احتفل بنك وربة أول من امس بقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج صكوك رأس المال من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم، الذي قرع الجرس.
وتتألف صكوك «وربة» من شهادات رأسمال مضاربة من الفئة الأولى غير قابلة للاسترداد قبل 14 مارس 2022، بعائد أولي نسبته 6.50%.وستعـمل أدوات الصكوك على زيادة تعزيز قاعدة رأسمال البنك ودعم نموه وتطوره المستمرين كما ستعــكــس الــتزامه نحو دعم قطاع التـمـويل الإسلامي.
وفي هذا الصدد، قال الغانم: «يعكس نجاح إصدارنا من الصكوك في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، المناخ الاستثماري الآمن في الكويت وثقة السوق في استراتيجية بنك وربة للنمو والتـطـور فـي جـمـيع مجالات الأعمال بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأفراد».
واضاف: «نتوقع نجاحا كبيرا من ادراج الصكوك في ناسداك دبـي التي تشكل بيئـة ادراج رفيعة المستوى وتتـمـتـع بعلاقات وثيقة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين ومعايير تنظيمية عالمية، مما يوفر دعما مهما لهذه المبادرة المعنية بجمع رؤوس الأموال».
وأوضح الغانم أن صكوك وربة سـتـدرج أيـضـا في وقت لاحـق فـي سـوق الأوراق المالية الايرلندية.
«ميسان إي. تي» مستشاراً لإصدارصكوك الشريحة الأولى
أعلن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديمه المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك وربة بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار وفق معايير بازل 3. ويهدف الإصدار إلى تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي للبنك عملا بمتطلبات بازل 3.
وعمل مكتب ميسان إلى جانب البنك وكل من مديري الإصدار الرئيسيين بنك ستاندرد تشارترد وكامكو للاستثمار وبيتك كابيتال وغيرها من المؤسسات المالية الإقليمية على هيكلة الصفقة، وإعداد المستندات القانونية للإصدار في إطار لوائح ومتطلبات هيئة أسواق المال. وتولى طارق يحيى قيادة فريق مكتب ميسان.