«بيتك - تركيا» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أصدر بيت التمويل الكويتي التركي «بيتك- تركيا» صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136%، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني والذي يعكس القدرة والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها البنك.

وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض، إن هذا الإصدار هو انجاز جديد يضاف لسجلات «بيتك» في سوق الصكوك، كما هو استمرار لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها «بيتك - تركيا» والتي تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية.

وأشار الناهض الى ان «بيتك- تركيا» فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكا ومؤسسات عالمية بقيادة شركة «بيتك كابيتال» كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيسي للإصدار، منوها بأن «بيتك كابيتال» لعبت دورا رئيسيا في نجاح هذا الاصدار رغم تقلب الأسواق ومعدلات الفائدة، وكذلك الظروف السياسية التي تمر بها تركيا، حيث تمكنت «بيتك كابيتال» باعتبارها المنسق العالمي لهذا الإصدار من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك بعائد ممتاز لكل من المستثمرين والجهة المصدرة للصكوك، وجمع المبلغ المطلوب من الأسواق العالمية في وقت قياسي.

ولفت الناهض الى ان السعر الاسترشادي الأولي لإصدار الصكوك قد تم تحديده بمستوى أعلى من 400 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، مشيرا الى ان الإصدار شهد أثناء فترة الاكتتاب طلبا متزايدا من قبل 120 جهة مختلفة، اذ تجاوز الطلب 1.9 مليار دولار، أي ما يزيد على 3.8 أضعاف المبلغ المطلوب، وقد تم تعديل التسعير عن ذلك النطاق الأولي إلى السعر النهائي للإصدار ليصبح 385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة ليعكس الإقبال المتزايد والإدارة الجيدة للإصدار وليحقق أفضل سعر بالمقارنة مع البنوك التركية الأخرى.

وينسب الى «بيتك- تركيا» الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010 وفتح باب الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية، تلاه الاصدار الثاني والثالث في عام 2011 و2014 وبعد هذه النجاحات المتتالية قام البنك بإصدار صكوك اجارة مقومة بالرينجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رينجيت لأجل 5 سنوات في 2015 من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة 2 مليار رينجيت، الأمر الذي يؤكد ريادة «بيتك-تركيا» في سوق الصكوك العالمي وحيازته على اهتمام المستثمرين بجميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الإصدار ليس الأول الذي تقوم به «بيتك- كابيتال» خلال العام، فقد نجحت الشركة بترتيب إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي في شهر سبتمبر الماضي، حيث تجاوز الطلب على الإصدار ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب وهو 500 مليون دولار أميركي، وقد تم إغلاق الإصدار على سعر 3.084% ولمدة 5 سنوات، وفي شهر فبراير من هذا العام قامت الشركة بترتيب إصدار صكوك «بيتك- تركيا» لتعزيز وضع رأس المال «الشريحة الثانية» بقيمة 350 مليون دولار مدتها 10 سنوات بعائد 7.9%، بالإضافة إلى لعب دور مسوق ومدير اصدار رئيسي في صكوك بنك بوبيان البالغة 250 مليون دولار أميركي والتي تم إصدارها في ابريل الماضي.