- «الوطني» في الصدارة بـ 118.46 مليون دولار.. يليه «الأهلي المتحد - البحرين» بـ 71.4 مليون دولار
- الصندوق عزز استثماراته في «الخليج» لترتفع إلى 67.6 مليون دولار.. وخفض في «stc» إلى 2.4 مليون
- قفزة الاستثمارات تعود إلى ارتفاعات البورصة القياسية في 2019 والتدفقات الأجنبية المليارية على الأسهم
- ارتفاع باستثمارات الصندوق في «المباني» لتبلغ 41.7 مليون دولار.. و66.21 مليوناً في «هيومن سوفت»
أحمد مغربي
شهدت استثمارات الصندوق السيادي النرويجي (أكبر الصناديق السيادية العالمية) في الأسهم الكويتية بنهاية 2019 قفزة قياسية بما يعادل 221%، لتبلغ استثماراته في 14 سهم في بورصة الكويت نحو 492.3 مليون دولار مقارنة باستثمارات بلغت 152.9 مليون دولار في 2018 و130 مليون دولار في 2017.
وتأتي قفزة الاستثمارات النرويجية في بورصة الكويت بعد أن حققت البورصة العديد من المكاسب خلال 2019، حيث كان العام حافلا بالإنجازات، تجلت في ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال الانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، وتصدرت الكويت بورصات الخليج من حيث المكاسب المحققة بنهاية العام، وذلك بارتفاع مؤشر السوق الأول بـ 33%.
وجاء بنك الكويت الوطني في صدارة الأسهم، حيث بلغت استثمارات الصندوق 118.4 مليون دولار في 2019 مقارنة باستثمارات بلغت 52.3 مليون دولار في 2018 أي بزيادة بلغت قدرها 126%، علما ان استثمارات الصندوق شهدت زيادة مطردة خلال الأعوام الماضية في «الوطني» إذ بلغت 27 مليون دولار في 2016 و41.1 مليون دولار في 2017.
ودخل الصندوق لأول مرة في البنك الأهلي المتحد (البحرين)، حيث استثمر 71.4 مليون دولار في البنك لتبلغ حصته نحو 0.76%، ويأتي دخول الصندوق بعد الاستحواذ المحتمل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على كامل أسهم البنك الأهلي المتحد، واحتلت استثمارات الصندوق في البنك المرتبة الثانية بعد البنك الوطني.
أما بنك الخليج فقد جاء في المرتبة الثالثة، حيث حقق الصندوق النرويجي قفزة هائلة في استثماراته خلال 2019 بالبنك، حيث شهدت الاستثمارات قفزة بنحو 400% لترتفع من مستوى 13.6 مليون دولار إلى 67.6 مليون دولار في 2019، علما ان استثمارات الصندوق في بنك الخليج بدأت فقط منذ عام 2018 وتبلع حاليا 2.34%.
وبلغت استثمارات الصندوق في شركة أجيليتي 24.9 مليون دولار لتبلغ حصة الصندوق في الشركة نحو 0.56%، وقفزت استثمارات الصندوق في شركة اجيليتي بنحو 227% إذ بلغت نحو 7.6 ملايين دولار في 2018 ونحو 3.5 ملايين دولار في 2017.
وعزز الصندوق استثماراته في شركة ألافكو باستثمارات بلغت 2.38% بقيمة سوقية تعادل 20.3 مليون دولار، مقارنة مع استثمارات بلغت 17.8 مليون دولار في 2018 و11.5 مليون دولار في 2017، علما ان استثمارات الصندوق ارتفعت خلال الاعوام الماضية في سهم الشركة حيث انها بدأت من 3.9 ملايين دولار في 2014.
وبعد غياب استمر عام، قام الصندوق بإعادة الاستثمار في بنك برقان، حيث بلغت استثماراته نحو 3.99 ملايين دولار مقارنة مع استثمارات بلغت 3.11 ملايين دولار في 2017، علما بأن الصندوق في 2018 كان قد تخارج كليا من اسهم بنك برقان ليعود من جديد في الاستثمار بالبنك خلال 2019.
فيما رفع الصندوق استثماراته في شركة «هيومن سوفت» إذ بلغت قيمتها السوقية 66.21 مليون دولار، لتصل ملكيته في سهم الشركة بحوالي 5.45%، مقارنة باستثمارات بلغت 41 مليون دولار في 2018.
كما رفع الصندوق استثماراته في شركة طيران الجزيرة إلى 2.24 مليون دولار مقارنة باستثمارات بلغت 1.1 مليون دولار في 2018 لتصل ملكية الصندوق في الشركة بنحو 0.31%.
ودخل سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضمن استثمارات الصندوق حيث ارتفعت إلى مستوى 14.6 مليون دولار لتصل الملكية إلى 0.08%.
أما سهم المباني فقد شهد قفزة هائلة في استثمارات الصندوق، حيث ارتفعت من مستوى 5.7 ملايين دولار في 2016 إلى 41.7 مليون دولار في 2019 أي بنسبة زيادة بلغت 631%، علما ان الصندوق كان قد خفض استثماراته في الشركة من مستوى 10.2 ملايين دولار في 2014 إلى 7.7 ملايين دولار في 2015 و5.7 ملايين دولار في 2016، ولم يستثمر في الشركة خلال العامين 2017 و2018.
ورفع الصندوق استثماراته كذلك في شركة ميزان لترتفع من مستوى 6 ملايين دولار إلى 10.16 ملايين دولار في 2019 أي بزيادة بلغت 68%.
أما شركة الاتصالات المتنقلة (زين) فقد قفز الصندوق باستثماراته في الشركة من نحو 8.7 ملايين دولار في 2018 إلى 48.05 مليون دولار في 2018 أي بقفزة بلغت 451%.
أما شركة الخليج القابضة فقد أبقى الصندوق النرويجي على استثماراته دون تغيير في الشركة عند مستوى 131 ألف دولار.
وخفض الصندوق من استثماراته في شركة الاتصالات الكويتية (Stc) إلى نحو 2.43 مليون دولار مقارنة مع استثمارات بلغت 5.19 ملايين دولار في 2018، اي بانخفاض بلغ -53%.
وتبدو ان الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، كما ان السوق الكويتي بات مثالا يحتذى للأسواق الأخرى.
ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات فقد بلغت استثماراته أكثر من تريليون دولار أميركي في 2019، ويحظى الصندوق السيادي النرويجي بالترتيب الأول من حيث القيمة.
ولقد كانت مبادرة الحكومة النرويجية بإنشاء صندوق معاشات التقاعد - العالمي في عام 1990 لاستثمار الفائض المالي النفطي في شركات قوية في مختلف الأسواق المالية العالمية المختارة بدقة، وكذلك الاستثمار في شركات ذات أصول قوية في النرويج وخارجها.
وكان لتراجع أسعار النفط في عام 1986 الدافع الكبير لإنشاء الصندوق للتحوط من تذبذبات أسعار النفط في المستقبل وكذلك للتحوط من نضوبه أو الاستعاضة عنه ببديل.
صندوق النرويج السيادي يحقق عائداً بـ 180 مليار دولار في 2019
رويترز: أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، أمس انه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 19.9% العام الماضي، ليجني رقما قياسيا قدره 1.69 تريليون كرونة نرويجية (180.49 مليار دولار). وأضاف الصندوق البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار أن عائده للعام تجاوز عائد مؤشره القياسي. وقال محافظ البنك المركزي النرويجي أويستاين أولسن إن «2019 كان عاما جيدا جدا للصندوق... هذه أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق».