«الجُمان»: البنوك المحلية قوية وتتحمل الأزمات

16٫19% معدل نمو كفاية رأس المال للبنوك الكويتية في 2014 يرتفع إلى 16.81% في 2015 «الوطني» يتصدر البنوك بمعدل كفاية رأس المال بـ 2.3 نقطة وبنمو 15.9% «وربة» يحقق أعلى نسبة كفاية رأسمال في 2015 بمعدل 26.07% «برقان» ثاني البنوك بمعدل نمو كفاية رأس المال بـ 2.1 نقطة وبنمو 15.3% رصد تقرير صادر عن مركز الجمان مؤشرات هامة تؤكد متانة البنوك الكويتية ومدى تحملها للأزمات من خلال معدل كفاية رساميلها - كفاية حقوق مساهميها مقابل القروض التي تمنحها لعملائها - مشيرا إلى انه كلما ارتفعت تلك النسبة أو المعدل كان ذلك إيجابيا والعكس صحيح، أي كلما انخفض معدل كفاية رأس المال كان ذلك مؤشرا سلبيا، علما أن تلك القاعدة العامة لا تخلو من استثناءات. واستند التقرير إلى تعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تشير إلى أن الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال للعام قبل الماضي 2014 هو 12% وفقا لمعايير (بازل ـ 3)، علما أن البنوك الكويتية مطالبة برفع الحد الأدنى لكفاية رأسمالها بواقع 0.5 نقطة مئوية كل عام، بحيث يصبح الحد الأدنى للعام الماضي 2015 هو 12.5%، ويكون للعام الحالي 2016 بمعدل 13%. وقال التقرير إن البنوك الكويتية حققت متوسطا بلغ 16.19% في نهاية العام 2014، كما حققت متوسطا بلغ 16.81% في نهاية العام 2015، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب بشكل ملحوظ للعامين المذكورين، وتعتبر مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك الكويتية جيدة بشكل عام ومتماشية مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمعايير «بازل 3»، حيث ارتفع متوسطها المطلق بواقع 0.6 نقطة مئوية وبمعدل 3.9%، وذلك بمقارنة المتوسط ما بين نهاية عامي 2014 و2015. المقارنة بين البنوك وبين التقرير أن هناك تساويا بين عدد البنوك الكويتية التي حققت نموا في معدل كفاية رأس المال مع التي سجلت تراجعا في هذا المؤشر ما بين عامي 2014 و2015، وجاء «وطني» في مقدمة البنوك التي حققت نموا إيجابيا في هذا الصدد، حيث ارتفع مؤشر كفاية رأسماله بمقدار 2.3 نقطة مئوية بمعدل نمو إيجابي 15.9%، يليه مباشرة «برقان» بمقدار 2.1 نقطة مئوية بمعدل نمو إيجابي 15.3%، ثم «بيتك» بمقدار 0.4 نقطة مئوية وبمعدل نمو إيجابي 2.6%. أما البنوك التي سجلت تراجعا في كفاية رأسمالها ما بين نهاية عامي 2014 و2015، فتصدر القائمة «أهلي» بواقع 6.4 نقاط مئوية، وبانخفاض 27.2%، يليه مباشرة «بنك وربة» بواقع 4.8 نقاط مئوية، وبانخفاض 15.7%، وهو أمر متوقع وطبيعي كون البنك المذكور حديث التأسيس، والذي بدأ يستخدم طاقته بوضوح مؤخرا، وحل ثالثا في هذا المجال «الدولي» بتراجع مقداره 2.7 نقطة مئوية وبمعدل 11.1%. وأكد التقرير على أن «بنك وربة» حقق أعلى نسبة كفاية رأس مال للعام الماضي 2015 بمعدل 26.07%، وذلك بما يفوق وبشكل ملحوظ متوسط البنوك البالغ 16.81%، ويرجع ارتفاع مؤشر «بنك وربة» إلى كونه بنكا ناشئا من حيث تأسيسه وبداية تشغيله، أي إنه في بداية استنفاده أو استخدامه لطاقته الائتمانية والتشغيلية، ويليه مباشرة، وفقا لمعايير كفاية رأس المال «الدولي» بنسبة 21.68%، ثم «تجاري» بنسبة 18.39%، وتعتبر معدلاتهما مرتفعة نسبيا، مما يمنحهما مؤشرات إيجابية في هذا المضمار، إلا أنها قد تكون مبدأية، حيث يمكن أن يعزي سبب ارتفاع معدل كفاية رأسمالهما إلى ضعف القدرات التشغيلية للبنكين، أو لاشتداد المنافسة في السوق المحلي على جذب الزبائن المناسبين لإقراضهم، أو لضعف قدراتهما التسويقية. وأوضح التقرير أن أقل البنوك الكويتية من حيث معدل كفاية رأس المال لعام 2015، تصدرها «المتحد» و«خليج ب» بمعدل 15.51 و15.56% على التوالي. ويحل «برقان» ثالثا في ترتيب البنوك من حيث أقلها في نسبة كفاية رأس المال بمعدل 15.57%، وربما هذا ما يفسر زيادة رأسماله بنسبة 12.44% في نوفمبر 2014 مضافا إليه علاوة إصدار، وذلك لرفع قاعدته الرأس مالية بهدف تعزيز كفاية رأسماله، ناهيك عن طرحه لسندات مدعمة أو مسانده (Subordinated Bonds) خلال 2012، وكل ذلك في سبيل الالتزام بالحد الأدنى لكفاية رأسماله وفقا لتعليمات البنك المركزي. البنوك التقليدية والإسلامية وقال التقرير إن هناك تفوقا للبنوك الإسلامية عند مقارنة معدلات كفاية رأسمالها على البنوك التقليدية، وذلك بدعم من مؤشر «بنك وربة»، حيث بلغ متوسط ذلك المؤشر للبنوك الإسلامية 17.15% لعام 2014 مقابل 15.60% للتقليدية، و17.07% للإسلامية لعام 2015 مقابل 16.67% للتقليدية. ورغم تفوق البنوك الإسلامية على التقليدية من حيث معدل كفاية رأس المال، إلا أن الفجوة بينهما قد تقلصت خلال العام الماضي 2015، حيث تقلص الفارق في معدل كفاية رأس المال ما بين الصنفين من 1.55 نقطة مئوية نهاية عام 2014 إلى 0.40 نقطة مئوية نهاية العام 2015. علما أن عدد البنوك الكويتية هو 10 بنوك، 5 منها تقليدية، و5 الأخرى إسلامية، أي إنها مناصفة ما بين الفئتين، وذلك رغم الحجم النسبي الأكبر لكتلة البنوك التقليدية بترجيح من «وطني»، وهو البنك الأكبر في الكويت. ويلاحظ تأثير معدل كفاية رأسمال «وطني» البالغ 16.83% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك التقليدية البالغ 16.67% للعام 2015، وأيضا تأثير معدل كفاية رأسمال «بيتك» البالغ 16.67% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الإسلامية البالغ 17.07%، وذلك لكبر حجم البنكين المذكورين كل في تصنيفه التقليدي والإسلامي. ورأى التقرير انه رغم تفوق البنوك الإسلامية على التقليدية من حيث معدل كفاية رأس المال، إلا أن المقارنة فيما بينهما - أي لكل تصنيف على حدة - خلال العامين الماضيين 2014 و2015، ينتج عنها تفوق للبنوك التقليدية على الإسلامية، وقد ارتفع مؤشر البنوك التقليدية بمقدار 1.1 نقطة مئوية بمعدل نمو إيجابي 6.8%، في مقابل تراجع مؤشر البنوك الإسلامية بمقدار 0.1 نقطة مئوية وبمعدل نمو سلبي 0.5%.