- الثويني: «وربة» مستمر في دعم قطاع الأعمال والشركات بالأسواق الناشئة وتزويدها بحلول تمويلية مميزة
أعلن بنك وربة عن نجاح شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، المصنفة بدرجة Baa3 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار، لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 3.939%، المعادل لـ 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة 5 سنوات على الدولار.
وقد تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية، وساهم بنك وربة ومدراء الإصدار المتضامنون، بنجاح تسويق وترتيب الصفقة بحيث كان الطلب على الصكوك قويا على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.
وتعبر مشاركة بنك وربة في إصدار هذه الصكوك النوعية، عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الخارجية عبر استمراره في ضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نموا مميزا بلغ 39% لتصل إلى 1.93 مليار دينار حتى 30 يونيو 2019.
نجاح كبير
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني، إن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيرا، حيث فاق 6.2 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 3.7 مليارات دولار.
وأضاف الثويني: «يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية الحاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز، وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه بقيمة مليار دولار، والمصنف أيضا من وكالة موديز بتصنيف Baa3، وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية».
وأوضح انه شارك في الاكتتاب أكثر من 135 مستثمرا من أكثر من 20 دولة، وتم تخصيص ما نسبته 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/ أوف شور 4%)، كما تم تخصيص 39% من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون.
وبالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 62% صناديق استثمار، 25% بنوك، 9% بنوك خاصة و4% بنوك مركزية وصناديق تقاعد، وقد اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي. ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للشركه بالاجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبوظبي، دبي ولندن.
وختم الثويني حديثه، مؤكدا أن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفاعلية القصوى، وذلك بالاستناد إلى استراتيجية البنك الرامية لتكريس مكانة بنك وربة متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في الكويت أو في الأسواق العالمية.
تطوير الأعمال
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية خالد السويدي: «تم تأسيس شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية حسب رؤية صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتساهم في دعم رؤية أبوظبي الإستراتيجية لعام 2030 بالإضافة إلى مبادرات استراتيجية أخرى في دولة الإمارات». وأضاف: «عملية إصدار الصكوك ستساهم بتطوير وتعميق أسواق رأس المال وأنشطة التمويل الإسلامية في الدولة، كما أنها تضع المعايير لتحتذي بها شركات إماراتية أخرى، ونحن سعداء بالنجاح الكبير لعملية إصدار الصكوك وبالطلب الاستثنائي من قبل المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين، الأمر الذي يعكس الموقع القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في السوق الدولية».
وقد تمت العملية بقيادة بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين متضامنين. كما قام كل من المؤسسة العربية المصرفية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك البحرين الوطني، ستاندرد تشارترد بنك وبنك وربة بدور مدراء إصدار متضامنين. وقام مكتب ألن وأوفري للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل الشركة مكتب المحاماة الدولي سيمنز وسيمنز.