مساهمو «بيت التمويل الخليجي» يوافقون على خطة تحسين وهيكلة رأسمال البنك

جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال مرابحة قابلة للتحويل لدعم قاعدة رأس المال وتمويل إستراتيجية النمو دمج الأسهم بمعدل 1:4 واتخاذ إجراءات أخرى لتخفيض رأس المال الموافقة على عمليات الاستحواذ من قبل بيت التمويل الخليجي لحصة إضافية بنسبة 10% في المصرف الخليجي التجاريأعلن بيت التمويل الخليجي عن قيام مساهمي البنك بالتصويت لصالح خطة تحسين وهيكلة رأس المال بالبنك، ودعم الميزانية العمومية وجمع أموال لتنفيذ إستراتيجية النمو التي سيتبناها البنك. جاء ذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العامـــة العادية وغير العاديـة لبيت التمــويل الخليجي المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، والتي تم خلالها موافقة مساهمي البنك على القرارات المتخذة خلال الاجتماعي فيما اعترض عدد من المساهمين على آلية تنفيذ بنود معينة في جدول الاعمال، كما تم تشكيل لجنة من المساهمين للمساعدة في تنفيذ خطط البنك من خلال دراسة ودعم الخطة المقترحة لإعادة هيكلة رأس المال. وقد وجه رئيس مجلس الإدارة التنــفيذي لبيت التمويل الخليجي عصــام جنــاحي الشكر إلى المساهمين لما أبدوه من دعــم ومساندة، قائلا: «يــسرني أن أتقدم بخالــص الشكر والعــرفان إلى مساهمي بيت التمويل الخليــجي لموقفهم الثابت والنبـــيل والتــزامهم تجاه دعم خطــط البنك ومبادراته الجديدة الــتي تهدف إلى تحقيق النــمو. ندرك جيدا وبشكل جلي التحديات التي نواجهها، وأعلم أن المساهمين يدركون هذه التحديات أيضا، وإنني أؤمن وبشــدة كما يؤمن مجلس إدارة البنك بأن الإجراءات التي سننفذها الآن سوف تساعدنا ليس فقط في التغلب على هذه التحديات ولكن أيضا في الظهور من جديد كمؤسسة أكثر متانة وقوة وبوضع مالي أفضل». وأضاف: «إنني أقدر وأثمن النصيحة الغالية والتوجيهات السديدة من مساهمينا خلال الاجتماع كما أود أن أطمئنهم الى اننا سنأخذ هذه النصائح والنقاط بعين الاعتبار، وانني أتطلع إلى أن نتعاون جميعا خلال الأشهر المقــبلة فيما نواصل مسيرتنا نحـــو إعادة هيكلة أنشطتنا، وإعادة هيكلة رأس المال وإعادة التركيز على قطاعات العمل الرئيسية بالبنك»، لافتا بقوله: اود ان افيدكم علما بأنني قمت شخصيا بالاستثمار في هذه المبادرة وأود أن أشجع المساهمين على القيام بذلك. وأوضح جناحي قائلا: «إن رأس المال الذي سنحصل عليه في إطار المرابحة القابلة للتحويل سيمكننا من اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدما في تنفيذ خططنا لإعادة هيكلة رأسمال البنك، وسيستغرق ذلك بعض الوقت بالطبع ولكننا على ثقة بأنه من خلال الدعم المشترك مع مساهمينا سنتشارك جميعا في ترسيخ مكانة بيت التمويل الخليجي ليكون في موقع الصدارة في سوق الخدمات المالية الإسلامية، التي يزيد قوامها على تريليون دولار والتي تنمو بمعدل 20% سنويا». الإجراءات التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين: 1- وافق المساهمون على قيام البنك بمبادرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال مرابحة قابلة للتحويل لتمويل إستراتيجية النمو الجديدة لبيت التمويل الخليجي، وسوف تبلغ مدة المرابحة ثلاث سنوات ونصف وستتم هيكلتها لتوفر للمستثمرين معدلات عالية من العائدات، وسوف يكون سعر التحويل في حدود 0.31 إلى 0.40 دولار، أي بسعر مخفض بنسبة تتراوح بين 20 و40% مقارنة بسعر السوق بعد إتمام عملية الدمج. 2- وافق المساهمون على التوصية المطروحة من البنك بدمج الأسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي بمعدل 1:4، وسوف ينتج عن ذلـــك خفـــض عدد الأسهم الصادرة من 1.896.332.565 ســـهما إلى 474.083.141 سهما وتخفـــيض رأس المــــال المدفـــوع لبيت التمويل الخليجي إلى 145.780.563.93دولارا بهدف تقليل الخسائر المتراكمة. إن الدافع وراء عملية دمج الأسهم ثم تخفيض رأس المال هو تحقيق توافق بين القيمة الاسمية لسهم بيت التمويل الخليجي وقيمته الحالية في السوق. ووفقا للقانون البحريني، ليس من الممكن إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة الاسمية، لذا، فإن القيمة الاسمية الحالية لأسهم البنك تعتبر عالية جدا (0.33 دولار) مقارنة بالقيمة الحالية لأسهم البنك في السوق (حوالي 0.125 دولار) والتي تعتبر جذابة. وتهدف عملية الدمج ثم التجزئة العكسية للأسهم الصادرة وتخفيض رأس المال المدفوع إلى خفض القيمة الاسمية والسماح بطرح المرابحة الجديدة القابلة للتحويل بسعر تحويل تنافسي، ومن ثم تحقيق أقصى فرص النجاح لمبادرة جمع السيولة المطلوبة لتفعيل إستراتيجية البنك، حيث إن عملية دمج الأسهم وتخفيض رأس المال لن تؤدي إلى تغيير القيـــمة أو اعادة هيكلة رأس المال السوقية للبــنك حيث سيستمر المساهمون في الاحتفاظ بنفس حصص الملكية الخاصة بهم. 3- وافق المساهمون أيضا، في إطار مبادرة جمع رأس المال، على قيام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي بتحويل حصته الكاملة البالغة نسبتها 10% في المصرف الخليجي التجاري إلى بيت التمويل الخليجي مقابل حصة بيت التمويل الخليجي الكاملة (100%) في جنة دلمون المفقودة (الحديقة المائية في مشروع العرين) بالإضافة إلى 3 ملايين دولار يتم دفعها في صورة أسهم خزانة من بيت التمـــويل الخليجي وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى رفع نسبة تملك بيت التمويل الخليجي في المصرف الخليجي التجاري الى 47%. بيت التمويل الخليجي ـ إستراتيجية النمو: في إطار إستراتيجيته الجديدة للنمو، سوف يركز بيت التمويل الخليجي على إنشاء وتطوير وإدارة المؤسسات المالية الإسلامية التي توفر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية للعملاء من المؤسسات والأفراد، مما يؤمن للبنك مصدرا أكثر استقرارا لتحقيق إيرادات دورية. على مدى السنوات العشر الماضية نجح بيت التمويل الخليجي، بالتعاون مع مساهميه، في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا برأسمال يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتشمل هذه المؤسسات مصرف الطاقة الأول، المصرف الخليجي التجاري وبنك كيوإنفست وغيرها من المؤسسات. ويعتزم البنك تحقيق الجزء الأكبر من إيراداته المستقبلية من رسوم الإدارة، رسوم المعاملات من دخل الخدمات الاستشارية والنمو في حصص الأرباح/رأس المال من الاستثمارات الجديدة ورسوم الأداء. وسوف يستهدف بيت التمويل الخليجي تنفيذ إستراتيجيته الجديدة في مناطق متعددة منها المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تركيا، بلاد الشام، أفريقيا، وسط آسيا، الهند ومالطا، مع الاستفادة من الفرص المجزية في أسواق أخرى.