41 مليار دينار محفظة القروض لدى البنوك الكويتية في 2015

رغم تحسن جودة الأصول.. يستمر البنك المركزي في طلب مزيد من المخصصات 7% نمو القروض خلال 2015.. و1.3% فقط بالربع الأخير من العامالمحلل المالي تعرض «الأنباء» تقريرا خاصا حول جودة محفظة القروض الاجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية 2015، حيث بلغ اجمالي المحفظة نحو 41.2 مليار دينار (136 مليار دولار) وبنسبة نمو عن نهاية 2014 بلغت 7% (بزيادة قدرها 2.76 مليار دينار خلال 2015) حيث سجلت نهاية 2014 نحو 38.5 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال الربع الاخير من 2015 بالمقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام نفسه نحو 1.5%. وكانت محفظة القروض واجهت ضغوطا تتعلق بجودتها ونموها وخلل في توزيعها على القطاعات الانتاجيـــة خــلال الفتــرة 2008 ـ 2012، ولكن بـــدأت جــودة قروض القطـاع المصرفي بالتحسن والتي انعكست في انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة قروض القطاع تدريجيا من 8.9% نهاية 2010 الى 7.3% في 2011 و5.2% نهاية 2012 وبعدها الى ادنى مستوى نهاية 2015 حيث بلغت 2.4% بالمقارنة مع 2.9% نهاية 2014. اما نسبة صافي القروض المتعثرة (مخصوما منها المخصصات المحددة) الى صافي محفظة القطاع المصرفي من القروض فمعدلاتها افضل وفي تحسن مستمر منذ 2010، حيث بلغت حينها 6.1% لتنخفض الى 3.8% نهاية 2012 ومن بعدها الى 2.5% و1.9% نهاية 2013 و2014 على التوالي وهي حاليا عند ادنى مستوياتها 1.6%. وكان هذا واضحا في ارتفاع تغطية القروض المتعثرة من المخصصات المحجوزة والضمانات من 62.3% نهاية 2010 الى 95% نهاية 2012 وبعدها لتتخطى مستوى الـ 100% نهاية 2013 لتسجل 135% ومن ثم الى 164% نهاية 2014 وبعدها تحسنت الى 205% نهاية 2015. ويشير هذا التحسن في جودة المحفظة الائتمانية الى السياسة المتحفظة التي يتبعها بنك الكويت المركزي في الرقابة المشددة على البنوك الكويتية وتوجيهها لحجز المخصصات الكافية لتخفيف مخاطر الائتمان، ما يفسر بقاء المخصصات مرتفعة على الرغم من تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر منها، وفيما يلي أبرز مؤشرات جودة القروض في البنوك الكويتية: 1 ـ بنك الكويت الوطني بمحفظة قروض بلغت نهاية 2015 نحو 13.55 مليار دينار (متضمنة محفظة التمويل لبنك بوبيان المجمع في البيانات المالية للوطني) وبنسبة نمو عن نهاية 2014 بلغت 13.8%، يحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث حجم محفظة القروض ويستحوذ على 32.6% من اجمالي القروض المقدمة من البنوك الكويتية. كما ان جودة المحفظة الائتمانية للبنك من الأفضل حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية نهاية السنة الماضية نحو 1.34% بالمقارنة مع 1.5% نهاية 2014 و1.96% نهاية 2013 وارتفعت تغطية القروض المتعثرة (متضمنة ضمانات القروض) الى 322% من 276% نهاية 2014 و200% نهاية 2013. 2 ـ بيت التمويل الكويتي يمتلك بيت التمويل الكويتي ثاني اكبر محفظة تمويل في الكويت قيمتها 8.12 مليارات دينار، أي ما يعادل حصة سوقية نسبتها 19.6% من محفظة التمويل للبنوك الكويتية ولم تشهد محفظته التمويلية أي نمو خلال 2015. وعلى الرغم من تحسن جودة المحفظة الائتمانية خلال 2015، الا ان نسبة القروض المتعثرة لـ «بيتك» لاتزال مرتفعة نسبيا عند مستوى 3% بالمقارنة مع 3.9% نهاية 2014 بينما تخطت تغطية القروض المتعثرة نسبة الـ 100% لتسجل نهاية 2015 نحو 114%. 3 - بنك برقان ثالث اكبر بنك من حيث حجم محفظته الائتمانية هو بنك برقان، حيث انخفضت محفظة القروض خلال 2015 بنسبة 8.5% نتيجة بيع كامل حصته في البنك الاردني الكويتي (شركة تابعة) لتسجل 4 مليارات دينار، أي ما يعادل 10.8% من المحفظة الائتمانية الاجمالية للقطاع. ولا تزال نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك عالية نسبيا عند مستوى 3.8% كما في نهاية 2015 بالمقارنة مع 3% نهاية 2014.اما تغطية القروض المتعثرة فهي في تحسن مستمر لتسجل 332% بالمقارنة مع 278% نهاية 2014. 4 - بنك الخليج شهد بنك الخليج نموا متواضعا في محفظته الائتمانية بنسبة 1.4% لتسجل 3.63 مليارات دينار نهاية 2015 وبحصة سوقية بلغت نسبتها 8.9% من المحفظة الائتمانية للقطاع.والملاحظ تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر منها حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي القروض خلال 2015 الى 2.7% بالمقارنة مع 6.5% نهاية 2014 وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 348% من 187% خلال الفترة نفسها. 5 - البنك الأهلي الكويتي بلغت المحفظة الائتمانية للبنك الأهلي الكويتي 3.05 مليارات دينار مرتفعة بنسبة 26% عن نهاية 2014 وبحصة سوقية من سوق الائتمان بلغت نسبتها 6.8%. 6 - البنك الأهلي المتحد بإجمالي محفظة ائتمانية بلغت 2.68 مليار دينار، يأتي البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة وبنسبة نمو بلغت 8.1%. 7 - البنك التجاري سجل البنك التجاري انخفاضا في محفظة القروض بنسبة 1% لتسجل 2.3 مليار دينار، فيتميز البنك بأعلى تغطية للقروض المتعثرة من المخصصات والضمانات حيث بلغت 572% نهاية 2015 بالمقارنة مع 752% نهاية 2014 وكذلك لديه اقل نسبة قروض متعثرة من محفظة التمويل بنسبة 0.9%. 8 - بنك بوبيان بنك بوبيان الذي يتمتع بأعلى نسبة نمو في محفظته الائتمانية (الاسرع نموا بعد بنك وربة الحديث التأسيس) بلغت 20% لتسجل 2.17 مليار دينار، ما يعادل حصة سوقية 5.2%.