المبارك: «أعيان» تطرح المرحلة الثانية من الاكتتاب بزيادة رأس المال

نجاح المرحلة الأولى من الاكتتاب والتي شملت المساهمين الجدد بمبلغ 29.5 مليون دينارزكي عثمان وصف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك نتائج المرحلة الأولى من الاكتتاب التي انتهت في 24 مايو الماضي والتي كانت مخصصة لمساهمين جدد وفق قرار الجمعية العمومية بالنتائج الإيجابية والناجحة، مشيرا إلى أنه تم الاكتتاب بمبلغ 29.5 مليون دينار تقريبا بما يعادل 295 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد من دون علاوة إصدار. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي عقدته الشركة الخميس الماضي لاستعراض أبرز التطورات في عملية إعادة هيكلة ديون الشركة والجهود التي تقوم بها الشركة حاليا من أجل الالتزام بقرار هيئة أسواق المال لإعادة تداول أسهمها في البورصة، إضافة إلى توضيح أهمية وجدوى زيادة رأس المال المطروحة للاكتتاب حاليا. وعن المرحلة الثانية والحالية من طرح الاكتتاب بزيادة رأس المال البالغة 10 ملايين دينار والمطروحة للمساهمين الحاليين في الشركة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بدون علاوة إصدار، أوضح المبارك أن عددا من أهم المساهمين في الشركة قد أبدوا استعدادهم ورغبتهم في الاشتراك في اكتتاب زيادة المال وهو ما يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق نتيجة طيبة في هذه المرحلة أيضا. وأكد أن خطوة زيادة رأس المال تأتي اتساقا مع خطة إعادة هيكلة الديون المتفق عليها مع الدائنين، إضافة إلى كونها أحد مطالب هيئة أسواق المال. كما تحدث المبارك عن أبرز التطورات في عملية إعادة هيكلة ديون الشركة والجهود التي تقوم بها الشركة حاليا من أجل الالتزام بقرار هيئة أسواق المال لإعادة تداول أسهمها في البورصة، إضافة إلى استعراض مستقبل الشركة في ضوء خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع لجنة الدائنين ورؤية مجلس الإدارة. وتطرق المبارك للأزمة المالية التي مرت بها «أعيان» وغيرها من شركات الاستثمار نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 والتي مازالت آثارها مستمرة حتى اليوم، مستعرضا أهم الصعوبات والطرق التي تعاملت بها «أعيان» مع هذه الأزمة والمسار الذي مرت به في سعيها لتجاوز الأزمة والوصول بالشركة إلى بر الأمان. وفي هذا الإطار تحدث المبارك عن خطة إعادة هيكلة الدين التي وقع اتفاقها في منتصف 2011 والتي يجري العمل على استكمال تطبيقها مشيرا إلى أهم بنود الخطة وهي: قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لـ «أعيان» وزيادة رأسمال الشركة كالتالي: زيادة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس) واستبدال جزء من الدين بأسهم في الشركة بقيمة 46 مليون دينار وكذلك إجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب الـ 51 مليون دينار ورهن أصول الشركة لضمان الدين وإعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات مقبلة. وأشار المبارك إلى أن «أعيان» تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بطلب الى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لانجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة وجار دراسة خطة الشركة من قبل بنك الكويت المركزي، مضيفا أن الخطة تتمتع بمزايا وإيجابيات أهمها أنها تتيح لأعيان التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق وإعادة هيكلة قطاع العقار بما ينتج عنه محفظة مدرة، وإعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة ربحيته وتوزيع الأرباح على الشركة الأم، وتحسين أصول الشركة ونسبة الدين، بالإضافة إلى تمكين الشركة من الالتزام بمعايير بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال، ودعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح معقولة للمساهمين. نظرة مستقبلية وتوقع المبارك أن تصبح «أعيان» بعد انتهاء الخطة الخمسية المتفق عليها مع الدائنين (من واقع الدراسات المنجزة) إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أساسية كبرى في السوق المحلي وتواجد فعال في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر إضافة إلى ذلك سيتم التركيز على إدارة الأصول، وتعزيز حقوق الملكية بدرجة كبيرة من خلال تحسين قيمة ونوعية الأصول التي ستكون بحوزة الشركة في نهاية السنوات الخمس. يذكر ان شركة أعيان للإجارة والاستثمار تأسست عام 1999 وتركزت أنشطتها على 3 مجالات هي الإجارة والعقار والاستثمار كما تمارس «أعيان» أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية حيث حققـــت أعيان الريادة في مجـــال الإجارة التشغيلية وتميزت به منذ التأسي وقد أسست الـشركة عـــددا كبيرا من الشركات التـــابعة التي تغطي أنشطتها العديد من القطاعات الاقتصادية كالتعليم والنقل والتطوير العقاري، وغيرها. وتملك الشركة مجموعة من الشركات التابعة وهي: شركة أعيان الإجارة القابضة وشركة أعيان العقارية وشركة مبرد للنقل وشركة إنشاء القابضة، أما الشركات الزميلة فهي تضم كلا من: شركة مشاعر القابضة وشركة أجيال الوطنية التعليمية وشركة عين للتأمين التكافلي وشركة أبيار للتطوير العقاري وشركة رواحل القابضة وشركة أبيار قطر ومصرف دجلة والفرات. إعادة هيكلة ديون الشركة ٭ في مايو 2011 تم التوقيع على اتفاقية هيكلة المديونية مع أغلبية الدائنين المحليين، والاتفاق يحفظ حقوق كل من المساهمين والدائنين في ذات الوقت. ٭ ضم الاتفاق جميع البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي ـ البحرين، وانضم إليه لاحقا عدد من الدائنين من خارج الكويت مثل مصرف الشارقة الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي وبنك الخليج الاستثماري. ٭ بلغت نسبة الدائنين الذين قاموا بالتوقيع على العقود النهائية لإعادة هيكلة مديونية شركة أعيان للإجارة والاستثمار في ابريل 2012 نسبة 70% من إجمالي الديون وتبلغ قيمتها 230 مليون دينار. ٭ تقدمت أعيان بطلب الى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لإنجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة وجار دراسة خطة الشركة من قبل بنك الكويت المركزي. فوائد ومزايا الخطة ٭ تتيح لأعيان التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة. ٭ إعادة هيكلة قطاع العقار بما ينتج عنه محفظة مدرة. ٭ التخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق. ٭ إعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة ربحيته وتوزيع الأرباح على الشركة الأم. ٭ الالتزام بمعايير بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال. ٭ تحسين أصول الشركة ونسبة الدين. ٭ دعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة. ٭ تحقيق أرباح معقولة للمساهمين. أهم نقاط خطة إعادة الهيكلة ٭ قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لأعيان. ٭ زيادة رأسمال الشركة كالتالي: زيادة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم 100 فلس للسهم لاستبدال جزء من الدين بأسهم في الشركة بقيمة 46 مليون دينار، مع خيار إعادة شراء الأسهم الذي ينص على أحقية المساهمين الحاليين في إعادة شراء الأسهم التي تم تخصيصها للدائنين كجزء من خطة إعادة الهيكلة بسعر 130 فلسا للسهم الواحد. ٭ إجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار. ٭ رهن أصول الشركة لضمان الدين. ٭ إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات مقبلة. ٭ تعطي خطة العمل شركة أعيان بعض المرونة في التصرف في الأصول للتجاوب الأفضل مع أوضاع السوق. آلية ممارسة حق إعادة شراء الأسهم ٭ يحق لمساهمي أعيان إعادة شراء أسهم الدائنين في أي وقت خلال فترة خطة العمل عند بلوغ سعر السهم 130 فلسا. ٭ عند بلوغ سعر السهم 130 فلسا يتقدم المساهم الراغب في إعادة الشراء بطلب خطي خلال 10عشرة أيام لشراء الأسهم بسعر 130 فلسا.