قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالله الحداد ان الشركة نجحت في ترتيب عملية اصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح بنك دبي الاسلامي من خلال قيامها كمنظم رئيسي بإصدار صكوك تحت مظلة برنامج الصكوك الخاص ببنك دبي الإسلامي البالغ 5 مليارات دولار، في تأكيد جديد على ريادة مجموعة «بيتك» والثقة في دورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات او الشركات، ومواكبة الاقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والمشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحداد في تصريح صحافي إلى ان «بيتك كابيتال» رتبت صفقة الصكوك بالتعاون مع 7 بنوك عالمية، حيث من المتوقع أن يحظى الإصدار على تصنيفها A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش ومدتها 5 سنوات وبعائد ثابت 3.625%، وهي صكوك بهيكلة الوكالة سيتم ادراجها في سوق ايرلندا للأوراق المالية وسوق ناسداك دبي، وقد تم تسعير الإصدار بمعدل ربح 115 نقطة اساس فوق متوسط سعر المبادلة حيث بدأ تسويق الإصدار بسعر 130 نقطة لينخفض إلى هذه المستويات الإيجابية، وبلغت الاموال المستقطبة أثناء فترة الاكتتاب 1.75 مليار دولار بزيادة 75% عن المبلغ المصدر وبطلبات اكتتاب تجاوزت 115 مستثمرا معظمهم من منطقة الشرق الاوسط، حيث يعكس هذا الاقبال الكبير الثقة في بنك دبي الإسلامي وإمكانيات «بيتك كابيتال» في إدارة الإصدارات بالإضافة الى اهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك بشكل عام والخليجية خاصة.
وقال الحداد ان القراءة الأولية لسوق الصكوك هذا العام تشير الى انه من المتوقع ان تستمر وتيرة اصدار الصكوك بشكل جيد خلال الربع الاول من العام الحالي في ضوء اقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات صاحبة أكبر وأهم الاصدارات العام الماضي والتي ابدت استحسانها لمنتج الصكوك كأداة تمويل متميزة، كما يتوقع ان يزداد الزخم في سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الاصدار واعتماد كثير من الشركات الكبرى والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك.
وشدد الحداد على ان مجموعة «بيتك» تقوم بدور رائد في قطاع التمويل الإسلامي بابتكار الخدمات والمنتجات الإسلامية الجديدة التي تقدم كبديل للمنتجات المصرفية التقليدية، في وقت تستهدف هذه الأدوات دورا أوسع في تمويل خطط التنمية في المنطقة والأسواق العالمية.