أعلنت كل من بريدجبوينت، إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمية المتخصصة في السوق المتوسطة، وبنك جي إف إتش، المؤسسة المصرفية والاستثمارية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها وتدير أصولا وأموالا تزيد قيمتها على 25 مليار دولار أميركي، وإيه آي بي كابيتال، مدير الاستثمارات البديلة المتخصص في فرص التمويل القائم على الأصول، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.
ويمثل انضمام جي إف إتش شريكا استراتيجيا المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل اتفاقية أعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركا إضافيا من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».
وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأسمال كبير بصفته مستثمرا رئيسيا وشريكا في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولا إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي.
كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.
وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.
وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدة من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلا عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.
وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومة بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نموا في العالم، محركا رئيسيا لهذا الطلب.
وبهذه المناسبة، صرح روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت، بالقول: تعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حاليا، إذ توفر أصولا مولدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا.
وأضاف: يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين.
من جانبه، علق حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز، بالقول: تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران.
وأضاف: تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي.
بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: يعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نموا في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكا استراتيجيا في هذا المشروع.
وأضاف: ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة.
وعقب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلا: يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معا ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة.