«الراجحي» تهنئ «زين - السعودية» على بدء طرح حقوق الأولوية بـ 6 مليارات ريال سعودي

هنأت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي المشارك ومتعهد التغطية الرئيسي المشارك، شركة زين السعودية على بدء عملية طرح حقوق الأولوية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار) وحصولها على الموافقات الرسمية. وأشارت الراجحي المالية الى أن الزيادة في رأسمال شركة زين السعودية ستؤدي الى زيادة رأسمالها المدفوع الى 10.801 مليارات ريال سعودي من خلال عملية طرح حقوق الأولوية، هذا وسيكون الاكتتاب نقدا ومن خلال تحويل بعض القروض التي قدمها المساهمون المؤسسون الى أسهم. وسوف يتم استخدام المتحصلات النقدية للطرح بصورة رئيسية في تخفيض الالتزامات الحالية للشركة وتحسين جودة وأداء شبكتها القائمة، وستؤدي رسملة جزء من قروض المساهمين الى تخفيض مستويات مديونية الشركة. وقد قام كل من شركة «الراجحي المالية» وشركة «السعودي فرنسي كابيتال»، بالاضافة الى متعهدي التغطية المشاركين، بالتعهد بتغطية كامل الطرح، وسيتم طرح الأسهم بسعر 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وتمتد فترة الاكتتاب بين العاشر والسابع عشر من شهر يوليو الجاري. وفي سياق تعليقه على هذا الطرح، قال غوراف شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية ان شركة الراجحي المالية فخورة بالعمل كمستشار مالي مشارك ومتعهد تغطية رئيسي مشارك لعملية نوعية تتمثل في طرح أسهم حقوق الأولوية لشركة زين السعودية، وتنتهز هذه الفرصة للاعراب عن خالص شكرها لمجلس ادارة شركة زين السعودية وادارتها على اتاحة هذه الفرصة. والشكر موصول لجميع المستشارين المشاركين ومتعهدي التغطية المشاركين والبنوك المستلمة. وأضاف قائلا: «نأمل أن يمهد هذا الطرح الطريق أمام مستقبل مشرق لشركة زين السعودية ويدعم آفاق نموها ويتيح لها تحقيق أهدافها المالية والتجارية القصيرة والطويلة الأجل». واختتم شاه بالقول: «نود أن ننتهز هذه الفرصة أيضا للاعراب عن شكرنا لجميع الجهات الرسمية المعنية بما فيها (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، تقديرا لتعاونها واسهامها في نجاح هذه العملية».