- البنوان: صفقة التمويل تأتي انسجاماً مع إستراتيجية التوسع في الأعمال التشغيلية
أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، عن تسلم الدفعة الأخيرة بقيمة 80 مليون دولار، المندرجة ضمن صفقة المرابحة غير المضمونة البالغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات، لتتكلل بذلك اتفاقية تمويل المرابحة بالنجاح المتوقع.
وقالت الشركة في بيان لها، إن هذه هي المرحلة الأخيرة في اتفاقية تمويل المرابحة التي تم توقيعها بمشاركة 10 بنوك ومديري للاكتتاب ووكلاء الاستثمار محليا وعالميا وذلك بتاريخ 24 يونيو 2019، والتي بلغت قيمتها حينذاك 470 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو عادل البنوان: «تأتي اتفاقية المرابحة بهدف تغطية التكاليف التشغيلية والرأسمالية المترتبة على تطبيق استراتيجية الشركة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي والتوسع الجغرافي للأعمال».
وأشار البنوان الى أن نموذج أعمال الشركة قائم على الشراكات الاستراتيجية التي تربط الشركة مع كبار مصنعي الطائرات في العالم وعلى رأسهم شركتا ايرباص وبوينغ، فضلا عن توفير خدمات التأجير التشغيلي وإعادة التأجير لأكبر شريحة ممكنة من العملاء على مستوى خطوط الطيران المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك توفير الحلول التمويلية المبتكرة، مستندين الى فريق عمل خبير ومتمرس في هذا القطاع وشبكة علاقات واسعة النطاق، إضافة إلى تعزيز عمليات شركتها التابعة في ايرلندا الواقعة في المركز العالمي لصناعة تأجير الطائرات.
وأضاف البنوان: «نحن سعداء بالتعاون والحرفية اللذين قدمته لنا كبرى المؤسسات التمويلية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي في سبيل إتمام هذه الصفقة بالنجاح المتوقع، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة في نموذج أعمالنا.
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الى جميع من شارك وساهم في انجاح هذه الصفقة، وكذلك الشكر موصول لجميع أصحاب المصلحة من مستثمرين ومساهمين وعملاء على ثقتهم الغالية في ألافكو».
من ناحية أخرى، أضافت الشركة خلال بيانها، أن قيمة التمويل في الشريحة الاولى والتي حصلت الشركة عليها في 24 يونيو 2019 بلغت 270 مليون دولار.
وفي 18 ديسمبر 2019، تسلمت ألافكو الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 250 مليون دولار، من القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية البالغة 470 مليون دولار آنذاك.
فيما تضمنت الشريحة الثانية إدخال التزامات إضافية من قبل بنكين جديدين لم يشاركا في تمويل الشريحة الاولى ما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ التمويل من 470 مليون دينار الى 520 مليون دولار.
وشارك في صفقة التمويل 10 جهات تمويل وبنوك محلية وعالمية، مرتفعا من 8 مؤسسات بنكية شاركوا في بداية الصفقة.
حيث أدار اتفاقية المرابحة كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك HSBC الشرق الأوسط باعتبارهما منسقين ومديرين للاكتتاب.
فيما شارك بنك وربة في إدارة الاكتتاب وكوكيل للاستثمار وكمنظم رئيسي، وكل من بنك الكويت التجاري وبنك البحرين الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك أبوظبي الأول كمنظمين رئيسيين للصفقة، كذلك شارك بنك الخليج وبنك التنمية الكوري وبنك المشرق في هذه الصفقة، بينما كان بنك أبوظبي الأول وكيلا عالميا لترتيب صفقة التمويل.
ويندرج التمويل في إطار كيان لأغراض خاصة، تشكل في سوق أبوظبي العالمي ومضمون من قبل شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.