293
|
28
|
بنك دبي التجاري
|
219
|
210
|
4.1%
|
324
|
216
|
29
|
بنك الجزيرة
|
7
|
59
|
-87.6%
|
120
|
76
|
30
|
بنك الكويت والشرق الأوسط
|
50
|
179
|
-72.2%
|
200
|
259
|
31
|
البنك الوطني البحريني
|
114
|
92
|
23.3%
|
123
|
89
|
32
|
البنك الخليجي التجاري
|
46
|
...
|
...
|
39
|
...
|
33
|
بنك عُمان الوطني
|
68
|
118
|
-42.5%
|
122
|
132
|
34
|
بنك البلاد
|
(67)
|
33
|
...
|
20
|
63
|
35
|
بنك عمان الدولي
|
56
|
77
|
-27.0%
|
62
|
68
|
36
|
بنك صحار
|
21
|
(6)
|
...
|
31
|
7
|
37
|
بنك البحرين الإسلامي
|
(51)
|
59
|
...
|
19
|
101
|
38
|
بنك السلام
|
37
|
68
|
-45.3%
|
37
|
68
|
39
|
البركة المصرفية
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
40
|
بنك البحرين والكويت
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
41
|
بنك مسقط الدولي
|
(0)
|
(0)
|
...
|
...
|
...
|
42
|
بنك التمويل الخليجي
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
43
|
بنك الخليج الدولي
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
44
|
بنك الإثمار
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
45
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
46
|
بنك بوبيان
|
...
|
23
|
...
|
...
|
486
|
47
|
البنك الصناعي الكويتي
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
48
|
بنك الكويت الدولي
|
...
|
...
|
...
|
...
|
949
|
49
|
البنك الأهلي القطري
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
50
|
بنك الفجيرة الوطني
|
...
|
(14)
|
...
|
...
|
35
|
51
|
بنك رأس الخيمة الوطني
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
52
|
بنك دبي الإسلامي
|
...
|
471
|
...
|
...
|
981
|
53
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
...
|
232
|
...
|
...
|
587
|
54
|
البنك التجاري الكويتي
|
...
|
351
|
...
|
...
|
569
|
التغير %
|
مجموع الموجودات نهاية 2009
|
مجموع الموجودات نهاية 2008
|
التغير %
|
صافي الأصول للمساهمين نهاية 2009
|
صافي الأصول للمساهمين نهاية 2008
|
التغير %
|
مخصصات 2009
|
-33.6%
|
76.661
|
76.889
|
-0.3%
|
8.679
|
6.988
|
24.2%
|
...
|
138.9%
|
68.636
|
59.116
|
16.1%
|
7.804
|
6.960
|
12.1%
|
-659
|
18.2%
|
53.592
|
44.828
|
19.6%
|
5.565
|
3.909
|
42.4%
|
-383
|
-11.4%
|
50.601
|
45.630
|
10.9%
|
7.562
|
7.040
|
7.4%
|
-212
|
9.5%
|
49.458
|
47.679
|
3.7%
|
5.948
|
5.289
|
12.4%
|
-161
|
14.2%
|
49.239
|
41.728
|
18.0%
|
5.431
|
4.570
|
18.9%
|
-78
|
22.2%
|
47.027
|
42.551
|
10.5%
|
7.527
|
6.847
|
9.9%
|
-165
|
-8.0%
|
45.528
|
43.566
|
4.5%
|
5.369
|
5.049
|
6.3%
|
-470
|
-3.0%
|
45.004
|
41.748
|
7.8%
|
6.364
|
5.500
|
15.7%
|
-194
|
83.8%
|
43.618
|
40.220
|
8.4%
|
5.179
|
4.304
|
20.3%
|
...
|
-28.2%
|
39.368
|
36.765
|
7.1%
|
4.239
|
4.338
|
-2.3%
|
-711
|
40.1%
|
34.161
|
29.274
|
16.7%
|
6.131
|
4.423
|
38.6%
|
-458
|
9.4%
|
33.814
|
35.091
|
-3.6%
|
3.478
|
3.101
|
12.2%
|
-399
|
5.4%
|
32.144
|
33.546
|
-4.2%
|
4.194
|
3.744
|
12.0%
|
-156
|
13.3%
|
29.405
|
32.331
|
-9.1%
|
3.831
|
3.377
|
13.4%
|
-140
|
-
|
25.965
|
28.486
|
-8.8%
|
2.191
|
1.793
|
22.2%
|
-115
|
51.3%
|
25.761
|
25.386
|
1.5%
|
3.069
|
2.740
|
12.0%
|
-576
|
13.2%
|
23.574
|
23.583
|
0.0%
|
2.214
|
1.995
|
10.9%
|
...
|
-9.6%
|
20.617
|
17.758
|
16.1%
|
2.315
|
2.049
|
13.0%
|
-75
|
-1.2%
|
15.758
|
16.374
|
-3.8%
|
1.502
|
1.523
|
-1.4%
|
-306
|
12.7%
|
15.738
|
16.832
|
-6.5%
|
3.298
|
2.740
|
20.4%
|
-127
|
...
|
15.599
|
17.251
|
...
|
1.422
|
132
|
973.6%
|
-388
|
44.5%
|
15.197
|
15.658
|
-2.9%
|
1.847
|
1.856
|
-0.5%
|
-229
|
26.9%
|
14.275
|
13.748
|
3.8%
|
1.135
|
1.082
|
4.9%
|
-287
|
13.2%
|
12.633
|
10.709
|
18.0%
|
1.606
|
1.349
|
19.1%
|
-47
|
-7.5%
|
10.783
|
9.210
|
17.1%
|
2.473
|
1.961
|
26.1%
|
-36
|
-5.0%
|
10.342
|
10.589
|
-2.3%
|
1.152
|
1.089
|
5.8%
|
-131
|
49.9%
|
10.014
|
9.735
|
2.9%
|
1.457
|
1.280
|
13.8%
|
-105
|
59.1%
|
7.992
|
7.335
|
9.0%
|
1.196
|
1.236
|
-3.2%
|
-110
|
-22.9%
|
7.882
|
7.800
|
1.1%
|
743
|
848
|
-12.3%
|
-164
|
38.5%
|
5.617
|
5.395
|
4.1%
|
640
|
577
|
11.0%
|
-9
|
...
|
4.812
|
...
|
...
|
1.327
|
...
|
...
|
...
|
-7.2%
|
4.684
|
5.154
|
-9.1%
|
663
|
637
|
4.1%
|
-44
|
-67.4%
|
4.642
|
4.278
|
8.5%
|
800
|
856
|
-6.5%
|
-81
|
-9.6%
|
2.700
|
2.645
|
2.1%
|
445
|
445
|
-0.8%
|
2
|
318.8%
|
2.661
|
2.189
|
21.6%
|
274
|
251
|
9.3%
|
-7
|
-81.7%
|
2.419
|
2.318
|
4.3%
|
373
|
442
|
-15.6%
|
-70
|
-45.3%
|
2.085
|
1.471
|
41.7%
|
526
|
458
|
14.9%
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
10.618
|
...
|
...
|
1.707
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
13.680
|
...
|
...
|
2.082
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
3.494
|
...
|
...
|
424
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
23.150
|
...
|
...
|
2.430
|
...
|
...
|
...
|
...
|
13.942
|
...
|
...
|
1.534
|
...
|
...
|
...
|
...
|
15.016
|
...
|
...
|
1.732
|
...
|
...
|
* إيرادات التشغيل قبل خصم المخصصات
المصدر: زوايا