«الأنباء» تنشر استثمارات أكبر صندوق سيادي عالمي في الأسهم الكويتية

أحمد عوض

رفع الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق الاستثمارية من حيث القيمة عالميا، استثماراته بأسهم 10 شركات كويتية خلال 2017، إلى 130.2 مليون دولار وبزيادة 17.3% بالمقارنة مع 111 مليون دولار في نهاية 2016.

زاد الصندوق النرويجي استثماراته في الأسهم الكويتية من 9 شركات إلى 10 شركات بدخوله في سهم هيومن سوفت.

وتتركز أكبر استثمارات الصندوق في العام 2017 في سهم هيومن سوفت باستحواذه على حصة في الشركة تبلغ 2.78% تعادل 42 مليون دولار وسجل دخول بنسبة 0.1% على اسهم أجيليتي.

وخفض الصندوق استماراته في سهم «ألافكو» من 1.5% في عام 2016 إلى 0.97% في عام 2017 وبقيمة سوقية تبلغ 11.5 مليون دولار.وكشف التقرير السنوي للصندوق زيادة استثماراته في أسهم وطني، التي تصدرت من حيث قيمة الاستثمارات التي وصلت إلى 41 مليون دولار.

وتخارج الصندوق من شركة مباني وخفض من ملكيته في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ورفع الصندوق النرويجي ملكيته في بنك برقان.

وتسلط «الأنباء» الضوء على خارطة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق السيادية العالمية في الأسهم الكويتية بنهاية عام 2017، بعد إعلان الصندوق عن التقرير السنوي للعام الماضي.

وكشف التقرير عن تغييرات أجراها الصندوق على ملكيته في بعض الأسهم بالإضافة إلى الخروج من أسهم اخرى وزيادة ملكيته في بعض الأسهم المدرجة.

وطني

رفع الصندوق النرويجي حصته في بنك الكويت الوطني مع نهاية 2017 لتبلغ 0.29% مقابل نحو 0.23% في 2016، وتبلغ قيمة حصة الصندوق في البنك نحو 41.1 مليون دولار، وتأتي زيادة حصة الصندوق في العام 2017 الثالثة على التوالي بعد زيادتها في 2016 و2015.

وزاد الصندوق النرويجي من ملكيته في بنك الكويت الوطني منذ العام 2014 بأكثر من النصف لترتفع من 0.15% إلى 0.23% في 2016.

زين

خفض الصندوق النرويجي من ملكيته في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنحو لافت خلال عام 2017 لتنخفض من 0.55% إلى 0.24% لتبلغ قيمة ملكية الصندوق في شركة زين العام الماضي 14.8 مليون دولار.

ويذكر أن العام 2016 شهد زيادة الصندوق من حصته بالشركة من 0.13% إلى 0.55%.

وسجل العام 2013 أول دخول للصندوق على أسهم زين بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، وكانت قيمتها حينها نحو 2.5 مليون دولار وبدأ في زيادة حصته إلى أن وصلت إلى 0.55% بنهاية 2016.

المباني

تخارج الصندوق النرويجي من ملكيته في شركة المباني بنهاية 2017 مقابل حصته في العام 2016 البالغة 0.23% حيث بلغت القيمة السوقية لحصة الصندوق بنهاية العام 2016 نحو 5.7 ملايين دولار.

وخفض الصندوق السيادي ملكيته في المباني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت في عام 2014 نحو 0.42% وهو العام الذي شهد دخول الصندوق على أسهم المباني ليبدأ بعدها سلسلة من التراجعات خفضت من ملكيته الى النصف بالمقارنة مع العام 2014.

بنك برقان

رفع الصندوق السيادي النرويجي ملكيته في بنك برقان من 0.12% إلى 0.14% لتبلغ حصة البنك السوقية 3.1 ملايين دولار.

وسجل العام 2016 عودة الصندوق السيادي النرويجي إلى شراء أسهم بنك برقان بعد تخارجه في العام 2013 ليقوم خلال العام 2016 بشراء حصة تبلغ 0.12% وتعادل قيمتها نحو 2.4 مليون دولار.

وشهد العام 2013 أول دخول لاستثمارات النرويجي على أسهم بنك برقان بحصة بلغت حينها 0.1% وبقيمة 3.2 ملايين دولار، ثم تخارج من أسهم البنك في عامي 2014 و2015 ويعود من جديد في 2016.

طيران الجزيرة

واصل الصندوق خفض ملكيته في طيران الجزيرة للعام الثاني على التوالي لتبلغ بنهاية 2017 نحو 0.26% بقيمة سوقية 1.12 مليون دولار.

ويذكر ان ملكية الصندوق النرويجي تراجعت في أسهم طيران الجزيرة بنهاية عام 2016 إلى 0.99% من مستواها البالغ 1.63% في العام 2015.

وبلغت قيمة حصة الصندوق النرويجي في 2016 نحو 5 ملايين دولار، ويعد العام 2015 هو أول دخول لصندوق على أسهم طيران الجزيرة.

ألافكو

تراجعت استثمارات الصندوق السيادي للنرويج في أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 1.5% في 2016 إلى 0.97% في العام 2017 بقيمة سوقية 11.5 مليون دولار.

ويذكر ان الصندوق حافظ في عامي 2016 و2015 على حصة تقارب 1.5% حيث بلغت في عام 2016 نحو 1.5% مقابل مستواها لعام 2015 البالغ 1.58%.

أجيليتي

شهد العام 2017 دخول للصندوق النرويجي في ملكية سهم أجيليتي ليستحوذ على حصة تبلغ 0.1% حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 3.5 ملايين دولار.

أمريكانا

تخارج الصندوق بشكل كامل من استثماره في أسهم امريكانا خلال العام 2017.يذكر ان استثمارات الصندوق في امريكانا انخفضت في 2016 عند 0.5% مقابل 0.63% لعام 2015، فيما بلغت قيمة تلك الاستثمارات في العام الماضي 17.13 مليون دولار.

ومنذ العام 2014 حتى العام 2016 تذبذبت حصة الصندوق في الشركة، حيث سجل شراء حصة بلغت 0.21% ارتفعت إلى 0.63% في العام 2016، ثم تراجعت إلى 0.5% بنهاية العام 2016.

أوريدو

حافظ الصندوق على حصة في شركة اوريدو تبلغ 0.55% بقيمة سوقية تبلغ 9.8 ملايين دولار.

يذكر ان ملكية الصندوق بالشركة بنهاية 2016 بلغت نحو 0.52% وبلغت قيمتها السوقية حينها نحو 10.24 ملايين دولار.

ولم يغير الصندوق ملكيته في شركة اوريدو مقارنة بحصة في العام 2015، إلا ان العام 2015 سجل زيادة كبيرة بالمقارنة بعام 2014 التي بلغت حينها 0.26%.

عمليات دخول وخروج

وخلال العام 2017 سجل الصندوق عمليات تبديل مراكز في بعض الأسهم المدرجة، حيث عاد إلى شركة ميزان القابضة لتبلغ ملكيته في الشركة بنهاية العام 2017 نحو 0.31% تعادل قيمتها السوقية 2.5 مليون دولار.

يذكر ان الصندوق تخارج من ملكيته في أسهم ميزان خلال العام 2016 حيث كان يملك في 2015 نحو 0.19%، ويذكر ايضا ان الصندوق تخارج من حصته في أسهم الاتصالات الكويتية VIVA في العام 2016 حيث كانت ملكية الصندوق في VIVA نحو 0.32% في العام 2015، وان الصندوق سجل خروجا من ملكيته في شركة مشاريع الكويت القابضة في العام 2015 والبالغة 0.22% حيث وصلت قيمة ملكية الصندوق لاستثماراته في الشركة لعام 2015 نحو 7.8 ملايين دولار.

ويملك الصندوق حصة غير محددة في شركة الخليج القابضة، الا ان هذه الحصة تبلغ قيمتها نحو 0.5 مليون دولار.2013 نقطة الدخولوتوضح بيانات الصندوق السيادي النرويجي ان دخوله السوق الكويتي كان في العام 2013 من خلال 7 أسهم حيث بلغت قيمة ملكياته 30 مليون دولار، ليقوم برفع استثماراته في الأسهم الكويتية إلى 9 أسهم في 2014 بلغت قيمتها 91.7 مليون دولار.

وفي العام 2015 زاد الصندوق استثماره الى 10 أسهم بقيمة 95.97 مليون دولار ارتفعت الى 111 مليون دولار في 2016 من خلال الاستثمار في 9 أسهم، لتتضاعف استثماراته بحلول 2016 مقابل 2013 وبنسبة ارتفاع 270%.

الشرق الأوسط

يملك الصندوق النرويجي حصصا في أسهم 169 شركة بالشرق الأوسط تبلغ قيمتها السوقية 2.6 مليار دولار بزيادة 50% عن عام 2016.

ويستحوذ الصندوق على حصص في 42 شركة سعودية تبلغ قيمتها السوقية نحو 831 مليون دولار.

الصندوق النرويجي

يعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية من حيث قيمة الأصول التي تقدر بنحو تريليون دولار، فيما أعلن الصندوق ان عائداته عن عام 2017 بلغت 13.7% وبقيمة 130 مليار دولار مقابل 6.9% لعام 2016 تعادل 53 مليار دولار.

وتشير الاحصائيات إلى ان عائدات الصندوق من الاستثمارات في الأسهم بلغت لعام 2017 نحو 19.4%، فيما تشكل الأسهم 66.6% من اجمالي استثمارات الصندوق وبقيمة 684 مليار دولار.