«الأرجان العقارية» تصدر سندات بقيمة 26.5 مليون دينار

11.5 مليون دينار من السندات ستوجه لإعادة هيكلة ديون قصيرة الأمد إلى طويلة من أصل ديون بقيمة 48 مليون دينارمحمود فاروق أتمت شركة الأرجان العالمية العقارية بالتعاون مع شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) وشركة المركز المالي وبنك برقان عملية إصدار سندات بقيمة 26.5 مليون دينار، وتغطيتها بالكامل من قبل مستثمرين محليين، بالإضافة إلى جهات حكومية وهي التأمينات الاجتماعية والصندوق العربي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار، علما بأن السندات تستحق بعد 5 سنوات على أساس شريحتين: الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار وهي ذات فائدة تبلغ 5.25% سنويا والثانية بقيمة 3.3 ملايين دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.5% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي البالغ 2.5% وبحد أعلى يبلغ 7%. وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة لارجان العالمية العقارية خالد خضير المشعان عن استخدام عوائد إصدار هذه السندات في إعادة هيكلة بعض الديون قصيرة الأجل الى طويلة الأجل للشركة، حيث سيتم سداد نحو 11.5 مليون دينار من أصل 48 مليون دينار، بالإضافة الى تمويل توسعات الشركة وتمويل مشاريعها وانشطتها المختلفة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين، مبينا ان نجاح إصدار السندات للشركة يعكس مدى ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين في القطاع العقاري السكني لذوي الدخل المتوسط. وأشار الى أنه سيتم التركيز على الاستثمار في القطاع العقاري السكني ولذوي الدخل المتوسط، بالرغم من ضيق الفرص في السوق المحلي، داعيا الجهات الحكومية والمعنية ومجلس الأمة الى التركيز على دعم دور القطاع الخاص في مشاركته بالتنمية الاقتصادية. انتعاشة للسندات من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة «كامكو» سعدون علي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس ان إصدار شركة الارجان العالمية العقارية هذه السندات يؤكد على انتعاشة سوق السندات المحلي وتفعيله من قبل الشركات الرائدة، بالإضافة الى إصدار سوق ثانوي لسداد الديون بشكل عام. وأضاف ان شركة الأرجان العالمية العقارية أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية، مبينا ان كامكو مهتمة بتنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية ما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي، وتقدم بالشكر سعدون علي إلى المكتتبين لمساهمتهم في إنجاح هذا الإصدار وخص بالذكر المؤسسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في الكويت والشركات الأخرى التي كان لها الدور الرائد في دعم وتطوير سوق إصدار السندات المحلي، مشيرا إلى ان كامكو فخورة بمشاركتها وتقديم مهاراتها وخبرته لهذا الإصدار، متمنيا أن يحقق سوق السندات عائدا مجزيا للمستثمرين. تطوير السندات وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي مناف الهاجري ان اكتمال الاكتتاب بنجاح في عملية إصدار السندات لشركة الأرجان العقارية يؤكد على قوتها وقدرتها العالية التي استحقت ثقة السوق. وذكر الهاجري ان هذا الإصدار يعد إصدارا قويا بدعم الجهات الحكومية المشاركة في تغطية عملية الاكتتاب، بعدما وضعوا ثقتهم في الشركة ونموذج عملها، في الوقت نفسه الذي تمتاز فيه عوائد هذا الإصدار بأنها مغرية عن العوائد البنكية. ودعا الهاجري جميع المؤسسات الحكومية بالنظر إلى سوق السندات وتطويره لدعم الاستقرار في عوائد المحافظ وصناديق الدخل الثابت. أما مدير عام أول رئيس مدراء الاستثمارات البنكية والخزانة مي المضف فقالت: «لم يتوقف بنك برقان خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان، وتكمن أهمية هذا الإصدار في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية على إصدار السندات أو الصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها، ونحن واثقون من نجاح شركة الأرجان في إصدار السندات، ونتقدم بجزيل الشكر لشركة الأرجان لوضع ثقتها ببنك برقان لإدارة هذا الإصدار مع كامكو والمركز المالي الكويتي ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في المستقبل». ويأتي إصدار شركة الأرجان العالمية العقارية لهذه السندات في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي لاسيما بالنسبة للشركات العقارية، حيث يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة عقارية منذ شهر يونيو 2010. هذا وقد حظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري (BBB-) من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني.