«بيتك الاستثمارية» تقود الإصدار السيادي الأول لجنوب أفريقيا بـ 500 مليون دولار

حمد المرزوق: الصفقة انفتاح على السوق الأفريقي الواعد وتمهد لإصدارات جديدة في دول أخرى نتطلع إلى بناء تشريعي يجعل الكويت مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك وتسويقهاقال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق إن قيادة مجموعة «بيتك» من خلال شركته التابعة «بيتك الاستثمارية» لعملية إصدار أول صكوك سيادية لجمهورية جنوب أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار تؤكد ريادة «بيتك» وقدرته على فتح أسواق جديدة وجذب عملاء متميزين إلى منتج الصكوك سواء حكومات أو شركات، مشيرا إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا من أكثر الدول المصدرة للسندات التقليدية وتحولها نحو الصكوك كبديل استراتيجي ستكون له آثار اقتصادية واسعة ويساهم في تنويع مصادر التمويل على مستوى القارة الأفريقية بالنظر إلى المكانة التي يحتلها اقتصاد جنوب أفريقيا وتداخله مع الدول المجاورة. وأضاف المرزوق في تصريح صحافي أن «بيتك» في هذه الصكوك قام بأكثر من دور، فعلاوة على قيادة عملية الترتيب والترويج، ساهم في تقديم الدعم الفني والخبرة المتميزة التي مكنت حكومة جنوب أفريقيا من تعديل بعض القوانين والتشريعات الداخلية حتى يتم إصدار مثل هذه الصكوك والموافقة عليها من النواحي القانونية والضريبية ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها المرة الأولى التي تخوض فيها مثل هذه التجربة، معربا عن ثقته في الأثر الجيد الذي ستتركه من خلال بناء الهيكل التشريعي الذي يمكن من إصدار المزيد من الصكوك السيادية في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى توفير الطريق للشركات والمؤسسات الجنوب أفريقية للدخول في هذا المجال.كما أكد النجاح الكبير في تغطية قيمة هذه الصكوك، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب في الإصدار قيمة ملياري دولار، هي شهادة من قبل الجهات والمؤسسات المالية والاستثمارية المشاركة في هذه الصكوك والتي تجاوزت 130 جهة مالية إقليمية وعالمية على ثقتها في قوة ومتانة الاقتصاد الجنوب أفريقي. وحول جهود تسويق الصكوك قال المرزوق إن «بيتك» الاستثمارية نجحت مع البنوك المنظمة الأخرى (بنك بي إن بي باريبا وستاندرد بنك) في تغطية قيمة الصكوك بـ 4 أضعاف المبلغ المطلوب، حيث جرى ترتيب لقاءات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والخليج العربي. وقد ركز ممثلو حكومة جنوب أفريقيا خلال حملتهم الترويجية لهذه الصكوك في الخليج العربي على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي استحوذت على أكثر من 50% من إجمالي قيمة الإصدار، وأعرب المرزوق عن تطلعه في أن يتم تيسير المزيد من التشريعات والإجراءات للسماح بتسويق مثل هذه المنتجات في الكويت وجعلها أحد المراكز المالية العالمية وتوفير البنية التحتية لهذا المنتج المالي المتميز الذي يحظى بقبول وتوسع عالمي كبير، حيث تتوافر الإمكانيات الفنية والمادية والخبرات البشرية للمؤسسات الكويتية الرائدة التي تمكنها من تحقيق مثل هذا الهدف. وأوضح المرزوق أن الصكوك التي تم إصدارها لصالح حكومة جنوب أفريقيا هي أول صكوك سيادية على مستوى القارة، والثالثة من نوعها لدولة غير إسلامية بعد الصكوك التي أصدرتها المملكة المتحدة وهونغ كونغ مؤخرا، وقد تم استخدام أصول ملموسة لإصدار هذه الصكوك، مما منحها تصنيفا ائتمانيا استثماريا من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى وهي موديز وفيتش وستاندرد آند بورز. هذا وسيتم إدراج هذه الصكوك وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية مما سيمكن المستثمرين من التعامل مع هذه الصكوك وشرائها وتداولها. وتستحق هذه الصكوك بعد 5 سنوات و9 شهور من تاريخ الإصدار وبعائد ثابت يعادل 3.9% مما يعطي المستثمرين عائدا جيدا خلال مدة الاستثمار. وأكد المرزوق استمرار جهود مجموعة «بيتك» في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات ويساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، مما يعزز من دور الصيرفة الإسلامية في المشاركة في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات. وكان «بيتك» قد أعلن مؤخرا عن المشاركة في ترتيب صكوك سيادية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار ومدتها 10 سنوات كأول إصدار سيادي لإمارة الشارقة، وبلغ إجمالي الطلب على هذه الصكوك 7.8 مليارات دولار، بما يمثل 10 أضعاف القيمة المصدرة، وشهدت إقبالا من أكثر من 250 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بمجال التمويل الإسلامي كمصدر سيادي للتمويل.