«الوطني للاستثمار» منسق اكتتاب سندات «إيكويت» بـ 2.25 مليار دولار

قامت شركة الوطني للاستثمار «ان بي كيه كابيتال» بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك للبرنامج الافتتاحي لطرح سندات عالمية متوسطة الأجل لشركة ايكويت للبتروكيماويات (ب.ف) شركة تابعة ومملوكة بالكامل لدى شركة ايكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.م (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف «Baa2» من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني و«BBB+» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) (بالإجمال «مجموعة ايكويت») والتي دخلت بنجاح إلى عالم أسواق الدين العالمية وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسة سندات مزدوجة بقيمة اجمالية 2.25 مليار دولار.

وتتكون السندات من سندات متوسطة الأجل لمدة 5 سنوات مطولة بقيمة مليار دولار مستحقة السداد في مارس 2022، بالإضافة إلى سندات طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة السداد في نوفمبر 2026.

شارك كل من سيتي جروب واتش اس بي سي بانك بي ال سي وجي بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من بانكا اي ام اي، وسيتي جروب، واتش اس بي سي بانك بي ال سي، وجيه بي مورجان، وام يو اف جي، وشركة الوطني للاستثمار، وميزوهو للأوراق المالية، واس ام بي سي نيكو، بدور الوكيل المشارك للطرح، كما قام بنك اي سي بي سي، واي ان جي، وبنك أبوظبي الوطني بدور المدير المشارك للطرح.

كان استقبال الطرح إيجابيا من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك مديرو الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة السندات المطروحة بنسبة مرتين لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.

هذا، وسوف يتم توظيف عوائد هذا الطرح لتنفيذ الأهداف العامة من ضمنها إعادة جدولة الديون القائمة.

لا يقتصر هذا الطرح على كونه أكبر اصدار لسندات دين تم تسويقه في تاريخ الكويت، بل يعتبر الطرح الأول والوحيد من فئة سندات الدين شبه الحكومية والطرح الأول لسندات مضمونة من جهات كويتية الذي تم تسويقه في الكويت والأسواق العالمية وفقا لمعايير 144A ووفقا لتنظيم Reg S للإفصاح.

هذا، وقد علق الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت محمد حسين على طرح السندات قائلا: «نحن فخورون بطرح أولى الصفقات من نوعها ضمن معايير Reg S/144A العالمية والمضمونة من جهات كويتية إلى الأسواق العالمية.

كما إن استقبال المستثمرين القوي لهذا الطرح يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة ايكويت وجاذبيتها العالمية».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلا: «نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة ايكويت لإنجاز هذا الطرح والذي يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها تيسير الطريق للإصدار الحكومي الكويتي المنتظر».

وقد تم تسعير سلسلة السندات المزدوجة بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة خمس سنوات عند سعر 98.364% مع كوبون بنسبة 3% مما يعادل 195 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 3.338%)، في حين تم تسعير السندات المستحقة بعد عشر سنوات عند سعر 98.781% مع كوبون بنسبة 4.250% مما يعادل 270 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 4.402%).