«اتصالات»: نجاح الإصدار الأول من السندات بـ 7 مليارات دولار

أعلنت «اتصالات» عن اتمامها بنجاح إصدارها الأول من السندات وفق برنامجها للسندات المتوسطة الأجل الذي أنشئ مؤخرا، والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار والذي تم إدراجه لدى السوق المالي الإيرلندي بتاريخ 22 مايو 2014. والسندات التي تم إصدارها مقومة بالدولار واليورو وتتكون من أربع شرائح: شريحة لفترة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وبسعر كوبون 2.375% بالسنة، وشريحة لفترة 7 سنوات بقيمة 1.200 مليون يورو وبسعر كوبون 1.750% بالسنة، وشريحة لفترة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار وبسعر كوبون 3.500% بالسنة، وشريحة لفترة 12 سنة بقيمة 1.200 مليون يورو وبسعر كوبون 2.750% بالسنة. وسيستخدم صافي عائد السندات المصدرة، لسداد التسهيلات القائمة والبالغة 3.15 مليارات يورو والتي استخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفندي في شركة اتصالات المغرب والبالغة 53%.