بيت التمويل الخليجي: سعر العرض لإصدار الحقوق بـ 0.38 دولار للسهم

أعلن بيت التمويل الخليج أمس عن تفاصيل عملية زيادة رأس المال التي ستتم قريبا. سيقوم البنك بطرح ما يصل إلى 907.898.065 سهم بسعر عرض بقيمة 0.38 دولار للسهم. وسيفتح العرض بتاريخ 15 أكتوبر 2009 ويستمر حتى تاريخ الإقفال الموافق 29 أكتوبر 2009 وسيكون تاريخ التخصيص هو 5 نوفمبر 2009. وسيكون جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى المسجل كما في تاريخ السجل الموافق الأحد 11 أكتوبر 2009، مخولين للمشاركة في عرض إصدار الحقوق مع أحقية الحصول على 19 سهما مقابل كل 20 سهما يملكها المساهم. وأشار الإعلان إلى أنه تم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش للعمل بصفة المستشار المالي ووسيط الشركات لبيت التمويل الخليجي لهذه العملية. كما تم تعيين السادة KPMG للعمل بصفة مدير الإصدار بينما تم تعيين كل من المصرف الخليجي التجاري (البحرين) والبنك التجاري الكويتي (الكويت) للعمل كبنوك تسلم لمبالغ الاكتتاب. ويعتزم بيت التمويل الخليجي من خلال هذا الإصدار، زيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع إلى ما يصل إلى 614.981.479 دولار موزع على 1.863.580.238 سهم. وتعليقا على إعلان اليوم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أحمد فاعور، «لقد أعربنا بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين عن نيتنا في ترسيخ مكانة بيت التمويل الخليجي ليكون بنك الاستثمار الإسلامي الرائد على مستوى العالم. ولتحقيق هذا الهدف، يجب علينا دعم الميزانية العمومية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، والاستفادة من فرص النمو المتاحة، ويسرني القول بأننا قد لاقينا تأييدا ومساندة كبيرة من مساهمي البنك الأوفياء أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفي المقابل فإننا نعدهم بتقديم أفضل سعر عرض لإصدار الحقوق ونحن سعداء بتحقيق هذا الالتزام تجاههم من خلال الإعلان عن سعر العرض بقيمة 0.38 دولار بما يمثل خصما بنسبة 45% عن متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر الماضية».