- الثويني: مساهمة البنك في إصدار الصكوك وإدارتها وترتيبها حققت له مكانة رفيعة إقليمياً
شارك بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك، لإصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار، بنجاح لمدة 5.5 سنوات، مع عائد متوقع ثابت بمعدل ربح بنسبة 5.625% سنويا، لشركة المراكز العربية (ACC)، والمصنفة +Ba2/BB من قبل وكالتي موديز وفيتش.
وتم تعيين بنك وربة جنبا إلى جنب مع مؤسسات مالية إقليمية، ودولية أخرى، لإدارة الإصدار، حيث تمت الصفقة بنجاح بقيادة كل من شركة البلاد المالية، وكريدي سويس سيكيوريتيس (أوروبا)، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي وجي بي مورغان، وبنك وربة، وشركة كامكو للاستثمار، كمديرين إصدار رئيسيين، ومديرين سجل اكتتاب مشتركين.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: «نحن فخورون بأن نرتبط ونعمل مع مؤسسات مالية مرموقة لإدارة إصدار الصكوك الثاني من نوعه لشركة المراكز العربية، ومن خلال إدارة هذا الإصدار يؤكد بنك وربة التزامه بتطوير سوق الصكوك الإسلامية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكدا على أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.3 مليار دولار.
وأضاف الثويني أن طرح هذه الصكوك يعتبر خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءا مهما في سوق التمويل العالمية.
وذكر أن بنك وربة نجح خلال الفترة الماضية في تعزيز دوره في مجال إدارة وإصدار الصكوك لعملائه خارج الكويت، من خلال ترتيب إصدارات جديدة ودعم السوق، ما أهله لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب الإقليمي، بين الجهات الاكثر إصدارا، وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة «وربة» ودوره وخبرته في هذا المجال.
وأكد الثويني قائلا: إن الدور الكبير الذي يساهم به بنك وربة في سوق الإصدارات الأولية للصكوك خاصة في مجال الاصدار والترتيب والهيكلة، حقق له مكانة رفيعة إقليميا، وجعل «وربة» ضمن قائمة البنوك المنظمة والمديرة لإصدارات الصكوك، مشيرا إلى أن البنك مستمر في دعم قطاع الاعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفاعلية القصوى.