مصرف أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات ومعدل ربح قدره 3.78%. ويحين استحقاق هذه الصكوك، التي تم تصنيف جدارتها الائتمانية بدرجة (A2) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية «موديز» و(A+) من قبل مؤسسة فيتش، ومنحتاها أفقا مستقرا، في 30 نوفمبر 2016. ويعتبر هذا الإصدار الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ 5 مليارات دولار. ولاقى إصدار الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالا جيدا من جانب المستثمرين، حيث ارتفع حجم طلبات الشراء إلى أكثر من 2 مليار دولار من قبل 122 مستثمرا، ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق، موزعين على النحو التالي: 57% من منطقة الشرق الأوسط، 29% من أوروبا، و13% من آسيا. أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد شكلت المصارف 52%، ومديرو الصناديق 28%، والمصارف المركزية والمؤسسات المالية 16%، والمصارف الخاصة 2% والمستثمرون الآخرون 2%. وفي سياق تعليقه على قوة الإقبال على الصكوك، قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود: «لقد لاقى الإصدار الثالث لصكوكنا تجاوبا كبيرا من قبل المستثمرين ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالتصنيف الائتماني العالي الجودة للمصرف، وقد عززت هذه الصكوك من قوة الميزانية العمومية للمصرف، وأكدت توجهنا لتنويع وتوسيع فترات السداد لمواردنا التمويلية، سيساعدنا هذا الإصدار على سهولة إدارة استراتيجيتنا الناجحة للنمو والتي يمثل العملاء فيها محور الاهتمام الأكبر». وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك ومن المتوقع أن تختتم عمليات الاكتتاب يوم 30 نوفمبر الجاري وأن يتم إدراجها في بورصة لندن، وتولى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومؤسسة نومورا وبنك ستاندرد تشارترد.