قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية في بيان مشترك أمس إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد على 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع.
وتخطط أرامكو لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، حيث بدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر للاكتتاب.
وقالت «سامبا كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«إتش.إس.بي.سـي العــربيــة السعودية» إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليارات سهم حتى الآن.
على الصعيد نفسه، كشف مصدران مطلعان إن أوپيك وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو 2020 على الأقل، إذ تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو.
وقال مصدران آخران إن أحدث تحليل لأوپيك، والذي أعده مجلس اللجنة الاقتصادية التابع للمنظمة، أظهر أنه في غياب تخفيضات إضافية، سيكون هناك فائض كبير في المعروض وتراكم في المخزونات في النصف الأول من 2020.
وذكر أحد المصادر المطلعة على محادثات أوپيك «إذا صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 60 دولارا للبرميل، سيكون هناك المزيد من النفط الصخري»، محذرا من تخفيضات أكبر للإنتاج.
من جهة أخرى، استحدثت بورصة تداول السعودية حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه عملاق النفط أرامكو السعودية عند إدراجه بالبورصة.
ويعتبر الطرح العام الأولي لأرامكو اختبارا للبورصة السعودية، حيث تبلغ قيمة أضخم إدراج حتى الآن 6 مليارات دولار.
وقالت تداول في بيان «وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية».
ومن المتوقع أن يبلغ الوزن المبدئي لأرامكو قرابة 10% على المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% خلال تداولات أمس في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن أوپيك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع ما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحا في العام المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا أو 1.1% إلى 61.15 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 1.4% إلى 55.92 دولارا للبرميل بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.