أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» أن ثلاثة من صناديقه الاستثمارية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد فازت مجتمعة بأربع من جوائز مؤسسة ليبر عن أفضل أداء معدل بالمخاطر. فقد فاز صندوق المركز للعوائد الممتازة «ممتاز» بجائزتين عن أفصل صندوق للأسهم الكويتية لفترتي ثلاث سنوات وخمس سنوات. أما «صندوق المركز الخليجي» فقد فاز بجائزة أفضل صندوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حين فاز «صندوق المركز الإسلامي» بجائزة أفضل صندوق إسلامي للأسهم الكويتية، وذلك لفترة ثلاث سنوات بالنسبة لكل منهما.
وفي هذه المناسبة، قالت نائب الرئيس الأول للاستثمارات المحلية والخليجية في المركز أماني العماني: «فازت صناديق المركز الآن بما مجموعه ثماني من جوائز ليبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط. وقد جاءت هذه الجوائز تقديرا لالتزام المركز بتحقيق أفضل أداء معدل بالمخاطر من خلال اتباعه للمنهجية المستندة إلى البحوث والاستثمار وانتقاء الأصول العالية الجودة».
فقد فاز صندوق «ممتاز»، المصنف ائتمانيا في مرتبة «A» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، بخمس جوائز من مؤسسة ليبر عن السنوات 2010، 2008، 2007، كما فاز مؤخرا بجائزة أفضل صندوق أسهم في الكويت لعام 2010، وهي جائزة يمنحها مدير صندوق شركات الشرق الأوسط وشمال افريقيا(MENA Fund Manager). وهو صندوق يدار بأسلوب نشط، ويستهدف أداء يفوق أداء مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار. وقد حقق هذا الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره 23.1% منذ طرحه في عام 1999، ليتفوق بذلك على مؤشر الأداء بنسبة 10.1%. وقد بلغت القيمة الصافية لأصوله 68.4 مليون دينار، وتستند القرارات الاستثمارية لهذا الصندوق الى بحوث وتحاليل «المركز». وبلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 4.177 دنانير كما في 28 فبراير 2010.
أما «صندوق المركز الإسلامي»، الفائز بجائزتين من جوائز مؤسسة ليبر عن السنتين 2010 و2008، فقد تأسس في عام 2003 ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم المسعرة وغير المسعرة للشركات العاملة في الكويت وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وقد حقق الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره 8.3% منذ طرحه، متفوقا بذلك على مؤشر الأداء بمعدل 7.2%. وتبلغ القيمة الصافية لأصول الصندوق 21.8 مليون دينار، بينما بلغ صافي الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 1.666 دينار كما في 28 فبراير 2010.
وفيما يتعلق «بصندوق المركز الخليجي»، الذي تم طرحه في عام 2006، والمصنف ائتمانيا في مرتبة «A» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، فقد تم تغيير نطاق عمله في عام 2008 ليتوسع نطاق استثماراته إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تمت إدارة هذا الصندوق حتى الآن بطريقة تهدف إلى تحقيقه لأداء يتفوق على أداء «مؤشر إم إس سي آي للأسواق العربية»، مع الحفاظ على تركيزه على منطقة الخليج بنسبة تتراوح بين 75 و80% من أصوله. وقد حقق هذا الصندوق معدل نمو سنوي مركب قدره -4.1% منذ طرحه، ليتفوق بذلك على مؤشر الأداء بمعدل 11.2%. وبلغت القيمة الصافية لأصوله 34.4 مليون دولار، بينما بلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في الصندوق 2.52 دولار كما في 28 فبراير 2010.
وتتميز كل الصناديق المذكورة أعلاه بحد أدنى منخفض للاكتتاب وبإمكانية الاكتتاب في وحدات الصناديق واستردادها أسبوعيا. وإضافة إلى ذلك، فإن الاكتتاب في الصندوق مفتوح لجميع الجنسيات.
ويدير «المركز» حصة رئيسية من السوق في المنطقة من خلال صناديقه، وهو مصنف في المرتبة الأولى على مستوى الكويت والمرتبة الرابعة على مستوى منــــطقة الخليج. وكما في 31 يناير 2010، كان فريق الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز يدير أصولا يبلغ مجموعها حوالي 543 مليون دينار (1.89 مليار دولار) ومنها نسبة تزيد على 60% تدار نيابة عن مؤسسات مستثمرة.
ويمتد سجل الأداء القوي «للمركز» في مجال إدارة الأصول على نطاق الكويت ومنطقة الخليج إلى أكثر من عقدين من الزمن. ففي عام 1983، بدأت الشركة في تقديم خدمات إدارة المحفظة في السوق الكويتي، وفي عام 1999 توسعت إلى مجال إدارة الصناديق مع طرح أول صندوق للأسهم الكويتية وهو صندوق «ممتاز». علما أن مؤسسة ليبر هي تابعة الى تومسون رويترز، ويبرز برنامج الجوائز الذي تنظمه هذه المؤسسة الصناديق التي تميزت بتحقيق أداء قوي ومنتظم معدل بالمخاطر، قياسا بالصناديق النظيرة لها. وتمنح هذه الجوائز لصناديق عاملة في 21 بلدا في كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.