«جلوبل»: خسائر صناديق الاستثمار بين 8.25% و33.49% بنهاية الربع الثالث

قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يخرج من بوتقة التراجع التي لازمته خلال الشهور الأربعة الماضية، مسجلا ارتفاعا خلال تداولات شهر سبتمبر 2011. وبالنظر إلى أداء السوق خلال الشهور التسعة الماضية، يعتبر هذا الارتفاع الشهري هو الثاني خلال الفترة الماضية. وقد عكس ذلك واقع السوق الذي تأثر بالعوامل المحلية، الإقليمية والعالمية. والتي كان لها آثار متفاوتة على نفسيات المتداولين، المحافظ الاستثمارية والشركات المدرجة ضمن القطاعات الثمانية. ولاحظ التقرير الذي يسرد أداء الصناديق الكويتية خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، أن جميعها سجلت خسارة خلال هذه الفترة دون استثناء، إلا أن بعضها تمكن من التفوق على أداء مؤشراته المقارنة بفارق ملحوظ.وبين التقرير ان الصناديق المحلية تمكنت بمختلف أنواعها من أن تحقق بعض المكاسب خلال شهر سبتمبر الماضي، مع استحواذ الشركات القيادية على اهتمامات المستثمرين خلال النصف الثاني من الشهر، وذلك لقرب دخول تلك الشركات مرحلة الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011. وذكر التقرير ان خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تراوحت ما بين 8.25% لصندوق ثروة الاستثماري و33.49% كخسائر سجلها صندوق إيفا الاستثماري. وبمقارنة أداء تلك الصناديق بمؤشر جلوبل العام الذي سجل خسائر بنسبة 19.28% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2011، فقد جاءت ثلاثة صناديق فقط بأداء أسوأ من أداء مؤشر جلوبل العام خلال الفترة نفسها. وفيما يتعلق بصناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، اشار التقرير الى ان خسائرها تراوحت ما بين 7.03% سجلها صندوق الكويت الاستثماري و9.53% كخسائر سجلها صندوق الصفوة الاستثماري، مقارنة بمؤشر جلوبل الإسلامي والذي انخفض بدوره بنسبة 7.94% منذ بداية العام. وقد تفوق بذلك صندوقان في أدائهما على أداء المؤشر مع نهاية شهر سبتمبر 2011، في حين لم تتوافر بيانات صندوق المجموعة الإسلامي. أما بالنسبة لصناديق الأسهم المتوافقة إسلاميا، فقد كان أداؤها متفاوتا. حيث تراوحت خسائرها ما بين 0.75 % لصندوق ثروة الإسلامي و19.71% لصندوق الصفاة للأسهم المحلية. وعلى صعيد آخر، لفت التقرير الى انه ضمن قائمة الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية، سجل صندوق الوطني للأسهم الخليجية خسائر بنسبة 8.85% منذ بداية العام. بينما احتل صندوق بوابة الخليج المرتبة الأخيرة بتسجيله خسائر بلغت 16.40%. أما صندوق جلوبل الخليجي للشركات الرائدة فقد سجل تراجعا وصلت نسبته إلى 9.15% منذ بداية العام الحالي. وقال ان خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة إسلاميا في الأسواق الخليجية تراوحت ما بين 8.19% لصندوق المدى الاستثماري و12.31 % لصندوق الدارج الاستثماري. في حين سجل صندوق نور الإسلامي الخليجي، والذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة 12.53% منذ بداية العام 2011. بينما لم تتوافر بيانات صندوق منافع حتى وقت صدور هذا التقرير. وأشار الى ان جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات مختلفة سجلت خسائر منذ بداية العام حيث تراوحت خسائر هذه الصناديق ما بين 4.42% لصندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية و15.88% لصندوق الأثير للاتصالات.