- المخيزيم: إستراتيجيتنا تقوم على تبني أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام
أعلنت «شركة الاستثمارات الوطنية»، في بيان صحافي أمس أن أداء صناديقها الاستثمارية تخطت عوائد مؤشراتها في 2018، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات العالمية التي شهدتها الأسواق المالية على مدار العام الماضي، حيث حقق «صندوق الوطنية الاستثماري» عائدا سنويا عن العام 2018 بلغ 8.35% متخطيا بذلك عائد مؤشر السوق العام الذي بلغ 5.23% للفترة ذاتها.
أما بالنسبة لـ «صندوق موارد»، فقد لامس أداؤه 6.61%، متفوقا بذلك على مؤشر قطاع الصناعة والبترول الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (متداولة 10%) الذي حقق 0.66% لعام 2018.
ووصل أداء «صندوق الدارج الاستثماري» إلى 5.66% خلال العام 2018، في حين لم يتجاوز أداء مؤشر الكويت للمعايير الشرعية (جميع) 1.67%.
وحقق «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات» للفترة ذاتها عائدا سنويا بلغ 6.33%، متخطيا عائد مؤشر قطاع الخدمات الخليجي المتوافق مع الشريعة الاسلامية (متداولة 10%) الذي لامس حاجز 1.11%.
وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ «شركة الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم، إن «الأداء المتميز للصناديق الاستثمارية والتي تديرها شركة الاستثمارات الوطنية يعكس النهج السليم والإدارة الحكيمة التي يتمتع بها فريق العمل ذو الخبرة الواسعة التي تزيد على 30 عاما، وسجل حافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية».
وأضاف «إن استراتيجيتنا تقوم على تبني أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات للنمو وتحقيق عوائد مالية متميزة، وهذا ما جعل من صناديقنا الاستثمارية تتفوق على نظيراتها في السوق».
صندوق الوطنية
تأسس «صندوق الوطنية الاستثماري» عام 2001، ويتيح فرصة الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في بورصة الكويت من خلال أداة استثمارية واحدة تتسم بالسيولة وتهدف إلى تحقيق عوائد تفوق الودائع التقليدية، إضافة إلى توفير التنوع بين الشركات المدرجة في السوق المحلي من حيث القطاعات المختلفة موزعة على أساس السيولة والارتفاعات الرأسمالية والعوائد النقدية.
ويعتبر أداء صندوق الوطنية مميزا عند مقارنته بحجم صافي أصول الصناديق الأخرى، حيث يعتبر صندوق الوطنية أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت بصافي قيمة أصول 124.7 مليون دينار في نهاية 2018.
ويسعى «صندوق الوطنية الاستثماري» إلى تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين الذين لا يسعفهم الوقت أو لا يمتلكون الخبرة للدخول في الأسواق المالية وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها، كما يعنى الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته البالغة منذ التأسيس 600 فلس نقدا و160% منحة. وحقق «صندوق الوطنية الاستثماري» عائدا سنويا عن العام 2018 بلغ 8.35% متخطيا بذلك عائد مؤشر السوق العام الذي بلغ 5.23% للفترة ذاتها.
صندوق موارد
تأسس «صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية» عام 2006، ويسعى لتحقيق نمو في رأس المال وعوائد جارية للمساهمين من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق العربية.
ويستهدف الصندوق تحقيق أقصى العوائد على أساس معامل مخاطر موزون، من خلال التداول بأسهم شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية التي تتوافق مع أحكام الشريعة السمحة، مع توفير تنوع بين شركات قطاع الصناعة والخدمات النفطية في الكويت ودول الخليج بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد النقدية.
ويسعى الصندوق إلى تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين الذين لا يسعفهم الوقت أو لا يمتلكون الخبرة في الدخول إلى هذه الأسواق وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها. ويدار الصندوق من قبل فريق استثماري متخصص يتمتع بخبرة واسعة في الأسواق الخليجية والعربية.
وبلغت نسبة عوائد الصندوق 6.61% خلال العام 2018 في حين كانت عوائد مؤشر قطاع الصناعة والبترول الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (متداولة 10%) 0.66% للفترة عينها. وبلغت نسبة العوائد منذ التأسيس (26.95)%، بينما بلغت نسبة التوزيعات النقدية منذ التأسيس 20% ونسبة أرباح أسهم المنحة الموزعة 8%.
صندوق الدارج
تأسس «صندوق الدارج» عام 2003، ويستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم انتقائية وفق الشريعة الإسلامية لشركات مدرجة وغير مدرجة في السوق المحلي، إضافة الى التوسع بالاستثمار في الأسواق الخليجية.
ويسعى الصندوق لتحقيق أقصى العوائد على أساس معدل المخاطر، من خلال التداول بالأسهم التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وتوزيع المخاطر بين الشركات المتوافقة في عدد من القطاعات موزعة في أنحاء منطقة الخليج بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد.
ويتيح الصندوق الوصول إلى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في الأسواق المحلية والخليجية من خلال وسيلة استثمارية سائلة واحدة، وكذلك الاستثمار في إدارة استثمارية واحدة تهدف إلى تحقيق عوائد أعلى من الودائع الإسلامية التقليدية.
وبلغت نسبة عوائد الصندوق 5.66% خلال العام 2018 متخطية عوائد مؤشر الكويت للمعايير الشرعية (جميع) والتي بلغت 1.67% للفترة ذاتها. ووصلت عوائد الصندوق منذ التأسيس إلى 74.47%، ونسبة الأرباح النقدية الموزعة 50% ونسبة أرباح أسهم المنحة 103%.
صندوق زاجل
تأسس «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات» عام 2005، ويستهدف تحقيق نمو في رأس المال وأعلى عائد ممكن من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الكويت والدول العربية في قطاع الخدمات والاتصالات وفق الشريعة الإسلامية السمحة.
ويعمل على تحقيق أقصى العوائد للصندوق على أساس معامل مخاطر موزون، من خلال التداول بأسهم شركات الاتصالات والخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك توفير تنوع بين أسهم شركات قطاع الاتصالات والخدمات في الكويت وأنحاء العالم العربي بناء على السيولة ونمو رأس المال والعوائد النقدية.
ويوفر الصندوق أداة استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد تفوق الودائع الإسلامية التقليدية وتتسم بالسيولة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من العوائد المستقبلية لصندوق استثماري يعمل حسب قواعد الاستثمار الصحيحة والشريعة الإسلامية السمحة. ويدار الصندوق من قبل فريق استثماري متخصص يتمتع بخبرة واسعة.
وحقق «صندوق زاجل للخدمات والاتصالات» لعام 2018 عائدا سنويا بلغ 6.33% متخطيا عائد مؤشر قطاع الخدمات الخليجي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (متداولة 10%) الذي حقق 1.11% للفترة نفسها. وبلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعة 35% ونسبة أرباح أسهم المنحة 50%.