- الثويني: 9.8 دولارات سعر الإصدار لـ 5 سنوات والعائد السنوي 7% .. ومستمرون بدعم قطاع الأعمال والشركات بالأسواق الناشئة
- الاكتتاب حقق نجاحاً فاق 2.7 ضعف حجم الإصدار ليتجاوز 1.6 مليار دولار
شارك بنك وربة في تسويق وترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية المصنفة من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية BI وذلك لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 6.75%، وبسعر إصدار 9.845 دولارات بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 7%، حيث يأتي هذا التسويق والترتيب بالتعاون مع مديري الإصدار المتضامنين وتم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار 2 مليار دولار والذي تم إدراجه في بورونكست دبلن.
وكان الطلب على الصكوك قويا على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.
وتعتبر مشاركة بنك وربة في إصدار هذه الصكوك النوعية دليلا عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الخارجية عبر استمراره بضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نموا مميزا بلغ 39% لتصل إلى 1.93 مليار دينار حتى 30 يونيو 2019.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني أن الإقبال على الاكتتاب سجل نجاحا كبيرا فاق 2.7 ضعف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، معربا عن سعادته بمشاركة بنك وربة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على تصنيف وكالة موديز المعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية.
وأوضح الثويني أن الصفقة اعتمدت على خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي، مشيرا الى أن وفدا من الإدارة التنفيذية للشركة قام بالاجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبوظبي، دبي ولندن.
وأشار الثويني الى أن العملية الناجحة تمت بقيادة كل من الخير كابيتال، دويتشه بنك (B&D)، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس إنترناشيونال، نومورا إنترناشونال، بنك نور، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديري إصدار متضامنين، لافتا الى ان مكتب ألن وأوفري للمحاماة قاما بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل الشركة مكتب المحاماة لاثام وواتكينز.
وذكر الثويني أن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى.
وذلك بالاستناد الى استراتيجية البنك الرامية الى تكريس مكانة بنك وربة متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في الكويت أو في الأسواق العالمية.