«جلوبل»: 44.74% نسبة النمو السنوي في قيمة التداول للبورصة السعودية

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان أداء الأسهم السعودية المدرجة شهدت بعض التحسن خلال الربع الرابع من العام 2011 نظرا لإعلان الشركات المدرجة في السوق عن توزيع أرباح نقدية مجزية، حيث ارتفع مؤشر تداول العام بنسبة 5% بنهاية الربع الرابع من العام 2011، مقارنة بإغلاق الربع الثالث من العام، مما أدى إلى خفض إجمالي خسارة المؤشر إلى نسبة 3.07% على أساس سنوي. وعلى الرغم من الأداء السلبي للسوق السعودي، الذي يعزى بصفة أساسية إلى عوامل خارجية مثل القلق بشأن الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية المضطربة السائدة في أنحاء العالم كافة، فقد تمكن من إنهاء العام بخسائر هامشية مقارنة بالتراجعات الهائلة التي سجلتها أسواق مالية أخرى. أنشطة التداول وأضاف التقرير انه خلال العام المالي 2011، تم تداول 48.54 مليار سهم بنمو بلغت نسبته 47.05% مقارنة بالعام 2010، في حين ارتفع إجمالي القيمة المتداولة من 759.18 مليار ريال سعودي (202.45 مليار دولار) في العام 2010 إلى 1.098.84 مليار ريال سعودي (293.02 مليار دولار) في العام 2011، مسجلا نموا سنويا بنسبة 44.74%. وقال ان قطاع الصناعات البتروكيماوية كان الأنشط على مستوى السوق من حيث كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2011، حيث قام المستثمرون بتداول 9.6 مليارات سهم من أسهم القطاع بقيمة إجمالية بلغت 329.4 مليار ريال سعودي (87.2 مليار دولار)، ليستحوذ بذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية على نسبة 19.7 ونسبة 30.0% على التوالي من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال العام 2011. وضمن أسهم القطاع، استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ذو الثقل الوزني الكبير على نسبة 13.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال العام 2011، بتداولات بلغت قيمتها 152.9 مليار ريال سعودي (40.8 مليار دولار). وقد سجل سهم سابك تراجعا بلغت نسبته 8.11%، منهيا تداولات العام 2011 عند سعر 96.25 ريال سعودي. واشار الى ان بنك الإنماء جاء في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة في السوق السعودي، حيث قام المستثمرون بتداول 3.9 مليارات سهم من أسهم البنك، بقيمة إجمالية بلغت 38.8 مليار ريال سعودي (10.3 مليارات دولار) بما يمثل 8.1% و3.5% على التوالي من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال العام 2011. علاوة على ذلك، تمكن سهم بنك الإنماء من تغيير أدائه السلبي خلال الربع الرابع من العام 2011، حيث أضاف 1.08% إلى قيمته مقارنة باغلاق الربع الثالث من العام 2011، لتقل بذلك نسبة تراجع سعر السهم بنهاية العام 2011 إلى 10.95%. من جهة أخرى، لفت التقرير الى ان سهم شركة زين السعودية شهد ضغوطا بيعية خلال الربع الرابع من العام 2011، مما شكل ضغوطا بيعية على السهم، ودفعه إلى التراجع بنسبة 28.4% بنهاية العام 2011، منهيا تداولاته عند سعر 5.55 ريالات سعودية. وبنهاية الربع الثالث من العام 2011، بلغ إجمالي خسائر شركة زين السعودية حوالي 65% من إجمالي رأسمال الشركة. وبهدف إطفاء تلك الخسائر وتعزيز الوضع المالي للشركة، أعلنت زين السعودية عن خطة إعادة هيكلة تتضمن خفض رأسمالها المدفوع من 3.73 مليارات دولار إلى 1.28 مليار دولار فقط، تليها زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار. هذا ولم تنجح محاولة الشركة الأم، مجموعة زين الكويتية، لبيع حصتها التي تقدر بنسبة 25% في (زين السعودية) مؤخرا، إلى التحالف الذي شكلته شركة المملكة القابضة وبتلكو البحرينية. أداء قطاعات السوق واوضح التقرير ان 8 مؤشرات قطاعية تمكنت من أصل قطاعات السوق البالغ عددها 15 قطاعا من تحقيق بعض المكاسب في حين سجلت 7 قطاعات خسائر. وضمن القطاعات الرابحة، تمكن مؤشر قطاع الإعلام والنشر من تسجيل أعلى نسبة نمو على مستوى السوق السعودي، مرتفعا بنسبة 47.28%. وحقق سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أداء ممتازا طوال العام 2011، حيث أضاف نسبة 155.2% إلى قيمته بنهاية العام. كما تميز أداء قطاع الأسمنت، بنمو مؤشره بنسبة 35.97% بنهاية العام 2011، حيث أنهت كل الشركات المنضوية ضمن القطاع تداولاتها بمكاسب ثنائية الرقم مدعومة بتوافر البيئة الداعمة للطلب على الأسمنت داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقال التقرير ان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية كان ضمن القطاعات المتراجعة، بفقده نسبة 12.72% من قيمته، حيث أنهت العديد من أسهم البنوك ذات الثقل الوزني الكبير تداولات العام 2011 على انخفاض. كما تراجع سعر أكبر سهمين مدرجين ضمن القطاع، وهما بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 16.27% ونسبة 23.92% على التوالي بنهاية العام 2011. وعلى مستوى الشركات، تمكنت 101 سهم من إنهاء تداولات العام 2011 على ارتفاع مقابل تراجع 46 سهما من أصل 149 سهما متداولة. وضمن الأسهم الرابحة، تمكنت 8 شركات من زيادة أسعار إغلاقها بأكثر من ضعفي الأسعار المسجلة بنهاية العام 2010، وتصدرت الأسهم الرابحة، سهم الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، حيث ارتفع سعره بنسبة 179.3%، منهيا تداولات العام 2011 عند سعر 39.8 ريالا سعوديا، وضمن القطاع ذاته، أنهى سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تداولات العام 2011 متراجعا بنسبة سنوية بلغت 30.57% مغلقا عند سعر 12.15 ريالا سعوديا. في غضون ذلك، سجل سعر سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أكبر نسبة تراجع في العام 2011، بفقده نسبة 49.18% من قيمته. ومازالت أسهم شركة عذيب موقوفة عن التداول منذ 25 مايو 2011، بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع خسائرها للعام المنتهي في 31 مارس 2011، حيث بلغت نسبتها 95% من رأسمال الشركة. من جهة أخرى، قامت الشركة في أغسطس 2011 بخفض رأس مالها من مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) إلى 400 مليون ريال سعودي (106 ملايين دولار). وقد أوصى مجلس إدارة (عذيب) برفع رأس مال الشركة إلى 1.5 مليار ريال سعودي (399.9 مليون دولار)، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية على هذا الإصدار في ديسمبر 2011. القيمة السوقية وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق السعودي ما قيمته 1.270.8 مليارات ريال سعودي (323.8 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2011، فاقدة ما قيمته 56.6 مليار ريال سعودي (14.4 مليار دولار أميركي) عن مستوى نهاية العام 2010 والبالغ 1.325.4 ريالات سعودية (353.4 مليار دولار أميركي). الاكتتابات والإدراجات الجديدة وشهد الربع الرابع من العام 2011، طرح ثلاث شركات السعودية أسهمها للاكتتاب العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاكتتابات في السوق السعودي إلى 5 شركات خلال العام 2011، من ضمنها شركتان تم إدراجهما في السوق السعودي في الربع الرابع من العام 2011 ليصل إجمالي عدد الأسهم المدرجة في السوق إلى 150 سهما. وقد تم إدراج سهم شركة حائل للاسمنت في السوق السعودي في 16 أكتوبر 2011، وقد طرحت الشركة 50% من رأسمالها المدفوع البالغ 979 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام بسعر 10 ريالا سعودية للسهم. وأنهى السهم تداولات العام 2011 عند سعر 15.3 ريالا سعوديا، مرتفعا بنسبة 53% مقارنة بسعر الاكتتاب. في حين كان آخر إدراج شهده السوق السعودي في العام 2011، هو إدراج سهم الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا)، الذي تم في 24 ديسمبر 2011. وكانت الشركة قد قامت بطرح 30% من رأسمالها المدفوع البالغ 240 مليون ريال سعودي في اكتتاب عام بسعر 55 ريالا سعوديا للسهم. وتمكن سعر السهم من إنهاء تداولات العام 2011 عند سعر 77.25 ريالا سعوديا، مضيفا نسبة 40.45% من قيمته مقارنة بسعر الاكتتاب. وأما آخر اكتتاب شهده السوق السعودي في العام 2011 فكان اكتتاب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني الذي تم خلال الفترة ما بين 19 ديسمبر و25 ديسمبر 2011، حيث طرحت (عناية) 40% من رأسمالها المدفوع البالغ 400 مليون ريال سعودي للاكتتاب بسعر 10 ريالات سعودية للسهم.