صفقة «أمريكانا» تقفز بالسيولة لأعلى مستوى بـ ٦ أشهر

شريف حمدي

شهدت شركة بورصة الكويت أمس، إجراءات إتمام بيع عدد 268.5 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» تمثل نسبة 66.7% من رأسمال الشركة بسعر2.650 دينار، وبقيمة إجمالية قدرها 711 مليون دينار، وذلك على النحو التالي:

٭ شركة الاستثمارات الوطنية

ـ حساب عملاءلصالح العميل/ شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (بنسبة 66.7%) طرف بائع

٭ شركة الاستثمارات الوطنية

ـ حساب عملاء لصالح العميل/ شركة أدبتيو إيه دي أنفستمنت طرف مشتري

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد، ان هذه الصفقة تشكل خطوة مهمة تبرهن للمشاركين فيها على ثقتهم في أعمال شركة بورصة الكويت وعن ايمانهم بالجهود التي تقوم بها لبناء سوق مالي قوي وشفاف ومنفتح».

وأضاف الخالد: «يسرنا إتمام هذه الصفقة الكبيرة بعد أن حصلت شركة بورصة الكويت على ترخيصها النهائي كبورصة أوراق مالية، وتعكس هذه الصفقة ثقة الأطراف المشاركة فيها بمتانه الاقتصاد الكويتي وتعزز ثقة المستثمرين بالشركات الكويتية، بالإضافة الى أن شركة بورصة الكويت تعمل جاهدة لتطوير بيئة أعمالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية (التي أدارت الصفقة) حمد العميري، ان الامور سارت كما هو مرتب لها، معربا عن شكره لإدارة شركة بورصة الكويت للتعاون والمقاصة ايضا وجميع الجهات التي ساهمت في اتمام الصفقة.

كما توجه بالشكر الى شركة الخير للأسهم والعقارات وعلى رأسهم لؤي الخرافي والطرف المشتري ادبتيو ممثلة في رجل الاعمال محمد العبار وثقتهم في الاستثمارات الوطنية والإدارة التنفيذية التي قامت بدور كبير وفاعل في الترتيب للصفقة.

وحول سبل تمويل الصفقة، افاد العميري أن الامر يتعلق بالطرف المشتري ولكن لدى الاستثمارات الوطنية حساب عملاء خاص به، منوها الى أن الشركة تطمح ان يكون لها دور ثاني في عملية الاستحواذ الإلزامي الذي حددته مواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

واشار العميري الى ان الصفقة تؤكد ان الاسعار المتداولة في البورصة حاليا رخيصة ومواتية للاستثمار، مستشهدا في ذلك بما حدث في العام 1994 لدى الاستحواذ على شركة الصناعات الوطنية وانعكاسات تلك الصفقة على السوق الذي ظل بالحدود العليا لأسبوع كامل تقريبا.

وذكر ان البورصة تمر بنفس الحالة لكن «النفسيات» هي المتغيرة، مشيرا الى ان شريحة كبيرة من الشركات المدرجة متينة وجيدة، متوقعا ان الاستمرار يكون لاستمرار خمول التداولات بهذا الشكل أثره في خروج الكثير من كبار المستثمرين الى أسواق أخرى في الوقت الذي ستسعى فيه سيولة خارجية للاستحواذ على الكيانات التشغيلية ذات العوائد المنتظمة.

وأعرب العميري عن أمله في تغيير النظرة الى السوق الكويتي وتوجه أصحاب الملاءة المالية إليه، في إشارة الى ان الأزمة الحقيقية هي أزمة ثقة لا أكثر.

وحول ما اذا كانت «أمريكانا» ستخرج من البورصة بعد الاستحواذ عليها من عدمه قال العميري ان الشركة حاليا هي كيان مدرج والامر يعود للمالك الجديد، فيما اشار الى ان ادبتيو سلمت شيكا بقيمة تقدر بنحو 640 مليون دينار وهي الدفعة المتبقية من قيمة الصفقة 90%، وبالتالي يكون المشتري قد سدد قيمة الاسهم بالكامل.

ولفت العميري الى أن الطرف المشتري يتوقع الطلب منه تقديم عرضا إلزاميا لشراء ما تبقى من أسهم رأسمال «امريكانا» لاسيما بعد أن فاقت ملكيته حدود الـ30% التي ذكرها القانون، متوقعا ألا يقل سعر العرض المنتظر عن سعر تنفيذ الصفقة وهو 2.650 دينار للسهم.

آثار إتمام الصفقة على السوقشهدت تعاملات سوق الأسهم الكويتية أمس نشاطا لافتا على مستوى كافة المؤشرات التي ارتفعت بشكل جماعي، خاصة المؤشرات الوزنية، حيث حقق «كويت 15» ارتفاعا بنسبة 0.7% محققا 5.9 نقاط مكاسب ليصل إلى 805 نقاط، كما ارتفع «الوزني» بنسبة 0.4% محققا 1.3 نقطة ليصل إلى 346 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر السعري بنسبة 0.11% محققا 6.2 نقطة ليصل إلى 5321 نقطة.وعلى مستوى قيمة التداول فشهدت قفزة بواقع 114%، حيث ارتفعت أمس إلى 22 مليون دينار لأول مرة منذ نحو 6 أشهر.وكان لافتا أمس أن اسهم مجموعة الخرافي شهدت استقرارا، مع جنوح للانخفاض، حيث استقرت أسهم «امريكانا» و«الاستثمارات» و«المغاربية»، في حين تراجعت أسهم «السفن» و«السورية»، مقابل ارتفاع طفيف لأسهم «الكابلات» و«الساحل».

محطات الصفقة

٭ بدأت أولى فصول الصفقة في 4 فبراير الماضي بإعلان الشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» على موقع البورصة إفصاحا من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات يفيد بقيامها بإبرام اتفاقية مبدئية مشروطة لبيع حصتها البالغة 67% في الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» لصالح شركة ادبتيو، وهي شركة استثمار تمثل مجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الماليين بقيادة محمد العبار.

وأشارت «الخير» حينئذ إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط بما في ذلك إتمام الدراسة النافية للجهالة من قبل المشتري للشركة.

٭ في 8 فبراير وافق مجلس إدارة شركة «أمريكانا» في اجتماعه بإجماع الحاضرين على السماح لشركة أدبتيو بالقيام بدراسة نافية للجهالة لمدة 60 يوما، وذلك بعد مناقشة ما ورد في كتاب شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات مساهم رئيسي بأمريكانا حيث افادوا فيه بقيام شركة الخير بالتوقيع على اتفاق اولي مع «أدبتيو» بقيادة محمد العبار لشراء كل أسهم «الخير» في «أمريكانا».

٭ في 7 أبريل الماضي افصحت الشركة على موقع البورصة أنه ورد إليها كتاب من شركة الخير يفيد بانتهاء فترة الفحص النافي للجهالة التي تم السماح بها لشركة «أدبتيو» لمدة 60 يوما دون أن يتقدم المشتري بطلب تمديد المدة.

٭ في 29 مايو الماضي تلقى سوق الكويت المالي صدمة إلغاء المفاوضات بين مجموعة «الخير» وشركة «أدبتيو» لشراء حصة «الخير» في «أمريكانا»، حيث أفصحت «أمريكانا» في بيان للبورصة، أنه ورد إليها كتاب من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات تفيد فيه بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع «أدبتيو» لشراء حصة «الخير» في «أمريكانا»، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء المفاوضات بهذا الشأن.

٭ في 19 يونيو الماضي، أعلنت مجموعة أدبتيو الإماراتية، توقيع اتفاق مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات للاستحواذ على جميع أسهم شركة الخير في أمريكانا بسعر 2.650 دينار كويتي للسهم في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 710 ملايين دينار.

٭ في 6 اكتوبر الجاري اسدل الستار على الصفقة التي ترقبها سوق الكويت المالي طويلا بإعلان شركة بورصة الكويت على موقعها الرسمي، أنه سيتم يوم الخميس 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268.5 مليون سهما من أسهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» تمثل نسبة 66.7% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي 2.650 دينار للسهم، وهو ما تم بالفعل أمس.

وأضافت المصادر أن شركة «الخير» ستتسلم شيكا بقيمة الصفقة يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن تتم عملية البيع للراغبين في ذلك خلال شهر ونصف الشهر تقريبا.

وشهد سهم «زين» أعلى تداولات في نحو 6 أشهر، إذ ارتفع بنسبة 5.4% بتحقيق 20 فلسا مكاسب سعرية ليصل إلى 365 فلسا.