- تستحق بعد 11 عاماً وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.. لتوفر عائداً مجزياً لحامليها
- الإقبال الكبير على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين في جودته ويعزز سمعة «الأهلي»
- الصفقة تتوج أول إصدار يجريه البنك لسندات مقومة بالدينار الكويتي على الإطلاق
- «كابيتال انتليجنس» صنفت سندات الشريحة الثانية عند «BBB» مع نظرة مستقرة
أعلن البنك الأهلي الكويتي بصفته المصدر، وشركة أهلي كابيتال للاستثمار، وشركة كامكو إنفست، وشركة المركز المالي الكويتي، وشركة الوطني للاستثمار، بصفتهم مدراء الإصدار المشتركين، في بيان مشترك، عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، تستحق بعد 11 عاما وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، مما يوفر عائدا مجزيا لحاملي السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة.
ويعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب في هذا الإصدار والذي تجاوز الحد المطلوب، ثقة المستثمرين في جودة الإصدار، ويعزز من سمعة البنك الأهلي الكويتي وكفاءة مدراء الإصدار المشتركين، كما تتوج هذه الصفقة أول إصدار للبنك الأهلي الكويتي لسندات مقومة بالدينار الكويتي على الإطلاق.
وتوفر السندات ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 25 مليون دينار فائدة بنسبة 4%، في حين توفر السندات ذات الفائدة المتغيرة والبالغة قيمتها 25 مليون دينار هامش فائدة بنسبة 2.25% فوق سعر الخصم بالكويت، وسيتم سداد الفائدة على قسطين سنويا، أحدهما بتاريخ 10 أبريل 2022، والآخر بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وسيبدأ دفع أول كوبون بتاريخ 10 أبريل 2022.
وقد تم تصنيف سندات البنك الأهلي الكويتي من الشريحة الثانية بالدرجة «BBB» (درجة الاستثمار) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف العالمية كابيتال انتليجنس، حيث يعكس هذا التصنيف قوة المعدلات الرأسمالية للبنك، وجودة أصول القروض، وتغطية قوية للغاية لاحتياطي الخسائر، وسيولة مريحة، وإدارة مخاطر استباقية وقوية.
اهتمام كبير
وتعليقا على هذا الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني: «لقد حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء السمعة الممتازة لكل الأطراف المشاركة، كما ساعدت إستراتيجية العمل الواضحة للبنك الأهلي الكويتي، مدعومة بالخبرة المهنية العريقة لمدراء الإصدار الرئيسيين في إبرام هذه الصفقة خلال فترة وجيزة».
وأضاف: «يعكس الطلب القوي الذي لمسناه من جانب عدد كبير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي البنك الأهلي الكويتي وجميع مدراء الإصدار المشتركين.
ونحن على ثقة بأن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك الأهلي الكويتي وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا».
وفي الختام، خلص ريشاني إلى القول: «أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، ومدراء الإصدار المشتركين لدينا، أهلي كابيتال وكامكو إنفست، والمركز، والوطني للاستثمار، على الدور الفعال الذي لعبوه في إنجاح هذه الصفقة».
طلب قوي
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار فوزي الثنيان: «من دواعي سرورنا أن نستكمل إبرام صفقة إصدار السندات هذه بنجاح وأن نشهد هذا المستوى العالي من الإقبال على الاكتتاب».
وأضاف: «يعود الفضل بنجاح هذه الصفقة للطلب القوي من المستثمرين، كما يؤكد التزامنا الراسخ بتمهيد الطريق نحو مزيد من عمليات إصدار السندات المستقبلية التي تهدف بنهاية المطاف إلى دعم وتقوية أسواق الدين المحلية والإقليمية، كما شكلت استراتيجية النمو الواضحة التي ينتهجها البنك الأهلي الكويتي العامل الأساسي في إبرام صفقة إصدار السندات خلال زمن قياسي».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه: «يسعدنا التعاون مع البنك الأهلي الكويتي للمساعدة في إنجاز أول إصدار من نوعه للبنك لسندات مقيمة بالدينار الكويتي، والذي شهد إقبالا قويا من قبل المستثمرين وتخطى حجم الاكتتاب مبلغ الإصدار المستهدف.
ويأتي نجاح عملية إصدار السندات دليلا على نجاح التنسيق المشترك بين كافة الأطراف المعنية. وما الاستجابة القوية التي لمسناها من جانب المستثمرين إلا مؤشر قوي على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه اقتصاد الكويت وثقة مجتمع المستثمرين في الدولة والقطاع المصرفي».
مسيرة تعاون مثمرة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي علي خليل: «تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي ليس وليد اللحظة، بل هو مبني على مسيرة تعاون مميزة مع البنك الأهلي أثمرت عددا من الصفقات الناجحة، والتي كان آخرها هذه السندات».
وأضاف: «لقد حظي هذا الإصدار بإقبال واسع من قبل عملائنا، وكذلك من قبل المؤسسات المحلية مما يعكس جودة هذا الإصدار، وقد سرنا أن نلمس هذا المستوى العالي من الثقة والإقبال على الإصدارات المحلية، حيث نتطلع في «المركز» دائما لدعم مختلف القطاعات للحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها من خلال إدارة إصداراتها من السندات والصكوك، وهكذا أنجزنا هيكلة أول سندات مضمونة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وأول سندات ذات عوائد مرتفعة، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.
ويجسد نجاح إصدار البنك الأهلي التزامنا الفعلي المستمر لدعم المؤسسات المحلية واقتصادنا الوطني».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار نبيل معروف: «يعكس الإصدار مستوى ثقتنا في السوق المحلي، وحرصنا المستمر على دعم وتقوية سوق رأسمال الدين المحلي. ومن دواعي فخرنا أن نتعاون مع البنك الأهلي الكويتي في استكمال هذه الصفقة الناجحة».