صفقة كويتية - هندية بـ 300 مليون دولار

بستكي: «جي إم آر» كانت محط اهتمامنا لفترة طويلة كونها من شركات البنية التحتية الكبرى في الهند سندات قابلة للتحويل لأسهم لمدة 60 عاماً محمود عيسى قالت صحيفة بيزنس ستاندارد الهندية ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وشركة «جى. إم. آر» الهندية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية وقعتا الثلاثاء الماضي اتفاقا نهائيا تشتري بموجبه الهيئة سندات قابلة للتحويل الى اسهم بمبلغ 300 مليون دولار من اصدار تقوم به الشركة الهندية وتبلغ مدة هذه السندات 60 عاما لتستحق في عام 2075. وقالت الصحيفة التي تصدر في نيودلهي ان الشركة اعلنت يوم الجمعة عزمها على جمع المبلغ من خلال هذا الاصدار وهو الاول الذي يتم اصداره وفقا للخطوط العريضة الجديدة التي وضعها بنك الاحتياط الهندي ـ البنك المركزي ـ كما يعتبر هذا الاصدار اكبر استثمار ثنائي يتم ابرامه بين البلدين في الآونة الاخيرة. محط الأنظار ونسبت الصحيفة الى المتحدث نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي قوله «لقد كانت شركة «جي إم آر» محط انظارنا ومحل اهتمامنا لفترة طويلة من الزمن لكونها من الشركات الهائلة المتخصصة في تطوير مشروعات البنية التحتية في الهند، ونعتقد انها مؤهلة تماما للعب دور مهم في الهند التي تستعد بقوة لتنفيذ عمليات توسع ضخمة في مشروعات البنية التحتية وتضع بصمتها على مثل هذه المشروعات في السنوات المقبلة». وأضاف ان الهيئة تدير وتشرف على الصندوق الاحتياطي العام، وعلى اصول صندوق الاجيال القادمة، فضلا عن اي اموال تكلف بإدارتها من قبل وزير المالية وبالنيابة عن حكومة الكويت. وقالت الشركة في بيانها انها ستستخدم هذه الاموال بصورة رئيسية في تسديد التزامات معينة عليها وعلى شركاتها الفرعية. أكبر استثمار اما رئيس مجلس ادارة الشركة «جي إم آر» راو فقد نسبت الصحيفة اليه قوله «ان هذه العملية تعتبر اكبر استثمار للهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الهند، ونرى انها تعزز ثقة الصناديق الاستثمارية الحكومية في السياسات طويلة الاجل التي تطبقها الحكومة الهندية لاسيما على صعيد البنية التحتية، وسيتم جمع المبلغ دفعة واحدة ويعتبر بمنزلة اوراق مالية اكثر منه دينا، حيث ان الشركة ملزمة قانونا بتحويله الى اسهم في اي وقت بعد مضي ثلاث سنوات وعندما يصل الى عتبة التقييم». الأطول أجلاً وأضافت الصحيفة سعر التحويل الذي اعتمد في العملية هو 18 روبية، ويمثل علاوة قدرها 30% تقريبا على متوسط سعر سهم شركة «جي ام ار» لثلاثة اشهر. وقد تولت شركة دوتشيه ايكويتيز الهندية للأوراق المالية لعب دور المستشار المالي للصفقة عن الجانب الهندي، فيما كان المستشار المالي للهيئة العامة للاستثمار مجموعة سيتي جروب للأسواق العالمية في الهند. ومضت الصحيفة الى القول ان شركة «جي ام ار» قالت في بيان لها ان الإصدار يعتبر الاطول اجلا بين الاصدارات القابلة للتحويل التي تتم خارج الهند وسيكون له العديد من ملامح الاوراق المالية مثل طول مدة الاستحقاق، وكونه غير مضمون وذا وضع ثانوي، فضلا عن الزامية التحويل.