- 1.1 مليار دينار الأصول المدارة بنمو 4.6%
- 23.4 مليون دينار الإيرادات بارتفاع 53.5%
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية لعام 2019 والأداء القوي خلال العام، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 23.49 مليون دينار مقارنة بـ 15.30 مليون دينار عن 2018، بنسبة نمو 53.5%. كما بلغ صافي الربح الخاص بالمساهمين 6.96 ملايين دينار بواقع ربحية 15 فلسا للسهم لعام 2019 وهامش ربح 30%.
وعلى ضوء الأداء المالي الإيجابي خلال 2019، فقد أوصى مجلس إدارة «المركز» بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 10 فلوس للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي «المركز» ضرار الغانم: «واصلت أسواق الأسهم العالمية النمو منذ النصف الثاني لعام 2018 وحتى 2019، حيث حققت جميع الأسواق الرئيسية عوائد قوية. وكان هذه الأداء مدفوعا بتراجع أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى. واستفادت الأسهم الكويتية من قرار مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس بترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة ليكون الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف: «على الرغم من ذلك، فقد تأثر النمو الاقتصادي الكلي بمجموعة من العوامل بما في ذلك تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار النفط وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية».
وأعلن الغانم أن «المركز» قد حصل على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2019» من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة «أفضل مدير أصول لعام 2019» من جلوبال إنفستور، وجائزة أفضل صندوق أسهم في الكويت لعام 2019» عن صندوق «ميداف» من قبل مينا فاند مانجر. وخلال 2019، استمر «المركز» في تنفيذ استراتيجيته للإدارة النشطة للصناديق، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية بالنيابة عن العملاء، بالإضافة إلى استثمارات «المركز» الخاصة. وكان نمو الإيرادات مدفوعا بنمو أتعاب إدارة الأصول بنسبة 12.6% على أساس سنوي لتبلغ 8.11 ملايين دينار، في حين ارتفع صافي إيرادات التأجير أكثر من الضعف ليبلغ 1.33 مليون دينار، مدعوما بإيرادات تأجير عقارات جديدة «المركز». كما بلغ الربح من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 9.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار لعام 2018.
وارتفع الدخل من الاستثمارات الرئيسية 129% ليصل إلى 14.71 مليون دينار في 2019، ليمثل 63% من إجمالي الإيرادات محققا عائدا سنويا 8.4% على إجمالي الاستثمارات. وتراجعت أتعاب الإدارة والعمولات، والتي تشتمل على أتعاب إدارة أصول بقيمة 8.11 ملايين دينار بنسبة 2.7%، وذلك نتيجة لانخفاض أتعاب الخدمات المصرفية والاستثمارية إلى 0.58 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة في نهاية ديسمبر 2019 بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2018 لتبلغ 1.14 مليار دينار.
أسهم منطقة الشرق الأوسط
وحققت أسواق الأسهم العالمية عوائد مميزة في 2019 محققة مكاسب 25.2% في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي، في حين استمرت أسواق الأسهم الخليجية في النمو للعام الرابع على التوالي، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الخليجية 5.9%. وعلى الرغم من ذلك، كان أداء أسواق الأسهم الخليجية أقل من نظرائها في الأسواق العالمية بسبب تراجع ثقة المستثمرين نظرا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة. إلا أن أداء السوق الكويتي كان الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل إجمالي عوائد لمؤشر السوق العام 23.7% في 2019. وجاء هذا الأداء مدفوعا عقب قرار مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس بترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما تماشى مع توقعات «المركز» لعام 2019. وسجل كل من صندوق فرصة المالي وصندوق المركز للعوائد الممتازة «ممتاز» وصندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف» أفضل عوائد سنوية على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 27.2% و22.6% و21.5% على التوالي.
الدخل الثابت
حققت أسواق الصكوك والسندات الخليجية أداء قياسيا في 2019، حيث ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات الأولية بنسبة 24% ليصل إلى 114 مليار دولار. وتصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية، يليها الإصدارات السعودية. ويعكس ارتفاع الإصدارات تنامي أهمية أسواق الدين في المنطقة. فيما حقق مؤشر ستاندرد أند بورز للصكوك والسندات إجمالي عوائد بنسبة 13.5%. ويستثمر صندوق المركز للدخل الثابت، وهو صندوق طرح خاص، في أدوات الدخل الثابت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
الاستثمار العقاري
ظهرت خلال 2019 بوادر التعافي على السوق العقاري في منطقة الخليج مع استقرار معدلات الإيجارات في الكويت والسعودية والإمارات، واستقرار التقييمات في الكويت والسعودية. وبعد 5 أعوام من تراجع القيم العقارية، بدأت ثقة المستثمرين في هذه الفئة من الأصول في المنطقة بالتحسن. وخلال 2019، تمكن «المركز» من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للعقارات المدرة للدخل بما يزيد على 95% في الكويت والسعودية والإمارات. وتضم الصناديق العقارية الرائدة لـ«المركز» صندوق المركز العقاري وصندوق المركز للعقار الخليجي، حيث تمكن صندوق «المركز» العقاري من مواجهة التحديات في الأسواق وحقق إجمالي عوائد إيجابية بنسبة 4.1%. واستمر الصندوق في تقديم توزيعات نقدية شهرية بنسبة 5% سنويا. كما أن صندوق «المركز» للعقار الخليجي، وهو صندوق طرح خاص، يهدف إلى الاستثمار في العقارات المدرة للدخل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يدير «المركز» جزءا من المحفظة الوطنية العقارية المملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلال النصف الثاني من عام 2019، بدأ «المركز» خدمات إدارة العقارات لتشمل مبدئيا كافة مشاريع «المركز» في السعودية والإمارات، وقد باشر «المركز» هذا النشاط لصالح المشاريع العقارية المطورة، بواقع مشروع في دبي، ومشروع في الكويت، ومشروعين في أبوظبي. وبدأت هذه المشاريع في تحقيق دخل من الإيجارات، والذي من المتوقع أن يرتفع مع استمرار تحسن معدلات الإشغال. وبالتعاون مع فريق الاستشارات في «المركز»، يعمل فريق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا على تطوير خطة شاملة ودراسة جدوى وتصميم لقطعة أرض رئيسية بمساحة 300.000 متر مربع في الكويت. وسيستمر «المركز» في التركيز على تحسين مستويات الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأرباح لكل المبادرات والمشاريع التي يباشرها.
انتقاء أفضل المشاريع العقارية
واصل قطاع العقارات التجارية الدولية الأداء الإيجابي في الربع الأخير من 2019، مع ارتفاع أسعار العقارات 2.5% وفقا لمؤشر أسعار العقارات التجارية في جرين ستريت (CPPI) ومؤشر ناريت (NAREIT)، ما أدى إلى ارتفاع سنوي بنسبة 28%. وقام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2019، وساهمت أسعار الفائدة المخفضة قصيرة الأجل في تحقيق نتائج قوية لتقييم القطاع العقاري.
وخلال 2019، نجح «المركز» في التخارج من مشروعين في دالاس، تكساس وأريزونا، محققا عوائد ممتازة لعملائه. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ «المركز» عمليات البناء والتشييد لأربعة مشاريع عقارية في عام 2019 تشمل مشروعين صناعيين في أوروبا، ومشروع سكني ومشروع صناعي في الولايات المتحدة الأميركية. وسيستمر «المركز» في انتقاء أفضل المشاريع ذات الأسس القوية وتوسيع برنامجـــه الاستثماري لتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائه في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية.
580 مليون دولار صفقات تم تنفيذها
قام «المركز» بدراسة العديد من صفقات عمليات الاندمـــاج والاستحواذ والخدمات الاستشارية خلال العام، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي قام بتنفيذها 580 مليون دولار، واستمرت قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات في جذب المستثمرين، متوقعا المزيد من هذه الصفقات مع تقارب التقييمات.
ويعمل «المركز» حاليا ضمن تحالف لتقديم عرض سعر لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقته «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وخلال السنة، نجح «المركز» في تنفيذ العديد من الصفقات الكبرى ومنها إدراج شركة المنار للتمويل والإجارة في بورصة الكويت.
كما قام «المركز»، كمدير إصدار ووكيل اكتتاب، بإدارة الاكتتاب لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دينار لصالح شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية. وسيواصل فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «المركز» العمل مع مختلف المؤسسات على صفقات الاندماج والاستحواذ، وإصدارات الدين، لتعزيز سجله الناجح من الصفقات لهذا العام.
أداء خافت للاقتصادات الخليجية خلال 2020
ذكر «المركز» أن أسواق المال العالمية بدأت العام 2020 بأداء إيجابي عقب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، والذي خفف من حدة التوترات التجارية بين الدولتين. ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.3% في 2020 وإلى 3.4% في 2021 بناء على المراجعات للأنشطة الاقتصادية في بعض الاقتصادات الناشئة. وتوقع «المركز» أن يظل أداء الاقتصادات الخليجية خافتا خلال 2020 على خلفية ضعف سوق النفط العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع ثقة المستثمرين. وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية، سيستمر «المركز» في متابعة التغيرات بحذر وصياغة استراتيجيات استثمارية تحقق العوائد المرجوة مع إدارة المخاطر لعملائه. كما يحرص «المركز» على تحسين الإجراءات الداخلية بهدف خفض التكاليف دون المغامرة بالجودة وتقييم المخاطر الممكنة من أجل تعزيز الكفاءة بشكل عام.
ويركز «المركز» من خلال إدارة شؤون المستثمرين على التواصل المستمر والمستنير مع مساهمي «المركز»، إلى جانب تحسين مستويات السيولة على سهم «المركز»، وتنمية ثروات المساهمين. ويسعدنا أن نحتفل بالذكرى السنوية الـ 45 على تأسيس الشركة منذ عام 1974. وستظل مهنية «المركز» والتزامه تجاه عملائه من أهم أولوياته».