البنوك تحجز 4.6 مليارات دينار مخصصات منذ بداية الأزمة

مؤشر تحسن.. المخصصات تنخفض 23% في 9 أشهر إلى 386 مليون دينار المخصصات مازالت تعادل 23% من إجمالي الإيرادات التشغيلية انخفاض تجاوز 50% لمخصصات بيتك وبرقان وبوبيان في الربع الثالث معدل القطاع من المخصصات إلى صافي الأرباح لايزال مرتفعاً عند 79%المحلل المالي رسوم بيانية اخرى على موقع «الانباء» استمرت البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 وللسنة السابعة على التوالي في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وخسائر استثمارات، وكذلك في شطب القروض وتسوية بعضها مع الدائنين، وان بوتيرة اقل عن سابقاتها حيث تفاوتت قيمة المخصصات المحجوزة بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية. وقد انخفضت المخصصات لجميع البنوك باستثناء البنك الوطني والبنك الأهلي المتحد مما يدل على مؤشرات إيجابية لتحسن جودة القروض وتغطية القروض غير المنتظمة بالرغم من بقاء المخصصات مرتفعة وضغطها المستمر على صافي الأرباح.وبلغ إجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 نحو 386 مليون دينار (1.33 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 23% عن الفترة نفسها من عام 2013 حين حجزت البنوك إجمالي مخصصات بلغت 499.4 مليون دينار (1.72 مليار دولار) وبالتالي تعادل المخصصات نحو 23% من إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 التي بلغت 1.67 مليار دينار وهذه النسبة أفضل من تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي حين عادلت نحو 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع ومعدل القطاع من المخصصات الى صافي الأرباح لايزال مرتفعا عند نسبة 78.7% بالرغم من انخفاضه من 120% من خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومع نهاية الربع الأول من 2014 تراكمت المخصصات المحجوزة من قبل قطاع البنوك الكويتية منذ عام 2008 لتسجل 4.6 مليارات دينار مقابل صافي أرباح محققة بلغت 3.4 مليارات دينار اي ما يعادل مضاعف المخصصات الى الأرباح بلغ 135%. الربع الثالث أما بالنسبة للمخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الثالث، فمن الملاحظ انخفاضها بنسبة 32% عن الربع الثالث من عام 2013 لتسجل 125.3 مليون دينار بينما انخفضت بنسبة 17% عن مخصصات الربع الثاني من العام الحالي حين بلغت 151 مليون دينار. فجميع البنوك باستثناء البنك الوطني الذي ارتفعت مخصصاته بنسبة 63% لتسجل خلال الربع الثالث 42.7 مليون دينار، استطاعت تخفيض مخصصاتها بالمقارنة مع الربع الثالث من 2013، حيث انخفضت مخصصات بنك بوبيان بنسبة 68% لتسجل 2.3 مليون دينار و64% لبنك برقان لتسجل 14.5 مليون دينار و54% لبيتك لتسجل 22 مليون دينار. الوطني تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر حجزا للمخصصات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014، حيث جنب مخصصات بقيمة 106.7 ملايين دينار بارتفاع نسبته 26% عن الفترة نفسها من 2013 وبالتالي تعادل مخصصات الوطني نحو 21.4% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 499 مليون دينار ونسبة 52% من صافي أرباح البنك، حيث بلغت حصة السهم من خسائر المخصصات نحو 22.7 فلسا لفترة الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 مما قد يضغط على ربحية السهم لعام 2014 وربما تتأثر التوزيعات النقدية على المساهمين في حال تدخلت السلطات الرقابية. اما إجمالي المخصصات المحجوزة منذ عام 2008 وحتى الربع الثالث من 2014 فقد بلغت 608 ملايين دينار مقابل إجمالي صافي أرباح مسجلة خلال الفترة نفسها قيمتها 1.87 مليار دينار وبالتالي بلغ معدل المخصصات الى صافي الارباح نحو 32.5%. بيتك استمر بيت التمويل الكويتي في حجز المخصصات مقابل القروض المتعثرة ولكن بوتيرة اقل عن الفترات السابقة، حيث بلغت مخصصاته خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2014 نحو 69 مليون دينار وبانخفاض ملحوظ عن الفترة نفسها من 2013 نسبته 54% وتوزعت المخصصات بالتساوي تقريبا على الأرباع الـ 3 من السنة مما يشير الى اتجاه محدد في انخفاض المخصصات واستقرارها عند مستويات مقبولة. وبالتزامن مع انخفاض المخصصات، تحسنت نسبتها من إجمالي إيرادات التشغيل لبيتك من 28.5% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 الى 14.5% خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 وكذلك تحسنت نسبتها من صافي الأرباح من 169% الى 76.5% خلال الفترة نفسها وهذا مؤشر إيجابي لعام 2015، حيث بدأ البنك بالتعافي التدريجي من عبء المخصصات. وقد بلغت حصة السهم من الخسائر الناتجة عن المخصصات 16 فلسا مقارنة مع 40 فلسا للأشهر الـ 9 الأولى من 2013. أما منذ عام 2008 فتصدر البنك قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم المخصصات، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.48 مليار دينار مقابل صافي أرباح إجمالية بلغ 756 مليون دينار وبالتالي عادلت المخصصات ضعفي الأرباح منذ 2008. الخليج أما بنك الخليج، فقد استمر في حجز المخصصات خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بقيمة 52 مليون دينار وبانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من عام 2013 بينما بلغت مخصصات الربع الثالث 14.8 مليون دينار. وبذلك تعادل المخصصات نحو 43% من الإيرادات التشغيلية للبنك التي بلغت 86.7 مليون دينار ولاتزال المخصصات مرتفعة مقارنة مع صافي الأرباح، حيث قاربت ضعفي أرباح الاشهر الـ 9 الأولى من السنة التي بلغت 26.5 مليون دينار. وبالتالي حجز بنك الخليج إجمالي مخصصات قدرها 926 مليون دينار منذ عام 2008. التجاري أما البنك التجاري الكويتي، وبعد المخصصات القياسية التي حجزها خلال السنوات الـ 3 الماضية فيبدو انه مستمر في حجز المخصصات وان انخفضت عن معدلاتها التاريخية منذ 2008، حيث انخفضت المخصصات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 27% لتسجل 47 مليون دينار ولاتزال تضغط على ربحية البنك، حيث تعادل 46.5% من إيرادات التشغيل للفترة نفسها وتعادل نحو 185 من صافي الأرباح. وحتى الربع الثالث من 2014 بلغت المخصصات الإجمالية التي حجزها البنك منذ 2008 نحو 557 مليون دينار وتعادل 3 أضعاف ما حققه من صافي أرباح. برقان ويلاحظ ان التحسن في ربحية بنك برقان خلال الاشهر الـ 9 الأولى من عام 2014 لتسجل 48.7 مليون دينار نتج الى حد كبير من انخفاض المخصصات بنسبة 36% لتسجل 41.4 مليون دينار أي ما يعادل حصة للسهم من خسائر المخصصات تعادل 25 فلس. وبالتالي تعادل المخصصات نحو 21% من إجمالي إيرادات التشغيل لفترة الاشهر الـ 9 الأولى من السنة التي بلغت 200.8 مليون دينار. ولا تزال المخصصات قياسا بصافي الأرباح مرتفعة حيث تعادل نسبتها نحو 85%. وقد بلغ إجمالي المخصصات منذ 2008 نحو 409 ملايين دينار مقابل صافي أرباح بلغ 223 مليون دينار خلال الفترة نفسها. الأهلي الكويتي وانخفضت مخصصات البنك الأهلي الكويتي خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 2% لتسجل 31.7 مليون دينار وبالتالي عادلت نحو 36% من إجمالي إيرادات التشغيل التي بلغت 88 مليون دينار وتعادل المخصصات 116% من صافي الأرباح. الأهلي المتحد أما البنك الأهلي المتحد فقد ارتفعت مخصصاته خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 6% لتسجل 14.4 مليون دينار وبالتزامن مع ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 6.4% لتسجل 78.3 مليون دينار.