أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عن قيادتها ترتيب أول إصدار صكوك عام بالدينار الكويتي بقيمة 150 مليون دينار لصالح بنك وربة، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار.
وتولت شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، مهام المنسق العالمي، كما جرى تفويضها للمشاركة بتولي مهام مدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب.
٣طلب كبير
وفي هذا السياق، قال رئيس الخزانة للمجموعة في «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، أن نجاح الإصدار أثبت ان ثمة طلبا كبيرا على الصكوك في السوق المحلي وخاصة بالدينار الكويتي، وبالتالي فرص تمويل جديدة للمؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة.
ولفت الى أن الجهات التي شاركت في الاصدار هي مؤسسات مالية كويتية، الأمر الذي يؤكد متانة القطاع المصرفي ومركزه المالي القوي من جهة، وكذلك حاجة السوق المحلي لمثل هذه الاصدارات بالدينار التي تلعب دورا كبيرا في خلق فرص استثمارية وتشكل رافدا رئيسيا لتوظيف وتوطين السيولة من جهة أخرى.
وأضاف الرشود أن فتح المجال أمام المؤسسات والأفراد على منتج الصكوك يأتي ضمن إطار استراتيجية «بيتك»، ويتماشى مع مسؤوليته ورؤيته في قيادة التطور العالمي لصناعة التمويل الاسلامي والمساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات مالية إسلامية مبتكرة تخدم هذا المجال.
وقال إن الإقبال على منتج الصكوك يعكس ثقة المستثمرين، والمكانة التي تمتلكها الصكوك عالميا كمنتج معتمد وموثوق وجاذب لجميع شرائح المستثمرين، منوها بدور وأهمية الصكوك كإحدى ابرز أدوات سوق التمويل العالمي الرئيسية التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات.
تنويع أصول المستثمرين
ولفت الى أن هذا الاصدار سيفتح الباب للمزيد من الإصدارات بالدينار الكويتي ليخلق مصدرا لتنويع أصول المستثمرين، وسوقا ثانويا نشطا على غرار سوق الصكوك الثانوي الذي يتداول بالدولار الأميركي، معربا عن أمله أن تستفيد البنوك والشركات الكويتية من منتج الصكوك في تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو.
وأوضح أن هذه الصكوك المصدرة من بنك وربة، قابلة للتداول في السوق الثانوي، لافتا الى أن «بيتك يقوم بتسعير الصكوك بالسوق الثانوي كونه صانع سوق رئيسيا.
وثمن الرشود ما تحقق من تعاون وتنسيق بين «بيتك» وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والمشاركين في ترتيب الاصدار لبنك وربة، معربا عن فخره بسلسلة النجاحات التي تحققها مجموعة «بيتك» في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة والخبرات المتراكمة في مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم.
ورجح الرشود أن ينشط سوق الصكوك ويشهد تعافيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة توجه معظم الحكومات في العالم لتخفيف قيود الإغلاق ورفع إجراءات العزل المفروضة جراء جائحة كوفيد-19، تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا.
معيار قياس
من جانبه، قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» عبدالله الحداد، إن «بيتك كابيتال» قامت كمنسق عالمي ومدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب، بترتيب هذا الإصدار الأول بالدينار الكويتي لبنك وربة والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الرقابية والقانونية المعنية لإتمام الإصدار، موضحا أن مدة أجل الإصدار 5 سنوات، يستحق في منتصف 2025، وان العائد متغير حسب سعر الخصم من بنك الكويت المركزي يضاف اليه 100 نقطة أساس، على اعتبار أن بنك وربة يتمتع بتصنيف ائتماني عال.
وأضاف الحداد أن هذا الاصدار سيكون معيار قياس لإصدارات مستقبلية بالدينار الكويتي لفترات متعددة وأحجام إصدارات مختلفة، مبينا ان هيكل الإصدار كان بنظام الوكالة.
ولفت الى أن «بيتك-كابيتال» نجحت في تعزيز دورها في مجال الصكوك من خلال ترتيب إصدارات جديدة لحكومات وشركات ومؤسسات عالمية، لافتا الى أن مجموعة «بيتك» تحتل مراكز متقدمة إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك، وتنافس على المركز الأول في قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك الأولية على منصة بلومبيرغ العالمية.