قطر تعتزم طرح سندات سيادية بـ 5 مليارات دولار

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصرفيين قولهم إن قطر تعتزم جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات سيادية وذلك بحسب الطلب عليها. وقال مصرفيون إن الاهتمام المبدئي «ايجابي جدا» قبل جولة ترويجية خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني إن وزارة المالية القطرية عينت 5 بنوك لإدارة الإصدار وهم بنك قطر الوطني وباركليز وكريدي سويس وجولدمان ساكس وجي.بي مورجان. وجمـــعت قطر أكــــبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العـالم 33 ملــــيار دولار من بيع سندات خلال فصل الربيع. وشملت سنداتها القياسية أذونا لأجل 5 سنوات بملياري دولار بعائد يزيد 340 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية المقــابلة وأذونا لأجل 10 سنوات قيمتها مليار دولار بعائد يزيد 380 نقطة أساس على السند القياسي الأميركي. من جهة أخرى، قالت شركة قطر الدولية للبترول وشركة شل ايسترن بتروليوم امس انهما أبرمتا اتفاقات تشتري بموجبها الشركة القطرية حصصا في مشروعين مشتركين لـ «شل كميكالز» في سنغافورة في أول عملية استحواذ خارجية للشركة في قطاع منتجات النفط. وبموجب الاتفاق الذي سيستكمل في ديسمبر المقبل ستبــيع شـــل ممتلكاتها القائمة من الأسهم في الشركتين لمشــروع مشترك جديد باسم قطر الدولية للبترول وشل كميكالز سنغافورة. وقال وزير الطاقة القطري عبدالله العطية في بيان إن هدف الشركة القطرية هو أن تصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة العالمي. وأضاف ان قطر منتج كبير وسريع النمو لمدخلات صناعة الكيماويات ومد النشاط إلى البتروكيماويات في منطقة آسيا والمحــيط الهادي سيساعدها على تحقيق أهدافها العالمية الطموحة ورفضت كل من شل وقطر التعليق على قيمة الصفقة. ..و بنك قطر التجاري يحدد أسعار سندات بقيمة 1.6 مليار دولار دبي ـ رويترز: قال مصرفي امس إن بنك قطر التجاري حدد النطاق السعري النهائي لبيع سندات من شريحتين بقيمة 1.6 مليار دولار. وذكر المصرفي المطلع على العملية إن البيع يشمل سندات لأجل خمس سنوات قيمتها مليار دولار بعائد يزيد 235 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك وسندات لأجل عشر سنوات قيمتها 600 مليون دولار بعائد يزيد 400 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك. وأضاف «كوبون الفائدة 5 % على السندات لأجل خمس سنوات و7.5% على السندات لأجل عشر سنوات». وتابع أن الطلب على السندات الخمسية بلغ ستة أمثال المعروض. ويشترك بنكا كريدي سويس ومورجان ستانلي في إدارة الإصدار.