جودة الأصول.. 3 أضعاف ما كانت عليه منذ 7 سنوات

المحلل المالي

تستمر البنوك الكويتية في التخلص من اثار الازمة المالية التي ضربت القطاع المالي في 2008 وبشكل تدريجي وهو ما ينعكس على مؤشراتها المالية وانخفاض معدلات المخاطر وتلقي «الأنباء» الضوء على جانب مهم من تلك المؤشرات وهو جودة الاصول خلال فترة التعافي وعلى مدار 7 سنوات 2010 – 2016، حيث تحسنت مؤشرات جودة الأصول لتزداد ثلاثة اضعاف تقريبا بقياس القروض المتعثرة الى اجمالي الائتمان حيث تمثل القروض اهم اصول البنك واكبرها وتمثل قرابة 59% من اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية بشكل سنوي ومستمر لتصل الى 2.3% نهاية العام الماضي.

يشير هذا التحسن في جودة المحفظة الائتمانية الى السياسة المتحفظة التي يتبعها بنك الكويت المركزي في الرقابة المشددة على البنوك الكويتية وتوجيهها لحجز المخصصات الكافية لتخفيف مخاطر الائتمان ما يفسر بقاء المخصصات مرتفعة بالرغم من تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر منها.

بلغت محفظة القروض الاجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية عام 2016 حوالي 42.1 مليار دينار (138 مليار دولار) وبنسبة نمو عن نهاية عام 2015 بلغت 2.2% (بزيادة قدرها 900 مليون دينار خلال عام 2016) حيث سجلت نهاية عام 2015 حوالي 41.2 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال عام 2015 7% او ما يعادل زيادة قدرها 2.76 مليار دينار للعام السابق ومن هنا الملاحظ تباطؤ النمو في محفظة القروض نتيجة التحديات الاقتصادية وارتفاع اسعار الفائدة والسياسات الرقابية المتشددة.

شكلت محفظة القروض حوالي 58.5% من اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي نهاية عام 2016 والتي بدورها بلغت 72 مليار دينار.

بعد ان واجهت محفظة القروض ضغوطا تتعلق بجودتها ونموها وخلل في توزيعها على القطاعات الانتاجية خلال الفترة 2008-2012، بدأت جودة قروض القطاع المصرفي بالتحسن والتي انعكست في انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة قروض القطاع (Gross NPLs to Total Loans) تدريجيا من 8.9% نهاية عام 2010 الى 7.3% عام 2011 و5.2% نهاية عام 2010 وبعدها الى 2.4% نهاية عام 2015 ومن ثم الى ادنى مستوياتها نهاية شهر سبتمبر 2016 حيث بلغت 2.3%.

أما نسبة صافي القروض المتعثرة (مخصوما منها المخصصات المحددة) الى صافي محفظة القطاع المصرفي من القروض (Net NPLs to Net Total Loans) فمعدلاتها افضل وفي تحسن مستمر منذ عام 2010 حيث بلغت حينها 6.1% لتنخفض الى 3.8% نهاية عام 2012 ومن بعدها الى 1.9% و1.6% نهاية عامي 2014 و2015 على التوالي وهي حاليا عند ادنى مستوياتها 1.5%.

وكان هذا واضحا في ارتفاع تغطية القروض المتعثرة من المخصصات المحجوزة والضمانات(NPLs Coverage Ratio) من 62.3% نهاية عام 2010 الى 95% نهاية عام 2012 وبعدها لتتخطى مستوى الـ 100% نهاية عام 2013 لتسجل 135% ومن ثم الى 205% نهاية عام 2015 وبعدها تحسنت الى 223% نهاية سبتمبر 2016.

 بنك الكويت الوطني

بمحفظة قروض بلغت نهاية عام 2016 حوالي 13.6 مليار دينار (متضمنة محفظة التمويل لبنك بوبيان المجمع في البيانات المالية للوطني) وبنسبة نمو عن نهاية عام 2015 بلغت فقط 0.4% بالمقارنة مع نسبة نمو 13.8% خلال عام 2015، يتصدر بنك الكويت الوطني في المرتبة الاولى من حيث حجم محفظة القروض ويستحوذ على حصة سوقية نسبتها 32.3% من اجمالي القروض المقدمة من البنوك الكويتية.

 بيت التمويل الكويتي

يمتلك البنك ثاني اكبر محفظة تمويل في الكويت قيمتها 8.18 مليارات دينار اي ما يعادل حصة سوقية نسبتها 19.4% من محفظة التمويل للبنوك الكويتية وشهدت المحفظة التمويلية للبنك نمو متواضع نسبته 1% خلال عام 2016. بالرغم من تحسن جودة المحفظة الائتمانية خلال عام 2016، الا ان نسبة القروض المتعثرة لبيتك لاتزال مرتفعة نسبيا عند مستوى 2.58% بالمقارنة مع 3% نهاية عام 2015.

 بنك برقان

استطاع البنك خلال عام 2016 تحسين جودة اصوله حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية من 3.8% في نهاية عام 2015 الى 1% نهاية عام 2016.

 بنك الخليج

انخفاض في المحفظة الائتمانية لبنك الخليج خلال عام 2016 بنسبة 5.2% لتسجل 3.45 مليارات دينار نهاية السنة وبحصة سوقية بلغت نسبتها 8.2% من المحفظة الائتمانية للقطاع. تحسنت جودة محفظة القروض حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي الائتمان عام 2016 الى2.4% بالمقارنة مع 2.7% نهاية عام 2015.

 الأهلي الكويتي

بلغت المحفظة الائتمانية للبنك الاهلي الكويتي 3.03 مليارات دينار دون تغيير عن نهاية عام 2015 وذلك بعد ان ارتفعت بنسبة 26% خلال عام 2015 وبحصة سوقية بلغت نسبتها 7.2%.

 الأهلي المتحد

بإجمالي محفظة ائتمانية بلغت 2.71 مليار دينار، يأتي البنك الاهلي المتحد في المرتبة السادسة وبنسبة نمو بلغت 1%. نجح البنك في خفض نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية الى 2.5% خلال عام 2016 من 2.91% لعام 2015 وكذلك رفع نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 264%.

 البنك التجاري

سجل البنك انخفاضا في محفظة القروض بنسبة 2% لتسجل 2.25 مليار دينار، فيتميز البنك بأعلى تغطية للقروض المتعثرة من المخصصات والضمانات حيث بلغت 1000% نهاية عام 2016 بالمقارنة مع 572% نهاية عام 2015 وكذلك لديه اقل نسبة قروض متعثرة من محفظة التمويل بنسبة 0.5%.

 بنك بوبيان

يتمتع البنك بأعلى نسبة نمو في محفظته الائتمانية (الاسرع نموا بعد بنك وربة الحديث التأسيس)، حيث بلغت 16% خلال عام 2016 لتسجل 2.52 مليار دينار ما يعادل حصة سوقية 6%. كما ان جودة المحفظة الائتمانية للبنك من الافضل حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية نهاية عام 2016 نحو 0.8% بالمقارنة مع 0.9% نهاية عام 2015 وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 272% من 260% نهاية عام 2015.