أعلنت شركة كامكو للاستثمار إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار لأجل 5 سنوات بنجاح، حيث لاقى الإصدار قبولا من قبل المستثمرين ما ساهم في زيادة ملحوظة في تغطية الاكتتاب في فترة 3 أيام، والتي تعتبر أقصر فترة اكتتاب سندات مقومة بالدينار. ويأتي قرار الشركة المصدرة ومديري الإصدار في تقصير فترة الاكتتاب لـ 3 أيام فقط مدفوعا بالتزامهم بتطوير معايير السوق المحلي لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث تكون فترات الاكتتاب 24 ساعة أو أقل.
وتم إصدار السندات، والتي لعبت كامكو وبنك الخليج دور مديري الإصدار المشتركين، على أساس شريحتين، الأولى بفائدة ثابتة تبلغ نسبتها 6% تدفع على أقساط كل 3 أشهر، والثانية تتمثل في سندات الفائدة المتغيرة، حيث يكون معدل الفائدة معادلا لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي مضافا إليها 2.75% تدفع أيضا بشكل ربع سنوي وعلى أقساط، على ألا تفوق 7% سنويا.
وتدير شركة كامكو أصولا بقيمة 11.2 مليار دولار بنهاية 2017.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في كامكو خالد فؤاد، عن امتنانه لمجهودات بنك الخليج وفريق عمل أسواق رأسمال الدين التابع لكامكو في سبيل إنجاز هذه الصفقة، مضيفا أن الإقبال القوي الذي شهدته الصفقة يعد إثباتا لمتانة استراتيجية كامكو الاستثمارية الحكيمة، وقوتها الائتمانية، وقدرتها على الوصول إلى قاعدة العملاء. وأشار الى أن العائدات المتأتية من الإصدار ستستخدم لتمويل أنشطة الشركة المستقبلية.
وأضاف فؤاد: «تعتبر كامكو لاعبا رئيسيا في قطاع الاستثمار المحلي والإقليمي، بما لديها من إمكانات على مستوى الموارد والحلول المالية والاستثمارية لعملائها وبما يعود بالنفع على المساهمين. وتفخر الشركة بأنها تلعب مرة أخرى دورا بارزا في تدعيم بيئة أسواق رأس المال المحلية والإقليمية من أجل تعزيز الاقتصاد».
من ناحية أخرى، قال أحمد الدويسان، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لبنك الخليج: «نفتخر بالمشاركة في إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار، الأمر الذي يأتي في إطار التزامنا تجاه عملائنا من الشركات، وسنستمر في اقتناص الفرص التي نشارك من خلالها بما لدينا من علم ودراية وخبرة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي».
وفي الختام، أعرب كل من المصدر ومديري الإصدار عن امتنانهما لهيئة أسواق المال، على دعمهم والتزامهم بالعمل الجماعي المثمر بهدف تعزيز عمل المؤسسات المالية، وأشادا بالدور المتواصل للمستثمرين، باعتبارهم القوة الدافعة التي أثمرت عن تكليل هذه العملية بالنجاح المتوقع.