«بلاك روك» تشتري «بي.جي.اي» وتصبح أكبر مدير للأصول في العالم

قالت بلاك روك انها ستشتري وحدة بي.جي.اي التابعة لبنك باركليز البريطاني مقابل 13.5 مليار دولار في صفقة ستشكل أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. وبالنسبة لبلاك روك التي تأسست قبل 21 عاما ـ والتي اعتمدت بدرجة كبيرة على عمليات الاستحواذ لتنمو من غرفة واحدة للاستثمار في السندات إلى أكبر مدير للأصول مدرج في البورصة في الولايات المتحدة ـ ستزيد هذه الصفقة أصولها إلى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار. وبموجب الصفقة التي كشف النقاب عنها في ساعة متأخرة اول من امس في الولايات المتحدة سيحصل باركليز على 19.9% من الأسهم علاوة على مقعدين في مجلس إدارة المجموعة الموسعة التي ستحمل اسم بلاك روك جلوبال انفستورز. وقال باركليز، ثاني أكبر البنوك البريطانية امس، انه سيستخدم أرباحا صافية تبلغ 8.8 مليارات دولار من الصفقة لتعزيز وضع رأسماله ليرفع معدل كفاية المستوى الأول لرأس المال بواقع 1.5 نقطة مئوية إلى حوالي 8%. وتراجعت اسهم باركليز 1.2% إلى 301 بنس بعدما ارتفعت في مطلع الأسبوع قبل تأكيد الصفقة التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وارتفع سعر السهم إلى أكثر من خمسة امثاله في الشهور الثلاثة الماضية بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 24 عاما مدفوعا بمخاوف من أن البنك قد يحتاج إلى ضخ سيولة. وقال كولين مورتون من رينسبرج فاند مانجمنت التي تملك أسهما في باركليز «كانت (وحدة باركليز جلوبال انفستورز) دائما جزءا أساسيا من الأعمال حتى فترة قريبة لكن الواقع أنهم بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من رأس المال للأعمال المصرفية وأعمال الاستثمار المصرفي الأساسية وتمكنوا من الحصول على سعر جيد للغاية». وستدفع بلاك روك 6.6 مليارات دولار نقدا وتسدد بقية المبلغ عن طريق مبادلة أسهم، وتسعى لجمع 2.8 مليار دولار من خلال بيع 19.9 مليون سهم لمجموعة مؤسسات استثمارية لم يكشف عنها توقعت مصادر مطلعة أن يكون من بينها صناديق للثروة السيادية من الشرق الأوسط. وارتفعت أسهم بلاك روك 2.3% في نيويورك اول من امس لتغلق عند 182.60 دولارا. وستزيد هذه الصفقة الأصول التي تديرها بلاك روك إلى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار. وتعزز الصفقة الميزانية العمومية لباركليز بعدما رفض البنك مساعدات من الحكومة البريطانية قبلها بعض منافسيه مع تأثر الصناعة المصرفية بالأزمة المالية العالمية. وقال جون فارلي الرئيس التنفيذي لباركليز إنها ستجعل البنك أحد أفضل البنوك في العالم من حيث وضع رأس المال وإنه ليس قلقا بشأن وضع رأسمال البنك. ووافق باركليز على عدم بيع اي أسهم في بلاك روك في العام الأول دون موافقة الشركة كما وافق على ألا يبيع أكثر من نصف حصته في العام الثاني. وسيحصل كل من فارلي وبوب دياموند رئيس باركليز على مقعد بمجلس إدارة بلاك روك. كما سيحصل دياموند على مكافأة صافية تبلغ 36 مليون دولار قبل أي خصومات تعلق بالأسهم التي يملكها في بي.جي.أي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )