تباطؤ نمو الائتمان يضغط أرباح البنوك خلال 9 أشهر

المحلل المالي

بعد انتهاء جميع البنوك الكويتية من اعلان نتائجها المالية للربع الثالث من 2016، يتبين من خلال تحليل خاص لـ«الأنباء» ان قطاع البنوك الكويتية لا يزال يشهد تراجعا في معدلات نمو صافي الأرباح المجمعة، نتيجة بقاء المخصصات مرتفعة نسبيا وتباطؤ نمو الإيرادات التشغيلية، مما يضع القطاع امام التحديات المستقبلية لتعظيم الأرباح للمساهمين.

وبالرغم من السيولة الجيدة لدى القطاع وقدرته على دفع النمو في محفظته التمويلية بناء على المساحة الاقراضية المتوافرة للبنوك القيادية المحتسبة على أساس نسبة القروض الى الودائع والمصادر التمويلية، لم يشهد صافي الأرباح المجمعة للقطاع خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 أي تغيير لتستقر عند 554.2 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2015.

اما مصدر الدخل الرئيسي للبنوك، فيبدو انه تحت ضغط تباطؤ النمو في سوق الائتمان والاوضاع الاقتصادية غير المشجعة والبيئة التشغيلية الصعبة التي تواجه القطاع المصرفي، فقد تباطأ نمو صافي ايرادات التشغيل للقطاع المصرفي خلال الـ 9 اشهر الاولى من 2016 الى 2% لتسجل 1.764 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.73 مليار دينار للفترة المماثلة من 2015.

اما ارباح الربع الثالث من السنة الحالية فقد ارتفعت بنسبة 7.7% لتسجل 197 مليون دينار بالمقارنة مع الربع الثالث من 2015، وايضا بنسبة نمو 13.4% عن ارباح الربع الثاني من العام الحالي التي بلغت 173.8 مليون دينار، وفيما يلي نستعرض نتاج البنوك خلال الـ9 اشهر الأولى من 2016:

بنك الكويت الوطني

بالتزامن مع بقاء صافي ايرادات التشغيل للبنك الوطني خلال فترة التسعة أشهر الاولى من عام 2016 دون تغيير عند 546 مليون دينار انخفضت صافي ارباح البنك بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015 لتسجل 219.3 مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 2% لتسجل 108.5 مللايين دينار بالإضافة الى إيرادات الاستثمار غير المتكررة التي حققها البنك في الربع الاول من عام 2015 والتي بلغت حوالي 28 مليون دينار حينها. وكمؤشر جيد على الاداء المالي للبنك وقدرته على توليد الايرادات فقد استطاع الوطني تحقيق نمو في صافي ايرادات الفوائد بنسبة 7% لتسجل 418 مليون دينار مدفوعة بنمو محفظة القروض على أساس سنوي بنسبة 5% لتسجل نهاية شهر سبتمبر 2016 حوالي 13.88 مليار دينار. كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) 9.7% اعلى من معدل قطاع البنوك الكويتية المدرجة الذي سجل للتسعة اشهر الاولى من السنة حوالي 9%، وشكلت ارباح الوطني 39.6% من صافي ارباح البنوك الكويتية المدرجة.

بيت التمويل الكويتي

اما بيت التمويل الكويتي فقد حقق نموا جيدا في ارباح التسعة اشهر الاولى من عام 2016 نسبتها 16.5% لتسجل 123.1 مليون دينار مدفوعة بانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 1% لتسجل 87.6 مليون دينار. وقد جاء هذا التحسن في الربحية ايضا نتيجة ارتفاع صافي ايرادات التشغيل بنسبة 4% لتسجل 491.5 مليون دينار مما يعتبر مؤشرا مشجعا على قوة مصدر ايرادات البنك وقدرته على توليد الارباح، حيث ارتفعت ايضا صافي ايرادات التمويل بنسبة 2.3% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2016 لتسجل 325.7 مليون دينار مدفوعة بنمو محفظة التمويل لدى البنك بنسبة 6.2% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2016 على اساس سنوي لتسجل نهاية شهر سبتمبر 2016 حوالي 8.43 مليارات دينار. وشكلت ارباح بيتك 22.2% من صافي ارباح البنوك الكويتية المدرجة والعائد على متوسط حقوق المساهمين لبيتك في تحسن مستمر حيث بلغت للـ9 اشهر الاولى من السنة الحالية 9.2%.

بنك برقان

بعد تعديل البيانات المالية لبنك برقان لتعكس بيع حصته في البنك الكويتي- الاردني انخفضت ارباح البنك خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2016 بنسبة 17.6% لتسجل 48.62 مليون دينار انخفاض صافي ايرادات التشغيل بنسبة 6.6% لتسجل 169 مليون دينار. ومن الملاحظ انخفاض المخصصات بنسبة 2.2% لتسجل 33.8 مليون دينار خلال التسعة اشهر الاولى من 2016. اما محفظة القروض لدى بنك برقان فقد انخفضت خلال الـ9 اشهر الاولى من عام 2016 وعلى اساس سنوي بنسبة 3.4% لتسجل 4.25 مليارات دينار مما ابقى صافي ايرادات الفوائد دون تغيير عند 117.8 مليون دينار. ونتيجة انخفاض الارباح فقد انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 10.4% بعد ان كان الافضل بين البنوك الكويتية وشكلت ارباح البنك 8.8% من الارباح المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة.

البنك الأهلي المتحد

كانت ارباح المتحد للتسعة اشهر الاولى مستقرة ودون اي نمو يذكر عند 39.13 مليون دينار بالتزامن مع انخفاض المخصصات بنسبة 0.6% لتسجل 13.84 مليون دينار وكذلك انخفاض صافي ايرادات التشغيل بنسبة 0.5% لتسجل 79.3 مليون دينار. بالرغم من ذلك يتمتع البنك بين البنوك الكويتية بثاني اعلى عائد على حقوق مساهميه بنسبة 11.6%.

بنك الخليج

ارتفعت ارباح بنك الخليج للتسعة اشهر الاولى من السنة الحالية بنسبة 10.7% لتسجل 32.8 مليون دينار نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 15% لتسجل 46.2 مليون دينار ولم يأت النمو من نمو الايرادات التشغيلية التي انخفضت بدورها بنسبة 2.4% لتسجل 125.2 مليون دينار حيث معدل النمو في محفظة الائتمان للبنك متدن عند 1.5% على اساس سنوي وسجلت 3.69 مليارات دينار نهاية شهر سبتمبر 2016 وبالتالي لا يزال العائد على متوسط حقوق المساهمين اقل من معدل القطاع عند 7.7% وهو في تحسن عن معدلاته في السنوات الماضية.

بنك بوبيان

يتمتع بنك بوبيان بأعلى نسبة نمو في صافي ارباحه خلال الـ9 اشهر الاولى حيث بلغت 17.8% لتسجل 29.63 مليون دينار بالرغم من ارتفاع مخصصاته بنسبة 19.4% لتسجل 13.44 مليون دينار الا ان النمو المرتفع في المحفظة التمويلية لدى البنك على اساس سنوي بنسبة 16% لتسجل 2.44 مليار دينار ساهم في رفع صافي ايرادات التشغيل بنسبة 13.7% الى 76.3 مليون دينار للـ9 اشهر الاولى من 2016 مما يشكل عاملا مساعدا في تعزيز ربحية البنك. كما يتمتع البنك بأعلى عائد على متوسط حقوق المساهمين بالمقارنة مع البنوك الكويتية المدرجة نسبته 12.3%.

البنك التجاري الكويتي

شهد البنك التجاري ارتفاعا في صافي ارباحه للتسعة اشهر الاولى بنسبة 8.2% لتسجل 27.49 مليون دينار مدفوعة بشكل اساسي من انخفاض المخصصات بنسبة 3.4% الى 45.88 مليون دينار وايضا من نمو متواضع في ايرادات التشغيل بنسبة 1.6% لتسجل 104.54 ملايين دينار.